支店ユニットとバンカーを設定する

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

• 支部管理コンソールアプリケーションを設定する。
  
• 支店セレクターコンポーネントを支店管理アプリケーションに追加する。
  
• 支店関連リストを追加する。
  
• 支店ユニットを作成する。
  
• バンカーを作成して支店ユニットに関連付ける。
  

支店管理コンソールアプリケーションを設定する

支店ユニットとバンカーを追加する前に、Matt はいくつか設定を変更して支店管理を使いやすくする必要があります。FSC では、支店管理オブジェクトに簡単にアクセスできるコンソールアプリケーションが提供されます。Matt は次の手順でこのアプリケーションを設定します。

1. をクリックして、[Setup (設定)] をクリックします。
   
2. [クイック検索] ボックスに app manager (アプリケーションマネージャー) と入力し、[アプリケーションマネージャー] を選択します。
   
3. [支店管理] の横にある をクリックし、[編集] をクリックします。
   
4. [アプリケーション設定] サイドバーで、[ナビゲーション項目] を選択します。
   
5. [支店ユニット]、[支店ユニットビジネスメンバー]、[支店ユニット顧客]、[バンカー] を [選択済みの項目] 列に追加します。
   
   
6. [保存] をクリックします。
   

メモ

支店管理オブジェクトにはアプリケーションランチャーからアクセスすることもできます。

支店セレクターコンポーネントを追加する

支店セレクターは、Hank が勤務している支店をすばやく選択できるユーティリティバーコンポーネントツールです。Matt はすでに自動支店関連付けを有効化しています。Hank が支店を選択すると、作成する取引先はすべて自動的に Hank と選択された支店に関連付けられます。

Matt は次の手順でこのツールを支店管理アプリケーションに追加します。

1. をクリックして、[Setup (設定)] をクリックします。
   
2. [クイック検索] ボックスに app manager (アプリケーションマネージャー) と入力し、[アプリケーションマネージャー] を選択します。
   
3. [支店管理] の横にある をクリックし、[編集] をクリックします。
   
4. [アプリケーション設定] サイドバーで、[ユーティリティ項目 (デスクトップのみ)] を選択します。
   
5. [ユーティリティ項目を追加] をクリックして、[支店セレクター] を選択します。
   
   
6. [表示ラベル] 項目に、Branch Selector (支店セレクター) と入力します。
   
7. (省略可能) アイコンやパネルサイズなどのプロパティを変更します。
   
8. [保存] をクリックします。
   

メモ

支店セレクターコンポーネントは、[App Type (アプリケーション種別)] が [Lightning] のアプリケーションのみに追加できます。

[支店ユニット] 関連リストを追加する

FSC の支店ユニットレコードには、[支店ユニットビジネスメンバー]、[支店ユニット関連レコード]、[支店ユニット顧客] の3 つの関連リストがあります。この関連リストから、支店ユニット関連の詳細やコンテキストアクションにすばやくアクセスできます。Matt は次の手順で関連リストを追加します。

1. | [設定] | [オブジェクトマネージャー] タブをクリックします。
   
2. [クイック検索] ボックスに branch unit (支店ユニット) と入力し、[支店ユニット] を選択します。
   
3. [ページレイアウト]、[Branch Unit Layout (支店ユニットレイアウト)] の順にクリックします。
   
4. オブジェクトパレットで、[関連リスト] をクリックします。
   
5. [支店ユニットビジネスメンバー]、[支店ユニット関連レコード]、[支店ユニット顧客] をドラッグして [関連リスト] セクションにドロップします。
   
   
6. [保存]、[はい] の順にクリックします。
   

支店ユニットを作成する

設定が終わったら、続けて Cumulus の支店とバンカーを設定します。

MG Road 支店の支店ユニットレコードを作成します。

1. をクリックして [支店管理] を選択します。
   
2. 支店管理コンソールアプリケーションから、 をクリックし、[支店ユニット] を選択します。
   
3. [新規] をクリックします。
   
4. [新規支店ユニット] ウィンドウで、次の詳細を指定します。
   

1. 名前: MG Road
2. 支店長: Kamala Kharga
   
3. 種別: 物理
   
4. [有効] を選択します。
   
   

5. [保存] をクリックします。
   

メモ

支店ユニットレコードをサービステリトリーレコードに関連付けて Service Cloud と統合できます。取引先レコードに関連付けて、各支店に関する追加情報 (パートナー取引先情報など) を取得することもできます。

バンカーを作成する

次に、Matt は Hank Burton のバンカーレコードを作成します。

1. をクリックして [支店管理] を選択します。
   
2. 支店管理コンソールアプリケーションから、 をクリックし、[バンカー] を選択します。
   
3. [新規] をクリックします。
   
4. [新規バンカー] ウィンドウで、次の詳細を指定します。
   

1. 名前: Hank Burton
2. ユーザーまたは取引先責任者: [ユーザー]、Hank Burton の順に選択します。
   
   

5. [保存] をクリックします。
   

バンカーを支店ユニットに関連付ける

最後に、Matt は支店ユニットビジネスメンバーを作成して Hank Burton を MG Road 支店にリンクします。

1. をクリックして [支店管理] を選択します。
   
2. 支店管理コンソールアプリケーションから、 をクリックし、[支店ユニットビジネスメンバー] を選択します。
   
3. [新規] をクリックします。
   
4. [新規支店ユニットビジネスメンバー] ウィンドウで、次の詳細を指定します。
   

1. 支店ユニット: MG Road
   
2. ビジネスユニットメンバー: Hank Burton
   
3. [有効] を選択します。
   
   

5. [保存] をクリックします。
   

次のステップ

Matt は Cumulus の支店とバンカーの設定を終えました。次の単元では、レコード関連付けビルダーを設定します。では、先に進みましょう。

リソース

• 開発者ガイド: アプリケーションへの支店セレクターコンポーネントの追加
• 開発者ガイド: 支店ユニットレコードの作成
• 開発者ガイド: バンカーレコードの作成