関係者管理を始める

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

• 自動車業界で関係者モデリングが重要である理由を説明する。
  
• Automotive Cloud で取引先と取引先責任者を使用する方法を示す。
  
• Automotive Cloud で内部組織単位と法人プロファイルがどのように使用されているかを説明する。
  

始める前に

このモジュールを始める前に、次の推奨コンテンツを完了することを検討してください。

• Automotive Cloud の基礎
  

関係者モデリングが重要な理由

今日の自動車会社にとって極めて重要なことは、すべての関係者と取引先の重要データを取得して管理することです。成功を収めている会社は、自動車ジャーニーの各フェーズに関与する個人とエンティティの包括的な情報にアクセスし、共有しています。

関係者モデリングは、組織におけるさまざまな種別の関係者間のリレーションを構築するプロセスです。Automotive Cloud を使用すると、すべてのエンティティとそのリレーションについてのデータを取得、保存、分析できます。エンティティには販売業者グループ、顧客、サプライヤーの法人プロファイル、世帯、組織構造が含まれます。

では、そもそも関係者モデリングが自動車業界でそれほどまでに重要なのはなぜでしょうか?

リレーションの最適化: Automotive Cloud では複数の当事者間の複雑なリレーションを視覚化できるため、その知識に基づいてサブスクリプション、保証条件、サービスを調整できます。リレーションカードやリレーショングラフなどのコンポーネントにより、自動車業界の複雑に入り組んだつながりを効率的に把握して管理できます。

対象を絞ったマーケティングジャーニー: 競争が激化する今日の環境で成功するには、顧客とその関連するさまざまなグループおよび世帯について全体像を把握することが不可欠です。販売業者は、汎用的なマスマーケティングを行う代わりに、各顧客とその関係者の特定のニーズと好みに合わせてコミュニケーションを調整できます。これにより、マーケティングキャンペーンの効果が高まり、コンバージョン率が向上します。

重要な瞬間とマイルストーン: すべてのお客様は、家庭を築く、引っ越しをする、退職するなど、自動車ニーズに影響を与えるさまざまなライフイベントを経験します。そのような重要な瞬間に気づく OEM (Original equipment manufacturers) と販売業者は、カスタマイズされたソリューションを適切なタイミングで提供して、お客様と積極的にエンゲージできます。たとえば、出産を控えたお客様には、ファミリーサイズの SUV に関係する特別オファーを提供します。

このモジュールでは、Neo Motors 社と Dream Dealers 社の Automotive Cloud 実装ジャーニーを見ていきます。

すべては取引先と取引先責任者から始まる

取引先と取引先責任者は、Automotive Cloud の関係者モデリングのビルディングブロックです。運転手、技術者などの個人をモデル化するには、個人取引先を使用します。販売代理店、銀行などの組織の場合は、法人取引先を使用します。

Neo Motors は、世帯にもグループにも属していないすべての人に個人取引先を作成します。たとえば、法律顧問、クレームエキスパート、サービスプロバイダーなどが含まれます。販売業者には、その販売代理店に関連付けられた各エージェント、担当者、役員の取引先責任者レコードを含む法人取引先を作成します。重要なポイントは、個人取引先は取引先責任者レコードとして機能し、法人取引先には複数の取引先責任者を含めることができるという点です。

では、さまざまな人と企業をモデル化するために Neo Motors で作成されたいくつかの取引先を見てみましょう。

Automotive Cloud には、Neo Motors がさまざまなリレーションを視覚化できるように、固有のオブジェクトに加え、取引先オブジェクトと取引先責任者オブジェクトを拡張するプロセスが用意されています。

Neo Motors の組織単位

Neo Motors は、複数の販売およびサービス代理店と業務を行っています。関係者モデリングで最初にやることは、ロケーションまたはサービス種別に基づいて販売業者取引先をグループに整理することです。たとえば、会社はすべての販売代理店を内部組織単位にグループ化し、すべてのサービス代理店をサービス部門にグループ化することができます。すべての販売業者取引先を国ごとにグループ化する方法もあります。

Neo Motors は、すべての販売代理店を 4 つの地域にグループ化することにしました。以下の図は、どのような形で Dream Dealers USA の各販売代理店が取引先としてモデル化され、その内部組織単位が地域ごとに追跡されているかを示しています。

販売代理店をグループ化するために、Dream Dealers USA の親取引先レコードを作成し、各主要都市内のすべての販売代理店を親地域単位 (例: North USA Dream Dealers Group) の子取引先として関連付けます。次に、テリトリーマネージャーがすべての子取引先を 4 つの個別地域の 1 つに関連付けます。

以下の表には、各組織単位レコードと、関連付けられている取引先、組織名、コードがリストされています。

次の画面例には、South USA Dream Dealers Group の組織単位レコードが示されています。

取引先を整理することで、レポートの合理化とテリトリーマネージャーの正確なターゲット設定が可能になるほか、同一地域内の販売代理店間で各地域のマーケティング戦略に焦点を合わせることができるようになります。

法人プロファイル

Automotive Cloud では、取引先は、子会社、販売業者、顧客、サプライヤー、またはサービスプロバイダーを表すことができます。取引先のより包括的なビューには、法人プロファイルを使用します。

次の表には、Neo Motors の 3 つの異なる取引先の法人プロファイルの詳細が示されています。

顧客、サプライヤー、販売業者、その他パートナー取引先の法人プロファイルを作成できます。

予定のスケジュール、在庫管理、インセンティブ管理などの下流プロセスで、法人プロファイルに保存されたデータを使用できます。

次の単元では、車両のライフサイクルと内部ユーザーに関連する関係者をモデル化する方法を説明します。

リソース

• Salesforce ヘルプ: Create Internal Organizational Units in Automotive Cloud (Automotive Cloud での内部組織単位の作成)
• Salesforce ヘルプ: Create Business Profiles in Automotive Cloud (Automotive Cloud での法人プロファイルの作成)