世帯とグループを作成する

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

Financial Services Cloud で世帯がどのように追跡されるかを説明する。
世帯を作成し、メンバーや関連する取引先責任者を割り当てる。
当事者リレーショングループで定義できるグループと世帯の種別の例を示す。

世帯のしくみ

組織の業務の多くは、主に個人クライアントを対象としていますが、その場合は個人取引先オブジェクトで十分です。ただし、資産管理などのサービスでは、家族関係を把握することが重要です。幸いなことに、Financial Services Cloud には、世帯やその他のグループを追跡するための機能が組み込まれています。

このモジュールですでに学習したとおり、Financial Services Cloud では法人取引先が世帯を表します。世帯のメンバーは、取引先と取引先責任者のリレーションレコードによって、その法人取引先に関連付けられます。

法人取引先は、種別が世帯の当事者リレーショングループに関連付けられるため、企業ではなく、世帯として定義されます。当事者リレーショングループはグループ (家族、業界団体、取締役会、近隣など) を定義し、そのグループに合わせてコミュニケーションやサービスを調整するのに役立ちます。

Financial Services Cloud 管理パッケージでは、世帯のしくみが異なります。詳細は、Salesforce ヘルプの「Groups and Households (Managed Package) (グループと世帯 (管理パッケージ))」を参照してください。

当事者リレーショングループレコードは、短期的なルームメイトなど、一時的または過去の状況も追跡できます。

組織でリレーショングラフなど、Actionable Relationship Center (ARC) コンポーネントを使用している場合、つながりを視覚的に表示し、個人と世帯がどのように関連付けられているかを確認できます。

以下は、世帯を表す法人取引先の例です。この世帯には 3 人のメンバーと、その世帯に関連するほかのリレーション (関連する企業やグループなど) が含まれています。

対応する情報のスクリーンショット。

さらに、個人取引先は同時に複数の当事者リレーショングループに属することができます。たとえば、クライアントの世帯と事業者団体への所属を追跡する場合などです。ただし、各個人取引先に設定できるプライマリグループは 1 つだけです。また、各クライアントについて、グループに積み上げ集計する情報も選択できます。

この単元では、新規グループ作成フローを使用して世帯について学習します。では始めましょう。

世帯取引先を作成して世帯メンバーを関連付ける

このモジュールの前半で、Abigail Moss の個人取引先を作成しました。組織の業務では、この個人取引先だけでも十分なことが多いですが、彼女の世帯やほかのリレーションについてさらに詳しい情報を追跡したい場合があります。たとえば、Abigail と配偶者や弁護士とのリレーションを追跡できます。

これらのリレーションを表すには、いくつかのレコードが必要であることをすでに学習しました。幸いにも、新規グループフローを使用すると、これらのレコードを一度にまとめて作成できます。トライアル組織で次の手順に従い、実際に試してみましょう。

アプリケーションランチャー () で、[Retail Banking] を見つけて選択します。
ナビゲーションメニューから [Accounts (取引先)] を選択します。
[New Group (新規グループ)] を選択します。
[Party Relationship Group Details (当事者リレーショングループの詳細)] セクションで、次の詳細を指定します。
- Name (名前): Moss Household (Moss 世帯)
- Type (種別): Household (世帯)
[Members (メンバー)] で Abigail Moss と Alfred Moss を検索して選択します。Alfred の個人取引先はトライアル組織に用意されています。
[Related Contacts (関連取引先責任者)] で Becky Rios を検索して選択します。Becky の個人取引先もトライアル組織に用意されています。
ほかの項目も確認できますが、ここでは入力しません。
[Next (次へ)] をクリックします。

Abigail と Alfred は世帯に属しているため、メンバーとして分類されます。Becky は部外者ですが、世帯とリレーションがあるため、関連取引先責任者として扱われます。この例では、Becky は Abigail の弁護士です。

最初のステップには、主住所項目やほかのグループや法人取引先と関連付ける項目など、多くの項目が含まれていました。ここでは省略しますが、後で確認すると理解が深まります。

ステップ 2 に進み、個人取引先と世帯法人取引先のリレーションを定義しましょう。まずは Abigail です。

[Members (メンバー)] で Abigail Moss がまだ選択されていない場合を選択します。
[Show All Fields (すべての項目を表示)] を有効にします。
次の詳細を指定します。
- [Active (有効)] を選択
- [Primary Member (プライマリメンバー)] を選択
- [Primary Group (プライマリグループ)] を選択
- [Roles (ロール)] で [Decision Maker (意思決定者)] を見つけて選択します。
[How is Abigail Moss Related to Others in the Group? (Abigail Moss はグループ内の他のメンバーとどのように関連していますか?)] で、次の詳細を指定します。
Alfred Moss の場合
- - Party Role Relationship (関係者ロールリレーション): Spouse-Spouse-CCR (配偶者-配偶者-CCR)
  - [Active (有効)] を選択します。
- Becky Rios の場合
  - Party Role Relationship (関係者ロールリレーション): Client-Attorney-CCR (クライアント-弁護士-CCR)
  - [Active (有効)] を選択します。

これらの設定により、Abigail はこのグループのプライマリメンバーになります。また、このグループは彼女のプライマリグループとしてマークされます。プライマリグループは 1 つだけ設定できます。

さらに、先ほど選択したほかの個人取引先と Abigail がどのように関連しているかも指定しました。Becky Rios の [Party Role Relationship (関係者ロールリレーション)] では Client-Attorney-CCR (クライアント-弁護士-CCR) を選択しました。これは、フローで Abigail が選択されているため、Abigail ロールが先に表示されるからです。

ただし、これらの設定で対応付けられるのは、Abigail からほかのメンバーや関連取引先責任者へのリレーションのみです。リレーションを完全に対応付けるには、相互関係を作成する必要があります。続いて Alfred の設定を行います。

[Members (メンバー)] で Alfred Moss を選択します。
次の詳細を指定します。
- [Active (有効)] を選択
- [Primary Group (プライマリグループ)] を選択
- [Roles (ロール)] で [Influencer (インフルエンサー)] を見つけて選択します。
[How is Alfred Moss Related to Others in the Group? (Alfred Moss はグループ内の他のメンバーとどのように関連していますか?)] で、次の詳細を指定します。
Abigail Moss の場合
- - Party Role Relationship (関係者ロールリレーション): Spouse-Spouse-CCR (配偶者-配偶者-CCR)
  - [Active (有効)] を選択します。

これで Alfred のリレーションが世帯と Abigail に対応付けられましたが、Becky とのリレーションは省略しました。Becky は Abigail の弁護士であり、Alfred の弁護士ではないためです。続いて、Becky のリレーションを世帯とメンバーに対応付けます。

[Related Contacts (関連取引先責任者)] で Becky Rios を選択します。
次の詳細を指定します。
- [Active (有効)] を選択
- [Roles (ロール)] で [Legal Counsel (法務顧問)] を見つけて選択します。
[How is Becky Rios Related to Others in the Group? (Becky Rios はグループ内の他のメンバーとどのように関連していますか?)] で、次の詳細を指定します。
Abigail Moss の場合
- - Party Role Relationship (関係者ロールリレーション): Attorney-Client-CCR (弁護士-クライアント-CCR)
  - [Active (有効)] を選択します。
作業内容を保存します。

Becky の Abigail に対するリレーションでは、Attorney-Client-CCR (弁護士-クライアント-CCR) を選択しました。これは、フローで Becky が選択されているため、Becky 側のロールが先に表示されるからです。

これで、世帯全体のリレーションを対応付け、必要なすべてのレコード (世帯取引先、取引先を世帯として定義する当事者リレーショングループ、世帯とメンバー同士を関連付けるための各種リレーションレコード) を作成できました。フローにより当事者リレーショングループレコードが表示されますが、関連取引先に移動して確認することもできます。

世帯を視覚化する

世帯を作成した後、ARC を使用して世帯やグループを視覚化し、管理できます。ARC は、個人や企業の複雑なリレーションをインタラクティブなグラフで表示し、わかりやすく把握できるようにします。このマップは、クライアントの自宅、家族、職場など、クライアントの個人的および財務的なリレーションを理解するためのシンプルな方法を示しています。

ユーザーに ARC グラフを提供するには、Lightning レコードページをカスタマイズし、ARC リレーショングラフコンポーネントを追加します。

たとえば、先ほど作成したレコードの ARC グラフは次のようになります。1 つの個人取引先が選択され、関連レコード (金融口座など) が表示されています。

対応する情報の画像。

すべてのメンバーと関連取引先責任者が互いに関連するノードとして表示されています。

この例は、Financial Services Cloud に含まれる世帯グラフを示しています。テンプレートグラフには、クライアントの世帯メンバー、関連世帯、その他の関連取引先を表示するノードがあらかじめ設定されています。設定によっては、ユーザーがこれらのグラフを操作して、視覚化から直接レコードを表示、編集、削除、作成できます。

積み上げ集計でインサイトを得る

世帯のメンバーを関連付けた後、レコード積み上げ集計機能と財務概要積み上げ集計機能を使用して、世帯の財務状況を包括的に把握できます。これらの機能は、よりパーソナライズされたサービスを提供できるよう、関連レコードからデータを集計し、チームが一目で情報を確認できるようにします。

積み上げ集計では、世帯またはクライアントレベルの関連レコードの情報を集計します。たとえば、概要積み上げ集計を使用して、世帯メンバーに関連するオープンケースやクローズケースの合計数を計算できます。レコード積み上げ集計は、活動が有効化されているすべての標準オブジェクトとカスタムオブジェクトで使用可能で、同じレコードを複数の世帯に積み上げ集計することもできます。レコード積み上げ集計は、レコードページ上の Lightning Web コンポーネントで表示できます。

財務概要積み上げ集計では、世帯またはクライアントレベルで財務情報を集計します。これには、世帯または取引先に関連付けられた投資、債務、銀行預金の合計額が含まれます。Financial Services Cloud には、これらの値を計算するための 8 つの定義済みのデータ処理エンジン定義が含まれています。これらの定義を変更したり、独自に作成したりすることもできます。データ処理エンジンに関する有用な Trailhead バッジについては、この単元の「リソース」セクションを参照してください。

集計値は金融口座の概要オブジェクトに保存され、取引先と当事者リレーショングループに関連付けられます。関連レコード詳細表示コンポーネントを使用して、取引先レコードページに金融口座の概要の項目を表示できます。

当事者リレーショングループオブジェクトを使用したその他のグループの種別

この例では、同じ家に住む世帯と、関連する世帯およびサービス提供者を作成しました。当事者リレーショングループレコードは、次のような個人のグループもまとめることができます。

事業者団体のメンバー
企業や非営利団体の理事
上位顧客

チームと協力して、世帯やグループを定義してください。また、当事者リレーショングループオブジェクトの [Category (カテゴリ)] 項目と [Subtype (サブ種別)] 項目に正しい値が設定されていることを確認してください。これらの設定によって、さまざまな種類のグループを定義できます。詳細は Salesforce ヘルプの「Define Groups and Relationships Between Individuals and Groups (グループおよび個人とグループのリレーションの定義)」を参照してください。

次の単元では、企業クライアントチーム向けに、法人取引先を使用してビジネスを追跡する方法を学習します。

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