Creare un agente dipendente

Nota

Stai seguendo la formazione in italiano? Inizia la sfida in un Trailhead Playground in italiano e utilizza le traduzioni fornite tra parentesi per la navigazione. Per quanto riguarda i valori da inserire, copia e incolla solo quelli in lingua inglese, perché la convalida della sfida è basata sul fatto che i dati siano in inglese. Se non superi la sfida nella tua organizzazione italiana, ti consigliamo di (1) selezionare Stati Uniti per le impostazioni internazionali, (2) selezionare Inglese per la lingua seguendo le istruzioni riportate qui e, successivamente, (3) fare nuovamente clic sul pulsante "Controlla la sfida".

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È arrivato il momento di creare un agente per vedere come si presentano gli agenti e come funzionano nell’applicazione. Quando configuri gli agenti nel tuo ambiente, puoi cominciare con un solo agente o creare tutti quelli di cui hai bisogno.

Creare un agente generico

Il primo agente che l’azienda ti chiede di creare è un agente che dialoghi e interagisca con i dipendenti in risposta a richieste che riguardano i dati del CRM. Sono richieste di questo tipo l’esecuzione di query su record, la creazione di bozze di email, il riepilogo di record, l’aggiornamento di record e altre ancora. Per rispondere a questa esigenza, decidi di creare un agente denominato General Agent (Agente generico).

Dopo aver studiato gli agenti secondari disponibili e le azioni associate, la scelta ricade sull’agente secondario seguente:

• General CRM (Generico CRM); tieni presente che devi personalizzarlo aggiungendo e rimuovendo un’azione.
  

Impostazione iniziale dell’agente

1. Fai clic su per aprire App Launcher (Programma di avvio app), quindi cerca e seleziona Agentforce Studio.
   
2. Nel menu Build (Crea) fai clic su Agents (Agenti).
   
3. Fai clic su New Agent (Nuovo agente).
   
4. Nella sezione Or, start with a template (Oppure, inizia con un modello) individua Agentforce Employee Agent (Agente dipendente Agentforce) e fai clic su Details (Dettagli). In questo modo vengono visualizzati gli elementi che compongono il modello, ovvero descrizione, agenti secondari e variabili. È un buon inizio.
   

5. Fai clic su Select Template (Seleziona modello).
   
6. In Agent Name (Nome agente), inserisci General Agent (Agente generico).
   
7. Il campo Developer Name (Nome sviluppatore) viene compilato automaticamente con General_Agent.
   
8. Fai clic su Let’s Go (Partiamo).
   

Aggiungere un agente secondario all’agente

Per questo agente, aggiungi un ulteriore agente secondario dalla libreria di asset.

1. Fai clic sull’icona + accanto alla casella Search (Cerca) in alto a destra e seleziona Add from Asset Library (Aggiungi da libreria di asset).
   

2. Individua General CRM (Generico CRM), fai clic su Select (Seleziona) e quindi su Add to Agent (Aggiungi all’agente). Ora General CRM (Generico CRM) è visualizzato nell’elenco Subagents (Agenti secondari).
   
3. Fai clic sulla freccia rivolta a destra sulla sinistra dell’agente secondario General CRM (Generico CRM). L’elemento si espande per mostrare le azioni associate all’agente secondario.
   
4. Passa con il cursore sopra General CRM (Generico CRM), fai clic sul simbolo + e seleziona Add from Asset Library (Aggiungi da libreria di asset).
   

5. Individua Summarize Record (Riepiloga record) e fai clic su Select (Seleziona).
   
6. Fai clic su Add to Agent (Aggiungi all’agente). Summarize Record (Riepiloga record) viene aggiunto all’elenco delle azioni elencate sotto General CRM (Generico CRM).
   

Rimuovere un agente secondario

Per poter testare l’agente, devi prima rimuovere l’agente secondario General FAQ (Domande frequenti di carattere generale). È un’operazione necessaria perché utilizza Data 360 che, in questo ambiente, non è abilitato.

1. Passa con il cursore sopra l’agente secondario General FAQ (Domande frequenti di carattere generale), fai clic sui tre puntini e seleziona Delete (Elimina).
   

2. Nella finestra popup fai clic su Yes, Delete (Sì, elimina). Quando scegli questa opzione, l’agente secondario General FAQ (Domande frequenti di carattere generale) verrà barrato e formattato in rosso, per offrirti la possibilità di annullare l’eliminazione, se necessario. Non fare nulla per il momento, l’agente secondario verrà rimosso quando salverai il lavoro in seguito.
   
3. Fai clic su Save (Salva).
   

Visualizzare in anteprima e attivare

Prima di attivare l’agente è importante provarlo e accertarsi che funzioni come previsto.

1. Nella sezione centrale del generatore, fai clic su Preview (Anteprima).
   

2. Fai clic sulla freccia giù accanto Live Test Mode (Modalità Test live). Come vedi, hai due opzioni per testare l’agente: puoi scegliere Simulate (Simula) per usare dati fittizi oppure Live Test (Test live) per usare i tuoi dati reali. In questo caso, fai clic su Live Test (Test Live).
   
3. Nella casella Let’s chat! (Avvia la chat), inserisci Provide me an overview of Edge Communications (Fammi una panoramica di Edge Communications).
   
4. Leggi le informazioni relative a Edge Communications. L’agente potrebbe chiederti se desideri informazioni più approfondite e tu potresti rispondere o fare altre domande, se vuoi, ma per questo esempio non è necessario.
   
5. Fai clic su Save (Salva).
   
6. Fai clic su Commit Version (Conferma versione) quindi, nella finestra popup, fai nuovamente clic su Commit Version.
   
7. Fai clic su Activate (Attiva) quindi, nella finestra popup, fai nuovamente clic su Activate (Attiva).
   

Congratulazioni! Hai creato un agente dipendente funzionante. Nel prossimo passaggio creerai un insieme di autorizzazioni e proverai a usare il nuovo agente.