アクションプランテンプレートをコピーして共有する

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

• アクションプランテンプレートをコピーする。
• アクションプランテンプレートのパッケージを作成する。

アクションプランテンプレートを使用してワークフローを合理化する

アクションプランテンプレートをコピーするのはなぜでしょうか? アクションプランテンプレートをコピーすれば、ToDo 名の誤字の修正や、既存のアクションプランテンプレートに基づく新しいテンプレートの作成など、変更を簡単に実行できます。また、既存のテンプレートをコピーして、自分用の別バージョンを作成することもできます。 

効果的なアクションプランテンプレートの基本的なビルディングブロックを社内外のユーザーも活用できるように、自分のベストプラクティスを広く配布できたらよいと思いませんか? パッケージを使用すれば、こうしたことが可能になります。アクションプランテンプレートのパッケージ化を使用して、Sandbox 環境でアクションプランテンプレートを作成してテストし、1 つ以上の本番環境にリリースします。 

アクションプランテンプレートのパッケージを作成したら、そのパッケージをアップロードして、配布用のインストール URL を取得します。また、作成したテンプレートを Salesforce エコシステムの他のユーザーが利用できるように、パッケージ化されたアクションプランテンプレートを AppExchange にアップロードすることもできます。 

アクションプランテンプレートをコピーする

Cumulus の新年度が始まりました。年度の変更を反映するためにビジネスプロセスを更新する必要があり、「Quarterly Plan Review 2021 (2021 年度計画の四半期レビュー)」テンプレートの名前も変更しなければなりません。テンプレートに追加された 3 つの準備 ToDo には変更ありません。

Ryan はアクションプランテンプレートを作成して、3 つの ToDo を追加し直さなければならないのでしょうか? その必要はありません! アクションプランテンプレートのコピー機能により、既存の [Quarterly Plan Review 2021 (2021 年度計画の四半期レビュー)] テンプレートをコピーして、必要な変更を実行できます。この手順は次のとおりです。

1. をクリックして [資産管理] を選択します。
2. ナビゲーションバーの [アクションプランテンプレート] をクリックします。
3. [Quarterly Plan Review 2021 (2021 年度計画の四半期レビュー)] をクリックします。
4. [テンプレートをコピー] をクリックします。
5. [New action plan template with related records (新規アクションプランテンプレートと関連レコード)] ウィンドウで、Quarterly Plan Review 2022 (2022 年度計画の四半期レビュー) という名前を入力します。
6. [保存] をクリックします。

アクションプランテンプレートのパッケージを作成する

[Yearly Plan Review (計画の年次デビュー)] アクションプランテンプレートは Cumulus で評判となっています! Ryan は他のチームのウェルスマネージャーから、財務レビューミーティングを効率的に実施したいのでテンプレートを使えるようにして欲しいと頼まれています。 

アクションプランテンプレートをパッケージ化すれば簡単に共有できます。Ryan がアクションプランテンプレートのパッケージを作成して、配布用のインストール URL を生成するだけです。  

この手順は次のとおりです。

1.  をクリックして、[設定] をクリックします。
2. [クイック検索] ボックスにパッケージマネージャーと入力し、[パッケージマネージャー] を選択します。
3. [パッケージ] で、[新規] をクリックします。
4. [パッケージ名] 項目に、「Quarterly Plan Review (計画の四半期レビュー)」と入力します。
5. [保存] をクリックします。
6. [コンポーネント] タブで、[追加] をクリックします。
7. [コンポーネントの種類] リストから、[アクションプランテンプレート] を選択します。
8. [Quarterly Plan Review 2021 (2021 年度計画の四半期レビュー)] テンプレートを選択して、[パッケージに追加] をクリックします。
9. [アップロード] をクリックします。
10. パッケージのバージョン名とバージョン番号を入力します。
11. [アップロード] をクリックします。

インストール URL が生成され、他のウェルスマネージャーがこのアクションプランテンプレートをインストールできるようになります。他のウェルスマネージャーがテンプレートを使用する場合は、テンプレートをコピーして、そのコピーを使用します。

次のステップ

アクションプランのコピー機能とパッケージ化機能により、Ryan は手間と時間を大幅に省くことができました。次の単元では、アクションプランのさまざまな利点が Cumulus のパートナーサイトに拡張される過程を見ていきます。早速、次に進みましょう!

リソース

• Salesforce ヘルプ: アクションプランテンプレートのコピーおよび配布
• Salesforce ヘルプ: アクションプランテンプレートのコピー
• Salesforce ヘルプ: アクションプランテンプレートを使用したパッケージの作成
• Salesforce ヘルプ: パッケージのインストール