コマース向け Agentforce を使用して営業の生産性を向上させる

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

マーチャンダイザーや営業チームが、マーチャンダイジング向け Agentforce スキルを活用する方法を挙げる。
各自のストアにマーチャンダイジング向け Agentforce スキルを設定する。

マーチャンダイジング向け Agentforce スキルのメリット

Agentforce は生成 AI の機能を使用して、お客様とのコミュニケーションをきめ細かくパーソナライズし、マーチャントが買い物客のコンバージョン率を高められるようにします。Electra のコマースチームは、手始めにマーチャンダイジング向け Agentforce スキルを使用して、マーチャンダイザーがビジネスインサイトを取得し、プロモーションを作成できるようにします。この AI エージェントは、ストアのパフォーマンスデータを分析して、商品のパフォーマンスの最大化、売れ行きが鈍い在庫の売り込み、カートのコンバージョン率の向上を目的とするストラテジーを考案します。チームは、コードではなく、自然言語を使用して、AI エージェントに質問したり、リクエストを実行するよう指示したりすることができます。

コマースチームは、最初のタスクとして、マーチャンダイジング向け Agentforce スキルを利用して、売れ行きの鈍い在庫を売り込み、倉庫のスペースを確保したいと考えています。これまでマーチャンダイザーは、レポートを実行してパフォーマンスの低いカテゴリを特定し、プロモーションを 1 つずつ手作業で作成していました。今回は、AI を使用してプロセスを加速したいと考えています。

マーチャンダイジング向け Agentforce スキルを設定する

Electra の営業チームが、Salesforce システム管理者である Imogen に、どこから始めればよいのか質問したところ、マーチャンダイジング向け Agentforce スキルは、ストアデータを基に平均注文金額 (AOV) とコンバージョン率のメトリクスを算出することを目的に設計されていると説明されました。このエージェントは、こうしたメトリクスまたはユーザーの指示に従ってプロモーションを作成することもできます。エージェントのアクションは、事前定義された標準トピックに基づきます。

インサイトのビジネス目標: 平均注文金額とサイトのコンバージョン率に関するビジネスサマリーを取得する
コマースプロモーション: ビジネスインサイトデータと特定の条件に基づいてプロモーションを作成する

上記のトピックは、マーチャンダイジング向け Agentforce スキルがビジネスインサイトを提示し、管理された体系的な方法でプロモーションを作成するために必要なコンテキストと制限を示します。

Imogen によると、マーチャンダイジング向け Agentforce スキルには Einstein 生成 AI 設定も必要ということです。この設定では次のことを行います。

各自の組織の Data 360 を検証する
Einstein 生成 AI を有効にする
Einstein Trust を設定する
Einstein データ収集と保存を有効にする

詳細は、「Einstein 生成 AI の設定」を参照してください。

Imogen がすでに Electra の組織の Einstein 生成 AI を設定しているため、すぐに利用できます!

このモジュールでは、受講者が Commerce Cloud 管理者で、Agentforce Builder を使用する適切な権限を有していると想定しています。ただし、Commerce Cloud の管理者でなくても問題ありません。このまま読み進み、本番組織でシステム管理者がこれらの手順をどのように実行するのかを見てみましょう。Trailhead Playground ではこの手順を実行しないでください。Trailhead Playground では Commerce Cloud を使用できません。

では、Imogen が Electra のストアでマーチャンダイジング向け Agentforce スキルを有効にする手順を一緒に見ていきましょう。

マーチャンダイジング向け Agentforce スキルを有効にする

Einstein を有効にする
1. コマースアプリケーションで、をクリックし、[Setup (設定)] をクリックします。
2. [Quick Find (クイック検索)] ボックスで [Einstein Setup (Einstein 設定)] を検索して選択します。
3. [Turn on Einstein (Einstein を有効化)] 切り替えが [On (オン)] に設定されていることを確認します。
4. ブラウザーを更新して設定を再読み込みします。
Agentforce を有効にする
1. [Setup (設定)] の [Quick Find (クイック検索)] ボックスで [Agentforce Agents (Agentforce エージェント)] を検索して選択します。
2. [Agents (エージェント)] ページの上部にある [Agentforce] 切り替えをクリックして、[On (オン)] にします。

マーチャンダイジング向け Agentforce スキルのトピックを追加する

トピックは、エージェントが何を実行できるかを定義します。事前定義された「コマースプロモーション」トピックと「インサイトのビジネス目標」トピックをエージェントに追加します。

コマースアプリケーションで、をクリックし、[Setup (設定)] をクリックします。
[Quick Find (クイック検索)] ボックスに「Agents」(エージェント) と入力し、[Agents (エージェント)] を選択します。
エージェントを選択するか、作成します。
[Agent Details (エージェントの詳細)] ページで、[Open in Builder (Builder で開く)] をクリックします。
トピックコンポーネントで、ドロップダウンから [Add from Asset Library (アセットライブラリから追加)] を選択します。ドロップダウンが無効になっている場合は、Copilot を無効にしてもう一度試してください。
上記のトピックのいずれか、または両方を選択します。
1. プロモーションを作成する場合やテンプレートにアクセスする場合は、[Commerce Promotions (コマースプロモーション)] を選択します。
2. ストアのデータに基づいて重要業績評価指標 (KPI) を改善するためのおすすめを取得する場合は、[Insights Business Objectives (インサイトのビジネス目標)] を選択します。
[Finish (完了)] をクリックします。

マーチャンダイジング向け Agentforce スキルをテストして起動する

Imogen は Agentforce Builder の会話プレビューを使用して、マーチャンダイジング向け Agentforce スキルをテストし、期待どおり動作することを確認します。

エージェントを起動する前にテストして、適切なパフォーマンスであることを確認します。マーチャンダイジング向け Agentforce スキルを有効にすると、プロモーションを作成したり、平均注文金額やサイトのコンバージョン率に関するインサイトを取得したりする際に利用できます。

マーチャンダイジング向け Agentforce スキルのアクションをテストする。

をクリックし、[Setup (設定)] を選択します。
[Quick Find (クイック検索)] ボックスで [Agents (エージェント)] を検索して選択します。
[Agentforce Skills For Merchandising (マーチャンダイジング向け Agentforce スキル)] エージェントを選択します。
[Agent Details (エージェントの詳細)] ページで、[Open in Builder (Builder で開く)] をクリックします。

エージェントのアクションをテストする。

[Conversation Preview (会話プレビュー)] ウィンドウのダイアログボックスに任意のテキストを入力します。自然言語を使用して、「コマースプロモーション」トピックと「インサイトのビジネス目標」トピックを試してみます。
Einstein からのプロンプトに従って、要求を微調整します。
応答を取得するために実行されたアクションのリストを確認します。必要なテストケースをすべて確認するまでこのプロセスを繰り返し、エージェントユーザーのエクスペリエンスが良好であることを確認します。
エージェントの権限を権限セットとユーザープロファイルに割り当てます。
エージェントを起動する準備ができたら、[Activate (有効化)] をクリックします。エージェントが有効になると、アクセス権が付与されたユーザーがすぐに利用できるようになります。
エージェントとやり取りするには、Lightning のをクリックして、語句 (発言ともいう) を入力して開始します。

マーチャンダイジング向け Agentforce スキルを使用した成功事例

Imogen が、ストア用のマーチャンダイジング向け Agentforce スキルを作成しました。営業チームはこのエージェントを使用して、ストアのビジネスメトリクスを確認したり、プロモーションを自動的に作成したりすることができます。

Electra のマーチャンダイザーの 1 人は、マーチャンダイジング向け Agentforce スキルを使用して、平均注文金額 (AOV) が最大の商品を特定しました。その翌週に、3,000 ドル相当の全天候タイヤを購入したお客様に 5% の割引を適用するプロモーションを実施して、売上を増大させました。このプロモーションは、豪雪地帯を除くすべてのディーラーにメール配信されました。ディーラーはこのプロモーションに良好な反応を示し、その商品の売上が 58% 増大しました。プロジェクトが成功したことから、Electra は次週に AOV が最低の商品を対象とするプロモーションを実施することにします。

この単元では、Commerce Cloud と Sales Cloud を統合すると、ビジネスの効率性が新たなレベルに押し上げられることがわかりました。そのため、マーチャンダイジング向け Agentforce スキルを設定して、マーチャンダイザーがプロモーションを簡単に作成して、在庫を売り込むことができます。さらに、プロモーションを迅速に作成して配信すれば、売上が急増することもわかりました。

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