新しい種類の記事の設定

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

• Lightning Knowledge を使用して新しい種類の記事を作成する。
  
• 新しいページレイアウトに含めるものを決める。
  
• ナレッジが正しくに設定されていることを確認する。
  

メモ

日本語で受講されている方へ
Challenge は日本語の Trailhead Playground で開始し、かっこ内の翻訳を参照しながら進めていってください。Challenge での評価は英語データを対象に行われるため、英語の値のみをコピーして貼り付けるようにしてください。日本語の組織で Challenge が不合格だった場合は、(1) この手順に従って [Locale (地域)] を [United States (米国)] に切り替え、(2) [Language (言語)] を [English (英語)] に切り替えてから、(3) [Check Challenge (Challenge を確認)] ボタンをクリックしてみることをお勧めします。

翻訳版 Trailhead を活用する方法の詳細は、自分の言語の Trailhead バッジを参照してください。

ナレッジへの手順記事の追加

Ursa Major は、米国南西部を中心に、太陽光発電関連の商品やシステムを提供している企業です。Salesforce システム管理者は Maria Jimenez です。顧客、パートナー、サポートエージェントがナレッジ記事を参照して問題を解決できるように、Maria は最近、Salesforce Lightning Knowledge を設定しました。

記事の最も頼りになるリソースは、Ada Balewa という有能なエージェントです。Ada は、Ursa Major の商品について知るべきことをすべて知っていると言っても過言ではありません。最初に知識ベースのよくある質問 (FAQ) 記事の基になったのは彼女のメモでした。

FAQ は、顧客がよくある質問への回答を見つけるうえで非常に役立っています。例: 質問: How much will I save if I install a solar hot water heater? (太陽熱温水器を設置するといくら節電できるのか?) 答え: For some households, that's up to 85% of your bill, but the average is around 50%. (請求書の 85% という家庭もありますが、平均は約 50% です。)

今回、Maria と Ada は知識ベースに「手順」という種類の記事を追加しようと考えています。幸い、Lightning Knowledge では、必要に応じてどのような種類の記事でも簡単に作成できます。手順を使用すれば、太陽熱温水器の設置などの作業の実施方法を顧客や設置業者に説明することができます。FAQ とは違い、手順には順を追った説明と安全に関する警告が含まれています。また、FAQ には誰でもアクセスすることができますが、手順にアクセスできるのは認証された顧客と従業員のみです。

手順記事を知識ベースに追加するために、Maria は Lightning Knowledge に新しいページレイアウトをいくつか作成する必要があります。その作業を行う前に、Maria は Ada と協力してさまざまな情報の種類を定義します。

手順ページレイアウトの定義

Maria と Ada は、ページレイアウトに何を含めるかについて話し合います。この話し合いは、以前 FAQ を作成したときにも行いました。

• 基本情報。このセクションには、記事名、URL、概要情報などが含まれます。
  
• 対象者と目的。FAQ の場合、対象者は全員、目的は質問への回答でした。手順の場合、対象者は設置担当者などの特定のロール、目的は閲覧者が作業を遂行できるようにすることです。たとえば、太陽熱温水器の設置は、Ursa Major の設置担当者にとっては一般的な作業です。
  
• 警告。手順のなかには、怪我や機器の破損を防ぐために警告が必要なものがあります。
  
• ステップ。★ 最初にこのステップ、次にそのステップ、最後にあのステップを行う、というように、これが記事の主要部になります。
  
• プロパティ。このセクションは、公開日、著者、参照できるユーザーなど、記事に関する情報を提供します。
  
• 内部メモ。Ada は、ケースに関するメモを使用して、エージェントのみが表示できる項目を含めたいと考えています。
  

良いリストができましたが、これで終わりではありません。Maria は、閲覧者が記事でどのようなアクションを実行するかを把握する必要があります。Ada は少し考えた後、閲覧者のアクションは手順でも FAQ でも同じだと言います。閲覧者は、記事を読んだ後、記事について投稿するか、アンケートを設定します。

次に、Maria は、手順の著者は手順記事でどのようなアクションを実行するかを考えます。著者は記事を作成して編集するので、さらに多くのアクションを実行します。Ada は FAQ の著者について作成したアクションリストを提示します。それには、編集、削除、公開、レコードタイプを変更、ドラフトとして編集、承認申請、割り当て、アーカイブ、復元、投稿が含まれています。

これで、ナレッジで手順を設定するために必要なすべての情報が揃いました。

Service Cloud トライアル組織で「Lightning Experience のナレッジの基本」モジュールを修了している場合は、このモジュールで参照した例に見覚えがあるかもしれませんが、 このモジュールのハンズオン Challenge を実行するには、Trailhead Playground を作成する必要があります。新しい Playground に同じ例は表示されませんが、Challenge を完了してこのバッジを獲得できます。

Lightning Knowledge を使ってみる

ではここで Trailhead Playground を作成し、このモジュールの手順を実行してみましょう。このページの最下部までスクロールし、[起動] の横にある下矢印をクリックして [Playground を作成] を選択します。Trailhead Playground を作成するには、通常 3、4 分かかります。また、ハンズオン Challenge を実行するときにも Playground を使用します。

Lightning Knowledge の設定

Lightning Knowledge で作業をするには、まず Lightning Knowledge を設定する必要があります。ナレッジは有効化すると、無効化できません。

Maria は次の手順を実行して、組織でナレッジを有効にします。

自身の Trailhead Playground 組織で手順を実践する場合は、例で使用されている名前ではなく、自分の名前を使用してください。

1. [Setup (設定)] の [Quick Find (クイック検索)] ボックスに Users (ユーザー) と入力し、[Users (ユーザー)] をクリックします。
   
2. ユーザーを選択します。
   
3. [Edit (編集)] をクリックして [Knowledge User (ナレッジユーザー)] チェックボックスを選択します。
   

4. [保存] をクリックします。
   
5. [Quick Find (クイック検索)] ボックスに Knowledge (ナレッジ) と入力し、[Knowledge Settings (ナレッジの設定)] をクリックします。
   
6. [Yes, I understand the impact of enabling Salesforce Knowledge (はい、Salesforce ナレッジ有効化の影響を理解しています)] チェックボックスをオンにします。
   
7. [Enable Salesforce Lightning Knowledge (Salesforce Lightning Knowledge を有効化)] をクリックします。
   

8. [Quick Find (クイック検索)] ボックスに Salesforce Go と入力し、[Salesforce Go] をクリックします。
9. [Search features… (機能を検索…)] ボックスに Knowledge (ナレッジ) と入力し、[Knowledge (ナレッジ)] カードの [Keep Going (続行)] をクリックします。
   

10. [Assign Your Knowledge Authors and Create Data Categories (ナレッジ著者を割り当ててデータカテゴリを作成)] までスクロールし、[Manage (管理)] をクリックします。
    
11. [Start (開始)] をクリックして、著者選択画面を開きます。
    

12. Lightning Knowledge の著者を選択し、[Next (次へ)] をクリックします。データカテゴリ情報の入力は省略します。この設定は後で行います。[Next (次へ)] をクリックします。
    
13. [Finish (完了)] をクリックします。
    

Lightning Knowledge が有効になっていることを次の手順で確認します。

1. [設定]  から、[設定] を選択します。
   
2. [Quick Find (クイック検索)] ボックスに Knowledge Settings (ナレッジの設定) と入力します。
   
3. [ナレッジの設定] を選択します。
   
4. [Lightning Knowledge の有効化] がオンになっていることを確認します。
   

Maria は、Ada のニーズを明確に把握し、Lightning Knowledge が設定されていることを確認しました。これで、ページレイアウトと手順記事のレコードタイプを作成する準備が整いました。その方法を次の単元で確認しましょう。

リソース

• Salesforce ヘルプ: Lightning Experience での知識ベースの構築
• Salesforce ヘルプ: Lightning Knowledge の設定
• Salesforce ヘルプ: Lightning Experience のページレイアウト