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支店ユニットとバンカーを設定する

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

  • 支店管理の設定手順を説明する。
  • 支店ユニットを作成する。
  • バンカーレコードを作成する。
  • バンカーを支店ユニットに関連付ける。

支店管理に向けて機関を準備する

金融機関が支店管理の使用を開始する前に、Salesforce システム管理者として完了すべきタスクがいくつかあります。マネージャーが行うことは次のとおりです。

  • ユーザーに権限を割り当てる。
  • 支店管理オブジェクトへのアクセス権を付与する。
  • バンカーが使用するアプリケーションに支店セレクターユーティリティコンポーネントを追加します。支店セレクターを使用して、バンカーは現在の勤務場所を選択できます。

このバッジではこれらの手順を扱いませんが、詳細な手順については Salesforce ヘルプの「Financial Services Cloud での支店管理の設定」で確認できます。

このバッジでは、受講者が Salesforce システム管理者で、支店管理を使用する準備ができているものと想定しています。ただし、システム管理者でなくても大丈夫です。このまま読み進み、本番組織でシステム管理者がこれらの手順をどのように実行するのかを見てみましょう。Trailhead Playground で次の手順を実行しないでください。Trailhead Playground では支店管理機能を使用できません。

ビジネスシナリオを探る

これで、支店管理を使用する準備ができました。次は何をしましょうか? 最初のステップは、従業員ごと、および従業員が業務を行う支店ごとにレコードを作成して接続することです。

Cumulus Bank という大規模な金融サービス機関のシステム管理者で、支店管理を使用する準備をしているというシナリオを想像してください。優秀なバンカーである Hank Burton と支店マネージャーの Kamala Kharga のバンカーレコードを作成します。次に、Kamala が管理する支店である MG Road 支店を設定します。最後に、支店ユニットビジネスメンバーオブジェクトを使用して、Hank を支店に接続します。この単元では、これらのレコードを設定して接続します。

その後で、レコード関連付けビルダーを使用して、レコードを自動的に相互に関連付けます。これは次の単元で行います。

最後に、これらの機能をユーザーにリリースします。最後の単元では、バンカーとマネージャーが支店管理を使用して日常業務を行い、支店全体のトレンドを追跡する方法の例を確認します。

まずは最初のバンカーの設定に取りかかりましょう。

バンカーレコードを作成する

では、Hank Burton のバンカーレコードを作成しましょう。

  1. アプリケーションランチャー () で、[Branch Management] を見つけて選択します。
  2. 支店管理コンソールアプリケーションから、ナビゲーションメニューを表示 をクリックし、[バンカー] を選択します。
  3. [新規] をクリックします。
  4. [New Banker (新規バンカー)] ウィンドウで、次の詳細を指定します。
    • 名前: Hank Burton
    • ユーザーまたは取引先責任者: [ユーザー]、Hank Burton の順に選択します。
      [新規バンカー] ウィンドウ。
  5. 作業内容を保存します。

これで Hank のユーザーレコードがバンカーレコードに接続されました。同様に、マネージャーの Kamala Kharga のバンカーレコードを作成します。

次に、バンカーを接続できるように支店ユニットを作成します。

支店ユニットを設定する

MG Road 支店の支店ユニットレコードを作成します。

  1. 支店管理コンソールアプリケーションから、ナビゲーションメニューを表示 をクリックし、[支店ユニット] を選択します。
  2. [新規] をクリックします。
  3. [New Branch Unit (新規支店ユニット)] ウィンドウで、次の詳細を指定します。
    • 名前: MG Road
    • 支店長: Kamala Kharga
    • 種別: 物理
    • [有効] を選択します。
      [新規支店ユニット] ウィンドウ。
  4. 作業内容を保存します。

支店ユニットの Type (種別) 項目では、支店が実店舗と仮想店舗のどちらであるか、またはその両方であることを指定します。

支店ユニットレコードは、Agentforce Service と統合するためにサービステリトリーレコードに関連付けることもできます。また、パートナー取引先情報など、各支店に関する追加情報を取得するために取引先レコードに関連付けることもできます。

バンカーと支店ユニットができました。次は、これらを接続しましょう。

バンカーを支店ユニットに関連付ける

支店ユニットビジネスメンバーレコードを作成して、Hank Burton を MG Road 支店にリンクします。

  1. アプリケーションランチャー () で、[Branch Management (支店管理)] を見つけて選択します。
  2. [新規] をクリックします。
  3. [New Branch Unit Business Member (新規支店ユニットビジネスメンバー)] ウィンドウで、次の詳細を指定します。
    • ビジネスユニットメンバー: Hank Burton
    • 支店ユニット: MG Road
    • [有効] を選択します。
      [新規支店ユニットビジネスメンバー] ウィンドウ。
  4. 作業内容を保存します。

これだけです。支店、バンカー、そしてそれらを相互に関連付ける支店ユニットビジネスメンバーができました。

このようにバンカーを支店に手動で接続することもできますが、バンカーの日常業務の流れの中で自動的に行うこともできます。バンカーが支店セレクターを使用して自分を支店に追加すると、システムによって有効な支店ユニットビジネスメンバーが作成されます。支店セレクターについては後の単元で詳しく説明します。

次のステップ

この単元では、支店管理の基盤となる 3 つのレコードを作成する方法を学びました。

また、レコード関連付けビルダーを使用してクライアントやほかのレコードを特定の支店に自動的に関連付けるための基本も学びました。次の単元では、レコード関連付けビルダーが支店管理レコードとどのように連携するかについて詳しく学びます。

リソース

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