保証条件を管理する

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

• 保証条件とエンタイトルメントを定義する方法を説明する。
• 商品、商品ファミリー、納入商品に保証を割り当てる方法を説明する。
• 保証対象範囲を拡張および制限する方法を説明する。

保証管理フェーズを始める

保証管理フェーズには 4 つのステップがあります。

1. 保証条件を作成して、保証の対象資格条件とエンタイトルメントを定義します。
2. 保証条件の対象範囲を使用して、保証の対象範囲を拡張または制限します。
3. 商品保証条件を使用して、標準保証を商品または商品ファミリーに関連付けます。
4. 納入商品保証を使用して、新規登録された納入商品に保証条件を割り当てます。

Cindy は、保証管理プロセスを Abhijeet に説明する準備ができています。最初は保証条件です。

条件を設定する

保証条件は、保証管理のビルディングブロックです。保証管理者は、保証条件レコードを作成して、保証の対象資格条件とエンタイトルメントを定義できます。保証条件レコードには、保証の種別、存続期間、発効開始日、エンタイトルメント (対象労働、対象部品、対象経費など) が保存されます。このレコードで、保証管理者は条件の対象となる商品利用状況と除外を定義することもできます。 

保証条件は、商品ファミリー内のすべての納入商品、商品に関連付けられているすべての納入商品、または個々の納入商品を対象とすることができます。また、その対象範囲は、商品のパーツや対象コードに基づいて拡張または制限することができます。これについては後で詳しく説明します。

Abhijeet はとりあえず 2 つの保証条件を作成します。2 つの保証条件レコードの情報を次の表にまとめました。

Silver Tier Forklift 保証条件レコードは次のようになります。

Abhijeet は商品または商品ファミリーに保証条件をまだ割り当てていません。そのため、商品の保証条件を作成する必要がありますが、これは後で作成します。

補足情報を付け加える

Cindy は、保証管理パズルの次のピースである保証条件の対象範囲に進みます。動的で柔軟な保証ルールとエンタイトルメントのフレームワークを確立するために、保証管理者は、商品不具合と作業サービスの種別、部品交換、対象経費に基づいて、保証の対象範囲を拡張または制限します。保証ライフサイクル管理では、保証管理者は保証条件の対象範囲レコードを使用して、対象部品とコードセットに基づいて対象範囲を微調整できます。 

すばやく試すために、Abhijeet は 3 つの保証条件の対象範囲レコードを作成します。

保証条件レコードページの [Warranty Term Coverage (保証条件の対象範囲)] 関連リストを確認しましょう。

保証管理者は、保証条件と保証条件の対象範囲を併せて使用することで、多層的な対象範囲構造を作成できます。商品の基本対象範囲を定義する保証条件と、コードセットまたは商品のパーツで対象範囲を区別する保証条件の対象範囲を作成できます。  

保証を商品と商品ファミリーに関連付ける

標準保証は、商品または商品ファミリー内のすべての納入商品を対象とする保証です。標準保証は、納入商品の購入時に付属している基本的な保証対象範囲と考えてください。お客様は、拡張保証を購入することにより、納入商品の対象範囲を拡張できます。

たとえば、ハードウェアの不具合のみを対象とする 1 年間の標準保証付きの電話を購入するとします。拡張保証を購入すると、保証条件がさらに 2 年間延長され、ソフトウェアの不具合も対象となります。

保証ライフサイクル管理では、保証管理者は標準保証種別で保証条件レコードを作成して、標準保証を作成できます。標準保証条件の対象となる商品または商品ファミリーを定義するには、商品保証条件レコードを作成できます。商品または商品ファミリーを対象とする標準保証条件は、その商品または商品ファミリーに属するすべての納入商品も対象とします。

Abhijeet は、Palette Conveyor Belt Mini 商品と Forklifts 商品ファミリーを適切な保証条件に関連付けるために商品保証条件レコードを作成します。

Silver Tier Forklift 保証条件を Forklifts 商品ファミリーに関連付ける商品保証条件レコードを見てみましょう。

保証管理者は、商品保証条件レコードを使用して、複数の商品や商品ファミリーを保証条件に関連付けることができます。

納入商品を登録して納入商品保証を作成する

すでに学習したように、Rayler の営業チームは、パートナーや顧客に納入商品を販売するたびに納入商品レコードを作成します。最近、営業チームは Forklift Ultra と Palette Conveyor Belt Mini を Danubelle Distributors に販売しました。その納入商品レコードは次のとおりです。

Forklift Ultra MY1905 納入商品レコードは次のようになります。

保証条件は、納入商品の購入時または納入時に納入商品に割り当てられます。納入商品に保証条件を割り当てるために、保証管理者は納入商品保証レコードを作成します。また、納入商品の保証の対象範囲や対象資格を拡張または制限することもできます。

Abhijeet は納入商品保証を作成します。彼は Warranty Lifecycle Management (保証ライフサイクル管理) アプリケーションを開きます。続いて、ナビゲーションメニューから [Assets (納入商品)] を選択し、Palette Conveyor Belt Mini AL3004 納入商品レコードを開きます。レコードが製造の納入商品サービスコンソールで開きます。 

[Warranties (保証)] タブの [Asset Warranties (納入商品保証)] 関連リストから、次の詳細を入力して納入商品保証を作成します。

• Warranty Term (保証条件): Gold Tier Palette Conveyor Belt Mini
• Asset (納入商品): Palette Conveyor Belt Mini AL3004
• Warranty Type (保証種別): Standard (標準)
• Labor Covered (対象労働): 100%
• Parts Covered (対象部品): 50%
• Expenses Covered (対象経費): 50%

Abhijeet は、Forklift Ultra MY1905 納入商品の納入商品保証を作成する前に、Danubelle Distributors の Ore からこの納入商品の対象部品と対象経費の 20% 拡張を要求されたことを思い出しました。Rayler と Danubelle の長年の関係を考えると、それは正当な要求です。彼は、Forklift Ultra MY190 納入商品の納入商品保証レコードで拡張対象範囲を指定します。 

納入商品保証レコードの主な詳細は次のとおりです。

• Warranty Term (保証条件): Silver Tier Forklift
• Asset (納入商品): Forklift Ultra MY190
• Warranty Type (保証種別): Standard (標準)
• Labor Covered (対象労働): 100%
• Parts Covered (対象部品): 70%
• Expenses Covered (対象経費): 70%

製造の納入商品サービスコンソールで、Forklift Ultra MY190 納入商品の [Asset Warranties (納入商品保証)] リストを確認します。 

Abhijeet は Cindy に、現場の営業担当が納入商品をすばやく簡単に作成して保証を割り当てる方法はないかと尋ねます。Cindy があると答えたとき、Abhijeet がどれほど喜んだか想像してみてください。営業担当は、Product Registration (商品登録) 事前作成済みアプリケーションを使用して、特定の商品の納入商品を登録し、関連する取引先や取引先責任者に関連付け、納入商品に保証を割り当てることができます。

Salesforce モバイルアプリケーションで開いた Product Registration (商品登録) アプリケーションを次に示します。

Abhijeet は、保証ライフサイクル管理を使用して保証ルールとエンタイトルメントを定義する方法を学び、自信がつきました。 

次の単元では、Ore と Kendrick がソリューションを最大限に活用します。

リソース

• Salesforce ヘルプ: 商品および納入商品の保証とサービス標準の管理
• Salesforce ヘルプ: すばやく商品を登録して保証を割り当て