Trailhead Playground の起動
学習の目的
このプロジェクトでは、次のことを行います。
- 最小限のパートナーポータルを構築する。
- ポータルを使用して、CRM データをパートナーと共有する。
はじめに
このプロジェクトでは、次の CRM データ共有要件を満たすパートナーポータルを構築します。目標は、CRM データを Salesforce 外部のパートナーと安全に共有できる Salesforce のデータ共有機能について知ることです。
次の表は、このプロジェクトで共有するさまざまなレコード、その所有者、共有相手を示しています。プロジェクトの終了までには、レコードを共有するために使用した共有メカニズムを特定することで、最後の列の質問に答えられるようになります。
共有対象 | 所有者 | 共有相手 | 共有方法 |
|---|---|---|---|
商談 | パートナーユーザー | 同じ取引先のパートナーユーザー、およびロール階層内の Salesforce ユーザー | |
商談 | パートナーユーザー | 異なる取引先のパートナーユーザー | |
ケース | カスタマーユーザー | 同じ取引先の他のカスタマーユーザー | |
商談 | パートナーユーザーまたは内部ユーザー | 異なる取引先に関連付けられているパートナーユーザー |
Trail Together の動画
エキスパートの説明を見ながらこのステップを進めて行きたい場合は、 Trail Together シリーズの一部である、こちらの動画をご覧ください。
Ursa Major を知り、Trailhead Playground を作成する
Ursa Major Solar, Inc. は、米国南西部を中心に、太陽光発電関連の商品やシステムを提供している企業です。地場企業としてスタートし、地域へと事業範囲を広げ、最近、隣の州に 2 か所目の流通センターを開設しました。競争力ある価格のソーラー機器が同社の主力商品ですが、完全請負ソーラーソリューションは最も成長が早く (さらに最も利益が大きい) 事業部門です。そこで、Ursa Major は Experience Cloud を活用してパートナー再販業者を設定することで、成長をさらに加速させたいと考えています。
このプロジェクト用に、新しい Trailhead Playground を作成します。このページの最下部までスクロールし、[Launch (起動)] の横にある下矢印をクリックして [Create a Trailhead Playground (Trailhead Playground を作成)] を選択します。
最初に Trailhead にサインアップしてから Trailhead Playground が作成されるまで通常 3 ～ 4 分かかります。
文字どおり真新しい Trailhead Playground です。既存の組織や Playground を使用すると、Challenge に取り組んでいるときに問題が発生することがあります。