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Inspire Customer Loyalty with Financial Services Cloud
Itinerario

Inspire Customer Loyalty with Financial Services Cloud

Discover how Financial Services Cloud helps you deliver personalized wealth management.

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Competenze che acquisirai

Completa l'itinerario per arricchire la tua esperienza. Scopri di più
  • Progettazione di app e siti web
  • Product Management
  • Automazione IT
  • Progettazione e implementazione di sistemi
  • Prassi commerciali generali
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Prodotti

  • Financial Services Cloud

Settori

  • Servizi finanziari
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Modulo

Financial Services Cloud Basics

Explore solutions to personalize engagement, streamline onboarding, and scale service.

~25 minuti
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Modulo

Financial Services Cloud Data Modeling

Structure your financial services data with objects, fields, and relationships.

~25 minuti
+400 punti
Modulo

Intelligent Referrals and Scoring with Financial Services Cloud

Prioritize relationships across lines of business with referral management.

~1 ora 15 minuti
+200 punti
Modulo

Experience Cloud Sites in Financial Services Cloud

Learn about Experience Cloud sites, enable them in your org, and create your first site.

~30 minuti
+400 punti
Modulo

Action Plans in Financial Services Cloud for Admins

Set up Action Plans to deliver consistent and compliant client engagement experiences.

~55 minuti
~3 ore 30 minuti

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Dai uno sguardo ad altri prodotti Salesforce per vedere in che modo possono aiutarti a creare customer journey personalizzati e prendere decisioni basate sui dati.