Creare rapporti e cruscotti digitali

Obiettivi di apprendimento

In questo progetto, gli obiettivi sono: 

• Creare l'app Space Station Construction (Costruzione stazione spaziale).
  
• Creare l'oggetto Space Station (Stazione spaziale).
  
• Aggiungere campi all'oggetto personalizzato Space Station (Stazione spaziale).
  
• Creare un oggetto personalizzato Resource (Risorsa) con i relativi campi.
  
• Creare un oggetto personalizzato Supply (Dotazione) con i relativi campi.
  
• Modificare il layout della pagina Space Station (Stazione spaziale).
  
• Aggiungere un riepilogo di roll-up per le risorse.
  
• Ricordare agli utenti dei requisiti dei dati attraverso una regola di convalida.
  
• Automatizzare un processo aziendale con Flow Builder.
  
• Creare un rapporto sui costi di approvvigionamento.
  
• Creare un cruscotto digitale per visualizzare i rapporti.
  

Nota

Stai seguendo la formazione in italiano? In questo badge, la convalida delle sfide pratiche di Trailhead funziona in inglese. Le traduzioni sono fornite tra parentesi come riferimento. Nel tuo Trailhead Playground, accertati di (1) selezionare Stati Uniti per le impostazioni internazionali, (2) impostare la lingua su Inglese e (3) copiare e incollare soltanto i valori in lingua inglese. Segui le istruzioni qui.

Visita il badge Trailhead nella tua lingua per informazioni dettagliate su come usufruire dell'esperienza Trailhead in altre lingue.

Ripartire da zero

La situazione della tua azienda non è delle migliori, per usare un eufemismo. Il recente progetto multimiliardario per la costruzione e il dispiegamento di una stazione spaziale è andato a rotoli. Durante il viaggio inaugurale, un gruppo di guastafeste è riuscito a disattivare una luce di scarico causando danni irreparabili. È stato un incidente davvero imbarazzante e un duro colpo per il morale dell'azienda. 

La settimana scorsa il capo ti ha chiamato nel suo ufficio e ti ha assegnato un nuovo compito: costruire una nuova stazione spaziale migliorata. Ma questa volta devi farlo come si deve: rispettando tempi e budget e senza esporre luci di scarico… una stazione a prova di guastafeste! 

Il tuo obiettivo principale è costruire la stazione spaziale dotandola di difese adeguate contro i facinorosi. Hai deciso di gestire il progetto con Salesforce, così tutti i membri del tuo team potranno collaborare, fare bene il loro lavoro e conseguire i loro obiettivi.

Introduzione

In questo progetto imparerai come creare un'applicazione su Salesforce Platform dall'inizio alla fine, senza dover scrivere codice. Se sei alle prime armi con Salesforce Platform, l'obiettivo è aiutarti ad acquisire familiarità con i concetti fondamentali della creazione di app. Per completare il progetto ti servirà un Trailhead Playground gratuito o un'organizzazione Developer Edition. Puoi trovare ciò che ti serve in fondo a questa pagina. Fai clic su Launch (Avvia) per aprire il Trailhead Playground in una nuova scheda del browser (devi aver effettuato l'accesso).

Creerai una fantastica app di gestione progetti che consente agli utenti di gestire le risorse e le dotazioni necessarie per costruire una stazione spaziale. Potrai utilizzare le competenze point-and-click acquisite per creare qualsiasi cosa su Salesforce Platform. Ecco cosa farai:

• Creerai l'app e il modello di dati associato. Questa semplice applicazione richiede soltanto pochi oggetti personalizzati con un numero ridotto di campi.
  
• Utilizzerai i layout di pagina, i layout compatti e le azioni globali per modificare l'interfaccia utente nel browser e nell'app mobile Salesforce.
  
• Implementerai la logica di business utilizzando formule, regole di convalida e un flusso.
  
• Creerai rapporti e cruscotti digitali per monitorare lo stato delle dotazioni e analizzare il modo in cui l'azienda gestisce le risorse.
  

Iniziamo. Questa app non si materializzerà dal nulla.

Creare l'oggetto Space Station (Stazione spaziale)

Prima di proseguire con la creazione dell'app, crea un oggetto personalizzato Space Station (Stazione spaziale).

1. Nel tuo Trailhead Playground, fai clic su Setup (Impostazioni) .
   
2. Fai clic sulla scheda Object Manager (Gestore oggetti) accanto alla scheda Home (Pagina iniziale).
   
3. Fai clic sul menu a discesa Create (Crea) sul lato destro e seleziona Custom Object (Oggetto personalizzato).
   
4. Nella pagina di definizione dell'oggetto personalizzato, crea l'oggetto come segue:
   

• Label (Etichetta): Space Station (Stazione spaziale)
  
• Plural Label (Etichetta al plurale): Space Stations (Stazioni spaziali)
  
• Record Name (Nome record): Space Station Name (Nome stazione spaziale)
  
• Seleziona la casella di controllo Allow Reports (Consenti rapporti).
  
• Seleziona la casella di controllo Allow Search (Consenti ricerca).
  
• Fai clic su Save (Salva).
  

5. Ora crea una scheda personalizzata. Fai clic sulla scheda Home (Pagina iniziale) e inserisci Tabs (Schede) in Quick Find (Ricerca veloce), quindi seleziona Tabs (Schede).
   
6. In Custom Object Tabs (Schede oggetto personalizzato), fai clic su New (Nuovo).
   
7. In Object (Oggetto), seleziona Space Station (Stazione spaziale).
   
8. In Tab Style (Stile scheda), seleziona un'icona qualsiasi.
   
9. Lascia invariate tutte le impostazioni predefinite. Fai clic su Next, Next (Avanti, Avanti) e poi su Save (Salva).
   
10. Ora devi abilitare il Feed Tracking (Tracciamento dei feed) per l'oggetto Space Station (Stazione spaziale). In Setup (Imposta), inserisci Feed nella casella Quick Find (Ricerca veloce) e seleziona Feed Tracking (Tracciamento feed).
    
11. Fai clic su Space Station (Stazione spaziale) e seleziona la casella di controllo Enable Feed Tracking (Abilita tracciamento dei feed).
    
12. Seleziona le caselle di controllo Space Station Name (Nome stazione spaziale) e Owner (Titolare).
    [Testo alternativo: Feed Tracking for the Space Station object (Tracciamento dei feed per l'oggetto Stazione spaziale).]
    
13. Fai clic su Save (Salva).
    

Creare l'app Space Station Construction (Costruzione stazione spaziale)

1. In Setup (Imposta), inserisci App Manager (Gestore app) nella casella Quick Find (Ricerca veloce) e seleziona App Manager (Gestore app).
   
2. Fai clic su New Lightning App (Nuova app Lightning). Inserisci Space Station Construction (Costruzione stazione spaziale) in App Name (Nome applicazione).
   [Testo alternativo: App Details and Branding screen for the new lightning app (Schermata Dettagli e immagine aziendale dell'applicazione per la nuova app Lightning).]
   
3. Fai clic su Next (Avanti).
   
4. In App Options (Opzioni applicazione), lascia le selezioni predefinite invariate e fai clic su Next (Avanti).
   
5. In Utility Items (Voci utilità), lascia le impostazioni invariate e fai clic su Next (Avanti).
   
6. Nell'elenco Available Items (Voci disponibili), seleziona Space Stations (Stazioni spaziali), Reports (Rapporti) e Dashboards (Cruscotti digitali) e spostali nell'elenco Selected Items (Voci selezionate).
   
7. Fai clic su Next (Avanti).
   
8. Nell'elenco Available Profiles (Profili disponibili), seleziona System Administrator (Amministratore del sistema) e spostalo nell'elenco Selected Profiles (Profili selezionati).
   
9. Fai clic su Save & Finish (Salva e chiudi).
   
10. Per verificare le tue modifiche fai clic sull'App Launcher (Programma avvio app) , digita Space (Spaziale) e seleziona l'app Space Station Construction (Costruzione stazione spaziale).