金融取引管理を操作する

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。 

• 金融取引を作成する。
• 金融取引当事者を作成する。
• 金融取引商品を作成する。
• インタラクション概要を金融取引に追加する。
• CDS を使用して金融取引レコードを共有する。

金融取引を作成する

Rob は金融取引管理を試したくてうずうずしています。まず基本的なこととして、Dorjelean 買収の取引レコードを作成します。

1. をクリックします。
2. 検索ボックスに「取引」と入力して [金融取引] を選択します。
3. [New Financial Deal (新規金融取引)] ウィンドウで、次の情報を指定します。
   1. 名前: Dorjelean Kitchen Acquisition (Dorjeling Kitchen 買収)
   2. 取引先: Northern Trail Outfitters (NTO)
   3. 金融取引種別: 合併および買収
   4. (省略可能) 他の詳細を入力します。
4. [保存] をクリックします。

金融取引当事者を作成する

次に Rob は Dorjelean Kitchen をこの買収案件に当事者として追加します。

1. をクリックします。
2. 検索ボックスに「当事者」と入力して [金融取引当事者] を選択します。
3. [新規] をクリックします。
4. [New Financial Deal Party (新規金融取引当事者)] ウィンドウで、次の情報を指定します。
   1. 当事者: Dorjelean Kitchen
   2. 金融取引: Dorjelean Kitchen Acquisition (Dorjeling Kitchen 買収)
   3. 当事者種別: 会社
5. [保存] をクリックします。

金融取引商品を作成する

金融取引商品はお客様に実施するサービスです。Cumulus は NTO にコンサルティングサービスを実施しているため、Rob は金融取引商品としてサービスを追加します。

1. をクリックします。
2. 検索ボックスに「商品」と入力して [金融取引商品] を選択します。
3. [新規] をクリックします。
4. [New Financial Deal Product (新規金融取引商品)] ウィンドウで、次の情報を指定します。
   1. 金融取引: Dorjelean Kitchen Acquisition (Dorjeling Kitchen 買収)
   2. [商品] 項目で、[+ 新規商品] を選択します。
   3. [新規商品] ウィンドウで、次の情報を指定します。
      1. 商品名: Merger and Acquisition Advisory (合併買収のアドバイス)
      2. [有効] を選択します。
      3. (省略可能) 他の詳細を入力します。
      4. [保存] をクリックします。
   4. [New Financial Deal Product (新規金融取引商品)] ウィンドウに戻り、[保存] をクリックします。

インタラクション概要を金融取引に追加する

NTO の経営陣との重要なミーティングから戻った Rob は、話し合いの要点と次のステップを記録しておきたいと考えます。そこで、Dorjelean 買収取引レコードにインタラクション概要を追加します。

1. をクリックします。
2. 検索ボックスに「取引」と入力して [金融取引] を選択します。
3. [Dorjelean Kitchen Acquisition (Dorjelean Kitchen 買収)] レコードを開きます。
4. [インタラクション概要] コンポーネントで、[新規] をクリックします。
5. [New Interaction Summary (新規インタラクション概要)] ウィンドウで、次の情報を指定します。
   1. 件名: Dorjelean Kitchen Acquisition Call Report (Dorjelean Kitchen 買収コールレポート)
   2. [インタラクション] 項目で、[+ New Interaction (新規インタラクション)] をクリックします。
   3. [New Interaction (新規インタラクション)] ウィンドウで、次の情報を指定します。
      1. 名前: NTO Meet and Greet (NTO 顔合わせミーティング)
      2. 取引先: Northern Trail Outfitters (NTO)
      3. (省略可能) 他の項目に入力します。
      4. [保存] をクリックします。
6. [New Interaction Summary (新規インタラクション概要)] ウィンドウに戻り、[取引先] 項目で [Northern Trail Outfitters (NTO)] を選択します。
7. (省略可能) 他の詳細を入力します。
8. [保存] をクリックします。

金融取引を共有する

Rob はチームのアナリストである Charlie Melly に Dorjelean Kitchen の市場調査を行ってそのレポートを共有して欲しいと依頼します。ただし、Charlie が調査に着手する前に、Rob が買収の詳細を安全に Charlie と共有する必要があります。Matt と CDS のおかげで、すでにこの手段は整備されています。

Rob が CDS を使用して、Dorjelean Kitchen 買収レコードを Charlie と共有する手順は次のとおりです。

1. をクリックします。
2. 検索ボックスに「取引」と入力して [金融取引] を選択します。
3. [Dorjelean Kitchen Acquisition (Dorjelean Kitchen 買収)] レコードを開きます。
4. [Share Financial Deal (金融取引の共有)] コンポーネントで、[追加] をクリックします。
5. [Add Financial Deal Participants (金融取引関係者を追加)] ウィンドウで、次の情報を指定します。
   1. 金融取引はユーザーとグループのいずれかと共有できます。Rob は買収レコードを Charlie と共有します。そのため、[ユーザーまたはグループ] 選択リストで、[ユーザー] を選択します。
   2. [Charlie Melly] を探して選択します。
6. [次へ] をクリックします。
7. [アナリスト] ロールを選択して、[有効] を選択します。
8. [完了] をクリックします。

金融取引管理のその他の機能

これで終わりでしょうか? まだ、続きます! パスとアクションプランについても説明します。金融取引管理をこの 2 つの Salesforce 機能と統合すれば、ユーザーの生産性を高めることができます。それぞれ見ていきましょう。

パス

パスを使用すると、各フェーズにカスタマイズされたガイダンスを表示して、取引の各フェーズを進行するユーザーを誘導できます。パスとその設定方法についての詳細は、Salesforce ヘルプの「パスによるユーザーのガイド」を参照してください。

アクションプラン

アクションプランを使用すると、反復的な ToDo を取得して ToDo 所有者に自動的に割り当て、特定の取引エンゲージメントに期日を設定できます。アクションプランとその設定方法についての詳細は、Salesforce ヘルプの「アクションプラン」を参照してください。

取引の成立

Rob は、金融取引管理で取引の複雑な可変要素がすべてスムーズに処理されることに驚いています。取引の迅速な成立を目指す間、そのペースに合わせて金融取引管理に微細な情報まで記録され、簡単にアクセスできます。

また、CDS と金融取引管理の緊密なインテグレーションにより、Rob はクライアントデータをコンプライアンスに基づく安全な方法でチームメンバーと共有できます。さらに、インタラクション概要を見れば、クライアントとの各インタラクションを完全に把握することができます。

金融取引管理を実装した Cumulus Capital は、不要なビジネスコストを削減し、変化し続ける投資バンキング業界の複雑な状況に対処できるようになりました。

リソース

• 管理者ガイド: 金融取引レコードの作成
• 管理者ガイド: [関係者の管理] コンポーネントによる金融取引の共有
• 管理者ガイド: 金融取引のパス設定
• 管理者ガイド: 金融取引オブジェクトのアクションプランの作成