個人クライアントの個人取引先を作成する
学習の目的
この単元を完了すると、次のことができるようになります。
- Financial Services Cloud で個人クライアントの情報が個人取引先にどのように保存されるかを説明する。
- 個人取引先を作成する。
個人取引先のしくみ
個人取引先は、取引先と取引先責任者という 2 つの Salesforce オブジェクトの項目を取り込み、それらを 1 つのオブジェクトに統合して個人を表します。個人取引先は、取引先責任者オブジェクトの項目を使用して、名、姓、性同一性など、個人に関する詳細を追跡します。システム管理者として、Salesforce 組織で個人取引先を有効にします。個人取引先は簡単に有効化できますが、一度有効にすると無効に戻すことはできません。
ユーザーが個人取引先を作成すると、取引先と取引先責任者という 2 つのレコードが同時に作成されます。これらは両方とも Salesforce 内に存在し、設定によっては、個人が取引先リストビューと取引先責任者リストビューの両方に表示されることがあります。個人取引先を編集すると、個人取引先レコードと取引先責任者レコードの両方が更新されます。ただし、各クライアントの財務状況やその他の情報に関するすべての情報について、Salesforce 上で表示されるレコードは個人取引先レコードのみです。
個人取引先用に、異なるレコードタイプを作成できます。レコードタイプは、超富裕層向けの特定のレイアウトなど、クライアントの種類ごとに異なる項目やページレイアウトを使用できます。個人取引先の機能の一覧については、Salesforce ヘルプの「Considerations for Using Person Accounts (個人取引先の使用に関する考慮事項)」を参照してください。
個人取引先は、前の単元で学習したリレーションレコードを使用して、その人物が勤務する組織や世帯、さらに配偶者や友人などのほかの個人取引先や取引先責任者に関連付けることができます。
この単元では、ステップごとの手順に従って個人取引先を手動で作成しますが、これが唯一の作成方法ではありません。個人取引先は、オンボーディングやその他の金融サービスプロセスで使用されるフローや自動化プロセスの中で作成することもできます。また、API を通じて作成することもできます。
Financial Services Cloud を実際に使ってみる
このモジュールでは、Financial Services Cloud でクライアントとリレーションを管理する手順を紹介します。このモジュールにハンズオン Challenge はありませんが、練習のために手順を試してみたい場合は、無料の Financial Services Cloud のトライアルに登録すれば、サンプルデータを使って操作できます。Trailhead Playground には Financial Services Cloud は含まれていません。無料のトライアル Edition を取得する手順は次のとおりです。
- 30 日間の無料 Financial Services Cloud トライアルに登録します。
- フォームに漏れなく記入します。
- フォームに入力したら [Start my free trial (無料トライアルを開始)] をクリックします。確認メッセージが表示されます。
- アクティベーションメールを受信したら (数分かかる場合があります)、そのメールを開いて [Verify Account (アカウントを確認)] をクリックします。
- パスワードと確認用の質問を設定して、登録を完了します。後でアクセスしやすいように、ユーザー名、パスワード、ログイン URL を安全な場所 (パスワードマネージャーなど) に保存しておくことをお勧めします。
トライアル組織にログインした状態になります。グループメンバーシップを有効にします。
- [Setup (設定)] の [Quick Find (クイック検索)] ボックスに
Group Membership Settings(グループメンバー設定) と入力し、選択します。
-
[Create and manage households and groups (世帯とグループを作成および管理します)] がまだ有効になっていない場合は有効にします。
このモジュールの手順を実行する準備ができました。
個人取引先を手動で作成する
チームが Abigail Moss という新しいクライアントを担当すると想像してください。まず、Abigail のリレーションを追跡するために個人取引先を作成します。
このモジュールでは Retail Banking コンソールを使用しますが、プロセスはどのビジネス分野でも同じです。
- アプリケーションランチャー (
) で、[Retail Banking] を見つけて選択します。
- ナビゲーションから、[Accounts (取引先)] を選択します。
-
[新規] を選択します。
-
[Person Account (個人取引先)] を選択し、[Next (次へ)] を選択します。
- 次の詳細を指定します。
- Salutation (敬称): Ms.
- First Name (名):
Abigail - Last Name (姓):
Moss - Type (種別): Customer (顧客)
- Salutation (敬称): Ms.
- 作業内容を保存します。
個人取引先には、電話番号、メールアドレス、住所、敬称、性同一性など、その他の詳細を追加できます。デフォルトでは、新しい個人取引先を作成するときに、少なくとも姓を入力する必要があります。個人の名前が取引先の名前として使用されます。
トライアル組織のレコードには、個人と関連レコードに関する詳細が含まれています。このリレーションや金融口座を管理するために必要な要素や関連リストの多くを確認できます。このページを組織に合わせてカスタマイズしたり、さまざまなアプリケーション向けに異なるページレイアウトを指定したりできます。
たとえば、コンポーネントを並び替えることで、チームが関連リストを使用して金融口座を作成したり、重要なライフイベントを追加したり、インタラクション概要を使用してメモを作成したりできるようにできます。また、アクションランチャーで強調表示するアクションを選択することもできます。
これで Abigail の個人取引先が作成されましたが、彼女にとって重要な人物についてはどうでしょうか? 多くのクライアントにとって、配偶者や子どもなどのつながりを追跡することは非常に重要です。次の単元では、Financial Services Cloud でリレーションを定義する方法を見ていきます。