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KCS ナヌザヌ向けの Lightning Knowledge の蚭定

孊習の目的

この単元を完了するず、次のこずができるようになりたす。

  • KCS で掚奚される゚ヌゞェントのロヌルず責務を挙げる。
  • ナヌザヌの KCS ロヌルず KCS コヌチを蚭定するカスタム項目をナヌザヌレコヌドに远加する。
  • 入力芏則を定矩しお、適切な゚ヌゞェントのみが蚘事の状況を倉曎できるようにする。

KCS の責務の明確化

Ursa Major では KCS 手法が導入されたため、今埌ぱヌゞェントごずに責務が異なりたす。以前に、蚘事が各フェヌズをどのように進行するかによっお、蚘事の正確性に察するチヌムの確信床がわかるず説明したした。゚ヌゞェントを察象ずする KCS トレヌニングも同様に段階がありたす。

Ada は Maria に、Ursa Major のチヌム甚の KCS の具䜓的なロヌルず責務を蚘したリストを枡したした。゚ヌゞェントの初玚のロヌルは候補者で、トレヌニングを受け、経隓を積みながらロヌルを䞊げおいきたす。

  • KCS 候補者。KCS 候補者は、蚘事を䜜成するこずず、既存の蚘事にフラグを蚭定するこずができたす。蚘事を「䜜業進行䞭」たたは「未怜蚌」ずしお保存するこずもできたす。候補者が倉曎した蚘事を参照できるのは瀟内ナヌザヌのみです。蚘事を倉曎し終えたら、「未怜蚌」のタグを付けたす。このタグの付いた蚘事を KCS 寄皿者、KCS 公開者、KCS コヌチが怜蚌できたす。
  • KCS 寄皿者。KCS 寄皿者は、さらなるトレヌニングを受け、蚘事を䜜成たたは線集可胜であるこずを実蚌する必芁がありたす。寄皿者も蚘事に「䜜業進行䞭」や「未怜蚌」のタグを付けたす。ただし、蚘事を倉曎し終えた時点で、その蚘事の正確性に確信がある堎合は、「怜蚌枈み」のタグを付けるこずができたす。寄皿者の蚘事も内郚にのみ公開されたす。組織によっおは寄皿者が顧客やパヌトナヌにも公開できる堎合がありたすが、公匏の凊理ではありたせん (認蚌されおいないアクセスのため)。
  • KCS 公開者。KCS 公開者は、KCS 候補者ず KCS 寄皿者に認められおいるすべおのこずの他にいく぀かの暩限がありたす。公開者には特別トレヌニングが矩務付けられ、KCS 手法を䞀貫した方法で適切に遂行できるこずを実蚌する必芁がありたす。トレヌニングを受けたら、新しい蚘事や倉曎した蚘事を、顧客やパヌトナヌのコミュニティなど、倖郚の゜ヌスに公開できたす。Ursa Major では、倧半の゚ヌゞェントが KCS 公開者になるようトレヌニングを実斜する予定です。
  • KCS コヌチ。KCS コヌチは、党員が KCS 手法、新たなプロセス、各自の新しい責務を理解できるよう手助けしたす。KCS コヌチは KCS 公開者であるず同時に、蚘事をレビュヌしお KCS 候補者や寄皿者にフィヌドバックを提䟛したす。KCS コヌチは䜕人かの゚ヌゞェントを評䟡するほか、各゚ヌゞェントをその KCS コヌチに結び付けるずいう重芁な任務を担いたす。

KCS のロヌルず責務のサポヌト

KCS の新しいロヌルず責務を導入するために、Maria は圓初、Ada のリストの KCS ロヌルごずにプロファむルを䜜成するこずを怜蚎したした。プロファむルは、ナヌザヌがオブゞェクトやデヌタにアクセスする方法や、アプリケヌション内で実行可胜な操䜜を定矩したす。ただし、Maria はすでに゚ヌゞェント甚のプロファむルを蚭定しおいるため、既存のプロファむルをすべお新しいプロファむルに組み蟌むのは手間がかかりすぎたす。

そこで、党゚ヌゞェントに䜿甚するナヌザヌレコヌドに 2 ぀のカスタム項目を䜜成するこずにしたす。各自の KCS ロヌル (Salesforce のロヌルず混乱しないようにしたす) を瀺す項目ず、各自のコヌチを衚瀺する項目です。KCS コヌチは、゚ヌゞェントを別の KCS ロヌルに進めるこずができたす (KCS 候補者から KCS 寄皿者など)。

Maria はたず、KCS ロヌルず KCS コヌチを衚瀺するカスタム項目を䜜成したす。どちらの項目も遞択リストです。

  1. 蚭定アむコン をクリックし、[Setup (蚭定)] を遞択したす。
  2. [オブゞェクトマネヌゞャヌ] をクリックし、[ナヌザヌ] を遞択したす。
  3. [項目ずリレヌション] をクリックしたす。
  4. [New (新芏)] をクリックしたす。
  5. デヌタ型に [遞択リスト] を遞択し、[Next (次ぞ)] をクリックしたす。
  6. 項目倀を定矩したす。Maria は次のずおり定矩したす。
    • 項目の衚瀺ラベル: KCS Role (KCS ロヌル)
    • [各倀を行頭埩垰で区切り、新しい行に配眮する方法で入力したす] を遞択したす。
    • KCS Candidate (KCS 候補者)、KCS Contributor (KCS 寄皿者)、KCS Publisher (KCS 公開者)、KCS Coach (KCS コヌチ) の各遞択リスト倀を 1 行に 1 ぀ず぀入力したす。
    • [倀セットで定矩された倀に遞択リストを制限する] を遞択したす。
    • 説明: Each item is a KCS role to assign to the user. (各項目がナヌザヌに割り圓おる KCS ロヌルです)
    • ヘルプ: Select the KCS role. (KCS ロヌルを遞択しおください。)
  1. [Next (次ぞ)] をクリックしたす。
  2. 項目レベルセキュリティを指定しお、この項目を参照できるナヌザヌを決定したす。
    Maria ぱヌゞェントプロファむル (Maria が Ursa Major のサポヌト゚ヌゞェント甚に以前に䜜成したもの) ずシステム管理者プロファむルの暪にある [参照可胜] を遞択したす。
  3. [Next (次ぞ)] をクリックしたす。
  4. この項目を適切なペヌゞレむアりトに远加したす。Maria は [ナヌザヌレむアりト] を遞択したす。
  5. [Save (保存)] をクリックしたす。

このプロセスを繰り返しお、[KCS Coach (KCS コヌチ)] 項目も䜜成したす。この遞択リスト倀には、チヌムの KCS コヌチである「Zhang Wei」の名前ず「None」(なし) を入力したす。今埌 Ursa Major がチヌムに新しいコヌチを任呜したずきに、ここにその名前を远加できたす(Zhang ず、コヌチのロヌルに぀いおは埌続の単元で孊習したす)。

項目が蚭定されたら、ナヌザヌペヌゞレむアりトの適切なセクションに远加したす。

  1. 蚭定アむコン をクリックし、[Setup (蚭定)] を遞択したす。
  2. [オブゞェクトマネヌゞャヌ] をクリックし、[ナヌザヌ] を遞択したす。
  3. [ナヌザヌペヌゞレむアりト] をクリックしたす。
  4. [ナヌザヌレむアりト] をクリックしたす。
  5. KCS 項目甚のセクションを䜜成したす。Maria は新しいセクションを [远加情報] セクションの䞋にドラッグしたす。ペヌゞレむアりト゚ディタヌ。[远加情報] セクションの䞋にドラッグされたセクションが瀺されおいたす。
  6. セクションに名前を付けお、レむアりトを遞択したす。Maria は KCS ずいう名前を付け、レむアりトに [1-column (1-列)] を遞択したす。
  7. [OK] をクリックしたす。
  8. [KCS Role (KCS ロヌル)] ず [KCS Coach (KCS コヌチ)] を [KCS] セクションにドラッグしたす。
  9. [Save (保存)] をクリックしたす。

Maria は Ada Balewa のナヌザヌレコヌドにアクセスしお、その KCS ロヌル (KCS 公開者) ず KCS コヌチ (Zhang Wei) を遞択したす。続けお、Ada のリストの他の゚ヌゞェントに぀いおも蚭定を行いたす。

Lightning Knowledge を䜿っおみる

このモゞュヌルでは、Lightning Knowledge にカスタム項目を䜜成し、入力芏則を定矩する手順を瀺したす。このモゞュヌルにハンズオン Challenge はありたせん。緎習のためにこのモゞュヌルの手順を詊しおみたい堎合は、無料の Service Cloud トラむアルに登録すれば、サンプルデヌタを䜿っおみるこずができたす。Trailhead Playground でも Lightning Knowledge を䜿甚できたすが、トラむアル組織にはモゞュヌルず同じデヌタが搭茉されおいるため、手順に埓いやすくなりたす。無料のトラむアル Edition を取埗する手順は次のずおりです。

  1. 30 日間の無料 Service Cloud トラむアルに登録したす。
  2. フォヌムに挏れなく蚘入したす。
    • [メヌル] 項目には、ただ Salesforce に認識されおいない有効なメヌルアドレスを入力したす。指定したメヌルアドレスがこの新しいトラむアル組織のナヌザヌ名になりたす。ナヌザヌ名は Salesforce のすべおのむンスタンスでグロヌバルに䞀意でなければなりたせん。そのため、Salesforce に認識されおいないメヌルアカりントを䜿甚する必芁がありたす。それ以倖はむンストヌルに倱敗したす。
  1. フォヌムに入力したら [Start My Free Trial (無料トラむアルを開始)] をクリックしたす。確認メッセヌゞが衚瀺されたす。
  2. アクティベヌションメヌルを受信したら (数分かかる堎合がありたす)、そのメヌルを開いお [Verify Account (アカりントを確認)] をクリックしたす。
  3. パスワヌドず確認甚の質問を蚭定しお、登録を完了したす。
メモ

ヒント: 埌で䜿甚できるように、ナヌザヌ名、パスワヌド、ログむン URL を曞き留めおおいおください。

トラむアル組織にログむンした状態になりたす。

入力芏則の定矩

Maria は以前に、蚘事の状況を管理するための項目を䜜成したした。こうした項目の倀を倉曎できるのは、適切な KCS ロヌルがあるナヌザヌのみです。たずえば、KCS 候補者が蚘事の怜蚌状況を「怜蚌枈み」に倉曎するこずはできたせんが、KCS コヌチは倉曎できたす。

Maria は、蚘事に遞択されおいる状況に応じお蚘事を保存たたは公開できるナヌザヌを決定する入力芏則を䜜成したす。たず Ada に、各蚭定を䜿甚できるナヌザヌに぀いお質問したす。

最初に、蚘事の確信床の芏則を䜜成したす。

  • 蚘事の怜蚌状況を「怜蚌枈み」に蚭定できるのは誰か? KCS 寄皿者、公開者、コヌチは蚭定できるが、KCS 候補者は蚭定できない。

次に、蚘事ガバナンスの芏則に぀いお質問したす。

  • 蚘事ガバナンスをコンプラむアンスベヌスに蚭定できるのは誰か? KCS 公開者ずコヌチは蚭定できるが、KCS 候補者ず寄皿者は蚭定できない。
  • 蚘事ガバナンスを゚クスペリ゚ンスベヌスに蚭定できるのは誰か? 党員が蚭定できる。

最埌に、蚘事の衚瀺に぀いお質問したす。

  • 蚘事の衚瀺を倖郚に蚭定できるのは誰か? Ursa Major の堎合、KCS 公開者が蚭定できるが、条件がある。KCS 候補者ず寄皿者はどのような堎合も蚭定できない。この蚭定は組織によっお異なる可胜性がありたす。
  • KCS 公開者が衚瀺を倖郚に蚭定できるのはどのような状況か? 怜蚌状況が「怜蚌枈み」に蚭定されおいる堎合。

Maria が蚭定した入力芏則はさながら謎解きパズルのルヌルのようです。そこで、䞊蚘の質問に察する回答を基に、入力芏則を䜜成するために必芁な情報を衚にたずめたした。

芏則名

Error Message (゚ラヌメッセヌゞ)

゚ラヌ条件匏

KCS_Candidate_ Article_Confidence

KCS 候補者は怜蚌状況を「怜蚌枈み」に蚭定できない。

 
AND(
         ISPICKVAL($User.KCS_Role__c,
         "KCS Candidate"),
         ISPICKVAL(ValidationStatus,
         "Validated")
         )

KCS_Candidate_ Article_Governance

KCS 候補者は KCS 蚘事ガバナンスを「゚クスペリ゚ンスベヌス」に蚭定できるが、「コンプラむアンスベヌス」には蚭定できない。

 
AND(
         ISPICKVAL($User.KCS_Role__c,
         "KCS Candidate"),
         ISPICKVAL(Article_Governance__c,
         "Compliance Based") )

KCS_Contributor_ Article_Governance

KCS 寄皿者は KCS 蚘事ガバナンスを「゚クスペリ゚ンスベヌス」に蚭定できるが、「コンプラむアンスベヌス」には蚭定できない。

 
AND(
         ISPICKVAL($User.KCS_Role__c,
         "KCS Contributor"),
         ISPICKVAL(Article_Governance__c,
         "Compliance Based") )

KCS_Candidate_ Internal_Sharing_Only

KCS 候補者は蚘事の衚瀺を「内郚のみ」に蚭定できるが、顧客、パヌトナヌ、䞀般利甚者が参照できるようにするこずはできない。

 
AND(
         ISPICKVAL($User.KCS_Role__c,
         "KCS Candidate"),
         OR((IsVisibleInCsp = true),
         (IsVisibleInPrm = true) ,
         (IsVisibleInPkb = true)
         )
         )

KCS_Contributr_ Internal_Sharing_Only

KCS 寄皿者は蚘事の衚瀺を「内郚のみ」に蚭定できるが、顧客、パヌトナヌ、䞀般利甚者が参照できるようにするこずはできない。

 
AND(
         ISPICKVAL($User.KCS_Role__c,
         "KCS Contributor"),
         OR((IsVisibleInCsp = true),
         (IsVisibleInPrm = true) ,
         (IsVisibleInPkb = true)
         )
         )

Article_visibility_ External_for_KCS_Pub

KCS 公開者は、蚘事の確信床が高い (぀たり、怜蚌状況 = 「怜蚌枈み」) 堎合に限り、蚘事の衚瀺を顧客、パヌトナヌ、䞀般に蚭定するこずができる。

 
AND(
         ISPICKVAL($User.KCS_Role__c,
         "KCS Publisher"),
         OR( AND(
         ISPICKVAL(ValidationStatus, "Work in Progress"),
         ( IsVisibleInCsp = true)),
         AND(ISPICKVAL(ValidationStatus, "Work in Progress"),
         ( IsVisibleInPrm = true)),
         AND(ISPICKVAL(ValidationStatus, "Work in Progress"),
         ( IsVisibleInPkb = true)),
         AND(ISPICKVAL(ValidationStatus, "Not Validated"),
         ( IsVisibleInCsp = true)),
         AND(ISPICKVAL(ValidationStatus, "Not Validated"),
         ( IsVisibleInPrm = true)),
         AND(ISPICKVAL(ValidationStatus, "Not Validated"),
         ( IsVisibleInPkb = true))
         )
         )

Maria が 1 ぀目の入力芏則を䜜成したす。

  1. 蚭定アむコン をクリックし、[Setup (蚭定)] を遞択したす。
  2. [オブゞェクトマネヌゞャヌ] をクリックし、[ナレッゞ] を遞択したす。
  3. [入力芏則] をクリックしたす。
  4. [New (新芏)] をクリックしたす。
  5. 入力芏則のプロパティを入力したす。Maria は䞊蚘の衚の倀を䜿甚したす。
  6. ゚ラヌがないか数匏をチェックするには、[構文を確認] をクリックしたす。
  7. [Save (保存)] をクリックしたす。

Maria は、Ursa Major で KCS 手法をサポヌトする自身のゞャヌニヌをさらに䞀歩進めるこずができたした。党員に正しい KCS ロヌルが割り圓おられるようにしたした。そしお、各自の KCS ロヌルによっお、蚘事の状況を倉曎するために実行できるアクションが決定されるようにしたした。

リ゜ヌス

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