Cercare il cliente potenziale

Nota

Stai seguendo la formazione in italiano? In questo badge, la convalida delle sfide pratiche di Trailhead funziona in inglese. Le traduzioni sono fornite tra parentesi come riferimento. Accertati di copiare e incollare i valori riportati in inglese e imposta la lingua del Trailhead Playground su Inglese e le impostazioni internazionali su Stati Uniti. Segui le istruzioni qui.

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Accessibilità

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Nella fase precedente, hai fissato un obiettivo trimestrale di 100.000 dollari. Supponiamo che tu abbia appena pranzato con un nuovo potenziale cliente e che tu abbia la sicurezza che sia qualificato e che sia possibile chiudere la trattativa rapidamente. Quindi ora convertiamo quel cliente potenziale e andiamo avanti nella pipeline.

1. Fai clic sulla scheda Leads (Lead).
2. Fai clic su New (Nuovo) per creare un nuovo lead.
3. Inserisci i dettagli seguenti:
   • First Name (Nome): Big
   • Last Name (Cognome): Spender
   • Company (Società): Company ABC
4. Fai clic su Save (Salva) per creare il lead.
5. Fai clic su Convert (Converti). 
6. Accetta le selezioni predefinite per aggiungere un nuovo account e un referente.
7. Fai clic su Opportunity (Opportunità) per poter modificare il nome della nuova opportunità. In Opportunity Name (Nome opportunità), sostituisci il contenuto esistente con: 10,000 Units (10.000 unità). Poi fai clic su Convert (Converti). 

Hai convertito il tuo lead in un referente, un account e un'opportunità! Ora vediamo l'opportunità:

8. Fai clic sull'opportunità, 10,000 Units (10.000 unità), per visualizzare i dettagli.

Ottimo lavoro! La tua opportunità è pronta per la chiusura. Nella fase successiva e finale, lavorerai su questa opportunità e chiuderai la trattativa. Finisci in bellezza, genio della vendita!