ケースリストビューの操作

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

• ケースリストビューの目的を説明する。
• ケースリストビューの結果を絞り込む。
• 新しいリストビューを作成する。
• ケースの所有者を変更する。

ケースとは? リストビューとは?

問題は、ログに記録して解決する必要があります。そこで役に立つのがケースです。ケースには、顧客の問題のログだけでなく、顧客の完全な概要も表示されます。ケースのリストを表示するにはリストビューを使用します。これは、すべてのケースレコードが表示されるビューです。リストビューは動的です。そのため、ケースがクローズされると、オープンケースのリストビューには含まれません。ケースリストビューから、絞り込み、作成、更新などのさまざまなアクションを実行できます。

結果を絞り込む

1. ほとんどの場合、リストビューはデフォルトで [最近参照したデータ] になっています。異なるリストビューに切り替えるには、リストビュー名の横にある下矢印をクリックし、[私のケース] を選択します。
2. 検索条件アイコンをクリックします。
   
3. [検索条件を追加] をクリックします。
4. [項目] 選択リストから [取引先名] を選択して、取引先別のケースのリストビューを作成します。
5. [演算子] 選択リストから [次の文字列で始まる] を選択します。
6. [値] 項目に文字を入力します。
7. [完了] をクリックします。
8. [保存] をクリックすると、検索条件がリストビューに適用されます。
9. 検索条件を削除するには、[すべて削除] をクリックします。
10. [保存] をクリックします。
11. [検索条件] パネルを閉じるには [X] をクリックします。

絞り込みは多数のレコードが存在する場合に特に効果を発揮します。[新規] ボタンを使用して、新しいケースを 1 つか 2 つ追加してみましょう。新しい検索条件を調整して、絞り込みの効果を確かめます。リストをさらに絞り込む必要があれば、いつでも検索条件を追加できます。

新しいリストビューを作成する

1. [リストビューコントロール] アイコン をクリックします。
2. [新規] を選択します。
3. [リスト名] 項目に新しい名前を入力します。
4. [リスト API 参照名] は入力しなくても自動生成されます。
5. 誰がこのリストを表示できるかを選択します。
6. [保存] をクリックします。
7. 異なるリストビューに切り替えるには、リストビュー名の横にある下矢印をクリックし、別の名前を選択します。

表示する項目を選択する

1. [リストビューコントロール] アイコンをクリックします。
2. [表示する項目を選択] をクリックします。
3. 1 つか 2 つの項目を [参照可能項目] から [選択可能な項目] に移動します。
4. [保存] をクリックすると、削除した項目がこのリストに表示されなくなります。

ケースの所有者を変更する

1. リストビューを開いた状態で、1 つ以上のケースレコードの横のチェックボックスをクリックします。
2. [所有者の変更] をクリックします。
   
3. Salesforce ユーザーの名前を入力し、名前を選択します。
4. [メール通知を送信] チェックボックスをオンにして、新しい所有者にこのケースの移行について通知します。
5. [送信] をクリックします。[私のケース] リストビューを表示している場合は、あなたが所有するケースではなくなったため、このケースはこのリストビューには含まれません。

ご覧のとおり、ケースリストビューは非常に強力で柔軟です。ケースリストビューではこの他にもさまざまなことを実行できます。ぜひお試しください。

リソース

• Salesforce ヘルプ: ケースリストの表示