注文フルフィルメントと支払処理を合理化する

注文管理システムの主な機能は、正確でタイムリーな注文フルフィルメントを確実に行うことです。注文フルフィルメントをいかに効率的に管理するかが、顧客のショッピング体験や購入体験を左右します。約束したものを、約束したときに、約束した価格で、一貫して提供できなければ、顧客ロイヤルティは低下し始めます。顧客の満足度を維持し、ビジネスを円滑に進めるためには、注文が滞りなく処理されていることを確認する必要があります。

なんとも簡単に聞こえますね。ですが、バラバラのシステムと手作業をどうにかつなぎあわせて、注文のフルフィルメント、代金の回収、商品の出荷に使用していると、大きな損害を出すミスが発生する可能性があります。何度も注文の不手際、支払の不備、出荷の遅れがあれば、お客様は他の店を探し始めるでしょう。

注文概要を使用して注文データの管理に役立てる方法については、すでに学習しました。ここでは、ワークフローを自動化して、注文フルフィルメントや支払処理の合理化に役立てる方法を詳しく見ていきましょう。

フルフィルメントと支払処理を自動化することで、注文を順調に進め、常にお客様にご満足いただくことができます。自動化により、一貫性が確保され、正確性が向上し、約束を果たせる可能性が高まります。では、このしくみを見てみましょう。

前の単元で学んだように、Salesforce Order Management では、注文を受信すると、自動的に注文オブジェクトが作成され、注文データが入力されます。このようなオブジェクトを次にどうしていくかは、あなた次第です。目標は、注文の送信から配送までをできるだけ迅速かつ効率的に進めることです。これを実現するには、[設定] からアクセス可能な Flow Builder というツールを使用できます。

Flow Builder はビジュアルツールであり、直感的な図形を使用して、フルフィルメントワークフローで注文オブジェクトを進めていくビジネスロジックやアクションを定義できます。

上記の情報を収集したら、Flow Builder を使用して、プロセス全体を視覚的に表現できます。Salesforce Order Management では、定義したステップとビジネスロジックを使用することで、注文オブジェクトを操作して、ワークフローの開始から終了まで注文を進めていきます。

下図は、Flow Builder のフルフィルメントフローのサンプルです。

作業をすぐに開始できるように、Salesforce Order Management では、開始から終了までの基本的な注文ワークフローを示すサンプルフローとサンプルプロセスが用意されています。サンプルフローとサンプルプロセスは、ビジネス要件条件に応じて変更および拡張できます。また、不正チェックや手動の注文確認などのカスタム承認プロセスを作成することもできます。

Flow Builder を使用する代わりに Salesforce API と Apex カスタムコードを使用してフルフィルメントプロセスを設定することもできます。

フルフィルメントプロセスを自動化したら、ゆっくりとくつろぐことができるでしょうか? 残念ながらそうではありません。やはり常に注意を怠らないことが必要です。そのためには、注文がフルフィルメントプロセスのどこにあるかを常に把握する方法が必要です。ここでフルフィルメント注文が役立ちます。

各フルフィルメント注文の詳細とステータスは注文概要にまとめられ、動的に更新されます。これにより、フルフィルメントプロセス全体を通して注文商品を簡単に追跡できます。

フルフィルメント注文に対して行った変更は、注文概要の対応する情報に自動的に反映されます。

さて、この自動化はすばらしい機能ですが、財務面についてはどうでしょうか? 有能な人であっても、現金がなければビジネスは長続きしません。フルフィルメントセンターから出荷されるすべての商品の代金を回収する方法が必要となります。

Salesforce Order Management を設定すると、e コマースサイトの支払方法、決済プロバイダー、支払プロセッサーを設定できます。その際には、自動化されたフルフィルメントワークフローに、どのように支払処理を組み込むかを考える必要があります。

この各フェーズのタイミングは自由に決定できます。たとえば、顧客が注文を送信したときに資金を承認し、注文が処理されたときに資金を捕捉して請求書を作成できます。支払の承認、捕捉、請求書作成の方法とタイミングを決定したら、自動化されたフルフィルメントワークフローに必要な支払処理のステップを組み込むことができます。

支払トランザクションを管理できるように、Salesforce Order Management では注文ごとに注文支払概要が作成されます。注文支払概要では、注文のすべての支払トランザクションの単一ビューが提供されるため、注文管理が簡略化されます。

注文概要などの他の概要オブジェクトとは異なり、注文支払概要は元の支払レコードおよび元の支払レコードに対するその後の変更を表しません。代わりに、同じ支払方法を使用し、同じ注文概要に関連付けられている支払の組み合わせを表します。

また、注文支払概要に関する支払ゲートウェイログにアクセスすることもできます。支払ゲートウェイログには、支払プラットフォームと外部の支払ゲートウェイ間で交換されたすべての情報が保存されます。支払トランザクションが期待どおりに完了しない場合、関連付けられている支払ゲートウェイログを開くと、問題の解決に役立つ可能性があります。

請求書とクレジットメモの生成は自動的に行われます。会計上の調整には、Salesforce Order Management と財務管理システムとの統合が必要です。