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クイックアクションを追加してアプリケーションを有効化する

クイックアクションを追加してページを設定する

クイックアクションを使用すると、ユーザがレコードをすばやく作成、変更できるようになります。アクションを追加した後、Lightning ページをアプリケーションとして有効化し、モバイルユーザが使用できるようにします。

  1. 右のサイドバーで、[Page (ページ)] をクリックしてアプリケーションのプロパティを設定します。
  2. 下部で、[Actions (アクション)] の下の [Select (選択...)] をクリックします。
  3. [Log a Call (活動の記録)][New Case (新規ケース)][New Lead (新規リード)]、および [New Task (新規 ToDo)] クイックアクションを [Selected (選択済み)] リストにドラッグします。
  4. [OK] をクリックしてアクションを Lightning ページに追加し、[Save (保存)] をクリックします。

インスペクタ下部にある [Actions (アクション)] プロパティに、追加したアクションが表示されます。

アプリケーションを有効化します。これによりタブが自動的に作成され、Salesforce モバイルアプリケーションのナビゲーションメニューに追加されます。

  1. [Activation..(有効化...)] をクリックします。
  2. [Page Settings (ページの設定)] タブで、[App Name (アプリケーション名)] に「Field Sales App」と入力します。通常は、すでにデフォルトとして表示されています。その他はすべてデフォルトのままにします。
  3. [Mobile (モバイル)] タブで、Add page to app (アプリケーションにページを追加)] ボタンをクリックし、[Field Sales App] アイコンをドラッグして [Today (今日)] アイコンの下に配置します。
  4. [Save (保存)] をクリックして有効にします。