クイックアクションを追加してアプリケーションを有効化する
メモ
日本語で受講されている方へ
Challenge は日本語の Trailhead Playground で開始し、かっこ内の翻訳を参照しながら進めていってください。Challenge での評価は英語データを対象に行われるため、英語の値のみをコピーして貼り付けるようにしてください。日本語の組織で Challenge が不合格だった場合は、(1) この手順に従って [Locale (地域)] を [United States (米国)] に切り替え、(2) [Language (言語)] を [English (英語)] に切り替えてから、(3) [Check Challenge (Challenge を確認)] ボタンをクリックしてみることをお勧めします。
翻訳版 Trailhead を活用する方法の詳細は、自分の言語の Trailhead バッジを参照してください。
クイックアクションを追加してページを設定する
クイックアクションを使用すると、ユーザーがレコードをすばやく作成、変更できるようになります。アクションを追加した後、Lightning ページをアプリケーションとして有効化し、モバイルユーザーが使用できるようにします。
- 右のサイドバーで、[Page (ページ)] をクリックしてアプリケーションのプロパティを設定します。
- 下部で、[Actions (アクション)] の下の [Select (選択...)] をクリックします。
-
[Log a Call (活動の記録)] をクリックし、右矢印を使用して [Selected (選択済み)] リストにクイックアクションを追加します。[New Case (新規ケース)]、[New Lead (新規リード)]、[New Task (新規 ToDo)] について同じ手順を繰り返します。
-
[OK] をクリックしてアクションを Lightning ページに追加し、[Save (保存)] をクリックします。
インスペクター下部にある [Actions (アクション)] プロパティに、追加したアクションが表示されます。
アプリケーションを有効化します。これによりタブが自動的に作成され、Salesforce モバイルアプリケーションのナビゲーションメニューに追加されます。
-
[Activation..(有効化...)] をクリックします。
- [Page Settings (ページの設定)] タブで、[App Name (アプリケーション名)] に
Field Sales Appと入力します。通常は、すでにデフォルトとして表示されています。その他はすべてデフォルトのままにします。
- [Mobile Navigation (モバイルナビゲーション)] タブで、[Add page to app (アプリケーションにページを追加)] ボタンをクリックし、[Field Sales App] アイコンをドラッグして [Today (今日)] アイコンの下に配置します。
-
[Save (保存)] をクリックして有効にします。
新しいアプリケーションの確認
基本的な単一ページの Lightning アプリケーションを構築できました。 では、このアプリケーションの内容を確認してみましょう。
- 左上の [Back (戻る)]
ボタンをクリックして、Lightning アプリケーションビルダーを終了します。
-
をクリックし、テキストボックスに Field Salesと入力します。 [Field Sales App] をクリックします。
新しい Field Sales App が表示されます。
最近使ったデータがない場合は、商談とリードを開いて [Recent Items (最近使ったデータ)] にリストされていないかどうか確認してください。