セールスデータを準備する

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

Agentforce Sales で商談データを更新する。
Agentforce Sales を Slack と統合する。
Slackbot を使用して、Salesforce のデータを業務の流れに組み込む。

メモ

日本語で受講されている方へ
Challenge は日本語の Trailhead Playground で開始し、かっこ内の翻訳を参照しながら進めていってください。Challenge での評価は英語データを対象に行われるため、英語の値のみをコピーして貼り付けるようにしてください。日本語の組織で Challenge が不合格だった場合は、(1) この手順に従って [Locale (地域)] を [United States (米国)] に切り替え、(2) [Language (言語)] を [English (英語)] に切り替えてから、(3) [Check Challenge (Challenge を確認)] ボタンをクリックしてみることをお勧めします。

翻訳版 Trailhead を活用する方法の詳細は、自分の言語の Trailhead バッジを参照してください。

始める前に

このバッジを始める前に、次の推奨コンテンツを完了することを検討してください。

Slackbot: クイックルック

CRM のコンテキストを Slack に取り込む

「Slackbot: クイックルック」を完了した方は、Slackbot が重要なミーティングの準備などの作業をサポートすることで、業務がどのように簡素化されるかを学びました。仕事の AI エージェントとして Slackbot がスレッド、チャンネル、Salesforce レコードからコンテキストを収集するため、ユーザーがツールを切り替える必要はありません。

この強力な生産性向上機能を有効にするには、Slack と Salesforce を接続する必要があります。Salesforce と Slack を統合すると、Slackbot はチャットウィンドウで直接レコードの詳細を読み取り、表示します。取引先や商談をまたいで情報を連携し、ユーザーがより的確な意思決定を行えるよう支援します。

このバッジでは、近日中に予定されている商談の更新に向けてデータを準備するシナリオに取り組みます。これは「Slackbot: クイックルック」のユースケースを反映したものです。

Agentforce Sales と Slackbot を実際に使ってみる

このバッジの手順を実行して、Trailhead Playground と Slack Playground の両方を作成しましょう。

まずはこの単元で、新しい Trailhead Playground を作成します。ページの最下部までスクロールし、Playground 名をクリックして、[Playground を作成] を選択します。Trailhead Playground を作成するには、通常 2 ～ 3 分かかります。

メモ: 必ず新しい Trailhead Playground を使用してください。既存の組織または Playground を使用すると、このバッジの手順を実行するときに問題が発生することがあります。

Trailhead Playground のユーザー名とパスワードの取得

では、Trailhead Playground を開くところから始めましょう。このページの一番下までスクロールして、[起動] をクリックします。以下の手順に従って Trailhead Playground ユーザー名を取得し、パスワードをリセットします。

Trailhead Playground が開いたら、[Get Your Login Credentials (ログイン情報を取得する)] タブをクリックし、ユーザー名をメモします。
[Reset My Password (パスワードのリセット)] と [OK] をクリックします。ユーザー名に関連付けられているアドレスにメールが送信されます。
メールに記載されたリンクをクリックします。
新しいパスワードを入力し、確認して、[Change Password (パスワードの変更)] をクリックします。

メモ: 後ですばやく参照できるよう、Trailhead Playground ユーザー名を下の欄に貼り付けておくと、次の単元で必要になったときに同様の欄に表示されます。この情報は、このセッションの間のみ一時的にブラウザーに保存され、外部に送信されることはありません。

ドメイン URL を取得する

次の単元で Slack と統合するときに、認証プロセスを開始するために [私のドメイン] の URL が必要です。この情報は今のうちに取得しておくことをお勧めします。これは、新しい Trailhead Playground で次の手順で行います。

をクリックし、[Setup (設定)] を選択します。
[Setup (設定)] の [Quick Find (クイック検索)] ボックスで [My Domain (私のドメイン)] を検索して選択します。
[Current My Domain URL (現在の [私のドメイン] の URL)] 項目の URL をわかりやすい場所にコピーします。形式は、(ドメイン名)-dev-ed.trailblaze.my.salesforce.com です。

メモ: 後ですばやく参照できるよう、一意のドメイン URL を下の欄に貼り付けておくと、次の単元で必要になったときに同様の欄に表示されます。この情報は、このセッションの間のみ一時的にブラウザーに保存され、外部に送信されることはありません。