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Manage Financial Deals
Itinerario

Manage Financial Deals

Share data securely, create meeting notes, and track deals better.

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+1,000 punti
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Amministratore
~2 ore 35 minuti

Competenze che acquisirai

Completa l'itinerario per arricchire la tua esperienza. Scopri di più
  • Prassi commerciali generali
  • Intelligenza artificiale generativa
  • Gestione dei dati
  • Cybersicurezza
  • Garanzia della qualità del software
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Prodotti

  • Financial Services Cloud

Settori

  • Servizi finanziari
+1,000 punti
Intermedio
Amministratore
~2 ore 35 minuti
+400 punti
Modulo

Compliant Data Sharing in Financial Services Cloud

Share confidential client data in a secure and compliant manner.

~1 ora 10 minuti
+300 punti
Modulo

Interaction Summaries in Financial Services Cloud

Use Interaction Summaries to capture and share structured meeting notes.

~50 minuti
+300 punti
Modulo

Financial Deal Management in Financial Services Cloud

Manage the entire lifecycle of a financial deal with compliant role-based sharing.

~35 minuti
~2 ore 35 minuti

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Dai uno sguardo ad altri prodotti Salesforce per vedere in che modo possono aiutarti a creare customer journey personalizzati e prendere decisioni basate sui dati.