Trailhead Playground を起動する
学習の目的
このプロジェクトでは、次のことを行います。
- 最小限のパートナーポータルを構築する。
- ポータルを使用して、CRM データをパートナーと共有する。
メモ
日本語で受講されている方へ
Challenge は日本語の Trailhead Playground で開始し、かっこ内の翻訳を参照しながら進めていってください。Challenge での評価は英語データを対象に行われるため、英語の値のみをコピーして貼り付けるようにしてください。日本語の組織で Challenge が不合格だった場合は、(1) この手順に従って [Locale (地域)] を [United States (米国)] に切り替え、(2) [Language (言語)] を [English (英語)] に切り替えてから、(3) [Check Challenge (Challenge を確認)] ボタンをクリックしてみることをお勧めします。
翻訳版 Trailhead を活用する方法の詳細は、自分の言語の Trailhead バッジを参照してください。
はじめに
このプロジェクトでは、次の CRM データ共有要件を満たすパートナーポータルを構築します。目標は、CRM データを Salesforce 外部のパートナーと安全に共有できる Salesforce のデータ共有機能について知ることです。
次の便利な表は、このプロジェクトで共有するさまざまなレコード、その所有者、共有相手を示しています。プロジェクトの終了までには、レコードを共有するために使用した共有メカニズムを最後の列に記入できるようになっているでしょう。
共有対象 | 所有者 | 共有相手 | 共有方法 |
|---|---|---|---|
商談 | パートナーユーザー | 同じ取引先のパートナーユーザー、およびロール階層内の Salesforce ユーザー | |
商談 | パートナーユーザー | 異なる取引先のパートナーユーザー | |
ケース | カスタマーユーザー | 同じ取引先の他のカスタマーユーザー | |
商談 | パートナーユーザーまたは内部ユーザー | 異なる取引先に関連付けられているパートナーユーザー |
それでは始めましょう。
Ursa Major の紹介
Ursa Major Solar, Inc. は、米国南西部を中心に、太陽光発電関連の商品やシステムを提供している企業です。地場企業としてスタートし、地域へと事業範囲を広げ、最近、隣の州に 2 か所目の流通センターを開設しました。競争力ある価格のソーラー機器が同社の主力商品ですが、完全請負ソーラーソリューションは最も成長が早く (さらに最も利益が大きい) 事業部門です。そこで、Ursa Major は Experience Cloud を活用してパートナー再販業者を設定することで、成長をさらに加速させたいと考えています。
Trail Together の動画
エキスパートの説明を見ながらこのステップを進めて行きたい場合は、Trail Together シリーズの一部である、こちらの動画をご覧ください。
Trailhead Playground を作成する
このプロジェクト用に、新しい Trailhead Playground を作成します。このページの最下部までスクロールし、[Launch (起動)] の横にある下矢印をクリックして [Create a Trailhead Playground (Trailhead Playground を作成)] を選択します。
最初に Trailhead にサインアップしてから Trailhead Playground が作成されるまで通常 3 ～ 4 分かかります。
文字どおり真新しい Trailhead Playground です。既存の組織や Playground を使用すると、Challenge に取り組んでいるときに問題が発生することがあります。