Realizzare il primo agente Agentforce per la preventivazione

Obiettivi di apprendimento

Gli obiettivi di questo badge sono i seguenti:

• Configurare l’agente secondario Quote Management (Gestione preventivi) e le funzionalità dell’IA associate alla preventivazione.
  
• Abilitare l’Agente preventivazione.
  

Nota

Stai seguendo la formazione in italiano? Inizia la sfida in un Trailhead Playground in italiano e utilizza le traduzioni fornite tra parentesi per la navigazione. Per quanto riguarda i valori da inserire, copia e incolla solo quelli in lingua inglese, perché la convalida della sfida è basata sul fatto che i dati siano in inglese. Se non superi la sfida nella tua organizzazione italiana, ti consigliamo di (1) selezionare Stati Uniti per le impostazioni internazionali, (2) selezionare Inglese per la lingua seguendo le istruzioni riportate qui e, successivamente, (3) fare nuovamente clic sul pulsante "Controlla la sfida".

Visita il badge Trailhead nella tua lingua per informazioni dettagliate su come usufruire dell'esperienza Trailhead in altre lingue.

Agentforce per Sales può rendere la preventivazione più rapida

Sviluppato sulla piattaforma IA affidabile di Salesforce, Agentforce Sales consente di generare rapidamente preventivi con prodotti e prezzi accurati. È possibile chiudere le trattative più velocemente generando istantaneamente preventivi personalizzati per i clienti e utilizzando dati unificati delle transazioni e del CRM. Agentforce crea, modifica e riassume i preventivi mantenendo al contempo autorizzazioni di accesso basate sui ruoli, garantendo così una collaborazione fluida e sicura tra i team. Inoltre, seguendo il catalogo prodotti e le regole di evasione degli ordini, è in grado preventivare prodotti validi, mantenendo i prezzi e gli sconti entro i limiti definiti nel sistema. Questo consente di risparmiare tempo eliminando il lavoro superfluo, così puoi concentrarti sulla revisione e l’invio ai clienti dei preventivi finali.

Registrarsi per un’organizzazione Developer Edition in cui sia abilitato l’Agente preventivazione

Per completare questo badge è necessario un playground personalizzato in cui siano disponibili le funzionalità dell’Agente preventivazione e i nostri dati di esempio.

1. Fai clic su Create Playground (Crea playground), quindi fai clic su Yes, Create Playground (Sì, crea playground).
   
2. La nuova organizzazione viene associata automaticamente al tuo account Trailhead.
   
3. Prendi nota della data di scadenza dell'organizzazione e completa questo badge prima di quella data.
   
4. Fai clic su Launch (Avvia) per aprire il playground.
   

Abilitare le funzionalità di supporto per l’Agente preventivazione

Prima di poter generare preventivi, è necessario configurare l’Agente preventivazione. Innanzitutto devi sincronizzare i dati relativi ai prezzi in Agentforce Revenue per assicurarti che le informazioni sui prezzi più recenti siano disponibili in tutte le tabelle decisioni e per tutti gli utenti.

1. Nella pagina iniziale, fai clic su e poi su Setup (Imposta).
   
2. Utilizzando la casella Quick Find (Ricerca veloce), cerca e seleziona Salesforce Pricing Setup (Impostazione Determinazione prezzi Salesforce).
   
3. Nella sezione Sync Pricing Data (Sincronizza dati dei prezzi), fai clic su Sync (Sincronizza).
   

4. Fai clic su Confirm (Conferma).
   

A seguire, Agentforce Studio in Salesforce Go.

1. Utilizzando la casella Quick Find (Ricerca veloce) in Setup (Imposta), cerca e seleziona Salesforce Go.
   
2. Nella casella di testo Search features… (Cerca funzioni…), inserisci e seleziona Agentforce Studio.
   

3. Fai clic su Get Started (Per iniziare).
   
4. Fai clic su Turn On (Attiva).
   
5. Fai clic su Confirm (Conferma).
   
6. Aggiorna la finestra del browser
   

Abilitare le email di vendita

1. Utilizzando la casella Quick Find (Ricerca veloce), cerca e seleziona Einstein for Sales (Einstein per Sales).
   
2. Fai clic sul pulsante di alternanza in corrispondenza di Turn On Sales Emails (Attiva Email vendita) impostandolo su Enabled (Abilitato). Mentre attendi che vengano caricati i dati, puoi andare al passaggio successivo.
   

3. Aggiorna la finestra del browser
   

Creare l’Agente preventivazione

1. Fai clic su per aprire l’App Launcher (Programma di avvio app), quindi cerca e seleziona Agentforce Studio.
   
2. Fai clic su New Agent (Nuovo agente). L’Agentforce Builder (Generatore Agentforce) si apre in una nuova scheda.
   
3. Fai clic su Select (Seleziona) nel riquadro Agentforce Employee Agent (Agente dipendente Agentforce).
   

4. Nella finestra Name your agent (Assegna un nome al tuo agente), inserisci i dettagli seguenti:
   
   • Name (Nome): Quoting Agent (Agente preventivazione)
   • API Name: Quoting_Agent
     
5. Fai clic su Let’s Go (Partiamo).
   

Modificare gli agenti secondari

Il passaggio successivo consiste nell’aggiunta dell’agente secondario Quote Management (Gestione preventivi) e nella rimozione dell’agente secondario General FAQ (Domande frequenti di carattere generale). La preventivazione Agentforce utilizza le istruzioni presenti nell’agente secondario Quote Management (Gestione preventivi) e azioni basate sui flussi Salesforce per generare e gestire i preventivi.

1. Nel riquadro Explorer (Esplorazione), fai clic sull’icona del segno più accanto a Subagents (Agenti secondari).
   

2. Seleziona Add From Asset Library (Aggiungi da libreria di asset).
   
3. Inserisci quote (preventivi) nella casella Search subagents… (Cerca agenti secondari…).
   
4. Fai clic su Select (Seleziona) in Quote Management (Gestione preventivi).
   
5. Fai clic su Add to Agent (Aggiungi all’agente).
   

L’agente secondario General FAQ (Domande frequenti di carattere generale) non è necessario, quindi nel prossimo passaggio lo rimuoveremo dall’agente.

1. Fai clic sui tre punti in corrispondenza dell’agente secondario General FAQ (Domande frequenti di carattere generale).
   

2. Seleziona Delete (Elimina).
   
3. Fai clic su Yes, Delete (Sì, elimina).
   
4. Fai clic su Save (Salva) nell’angolo superiore destro dello schermo.
   
5. Fai clic su Commit Version (Conferma versione) e poi nuovamente su Commit Version per confermare. Nota: se viene visualizzato un errore, prova ad aggiornare la pagina e riprova.
   

6. Fai clic su Activate (Attiva) e poi nuovamente su Activate (Attiva) per confermare.
   

Ora l’agente è attivo. Ottimo lavoro! L’agente è pronto all’uso. L’ultimo passaggio consiste nel concedere agli addetti alle vendite l’accesso all’agente e osservare l’Agente preventivazione in azione.

Consentire agli addetti alle vendite di accedere all’agente

Ora che l’agente è pronto, è il momento di accertarti che gli addetti alle vendite possano accedervi per utilizzarlo. Puoi aggiornare le autorizzazioni in un insieme di autorizzazioni personalizzato già esistente assegnato a questi utenti. Ma per questo esercizio creerai un nuovo insieme di autorizzazioni personalizzato che assegnerai a te stesso.

1. Se sei ancora nella schermata dell’Agentforce Builder (Generatore Agentforce), fai clic sulla freccia indietro per tornare alla pagina iniziale.
   
2. Nella pagina iniziale, fai clic su e poi su Setup (Imposta).
   
3. Utilizzando la casella Quick Find (Ricerca veloce), cerca e seleziona Permission Sets (Insiemi di autorizzazioni).
   
4. Fai clic su New (Nuovo).
   

5. Inserisci Agentforce User (Utente Agentforce) nel campo Label (Etichetta). Il campo API Name (Nome API) viene compilato automaticamente con Agentforce_User.
   
6. Lascia vuoto il campo Description (Descrizione).
   
7. Lascia il campo License (Licenza) impostato su None (Nessuno).
   

8. Fai clic su Save (Salva).
   
9. Per assegnarla te stesso come utente, fai scorrere la pagina fino in fondo e fai clic su Agent Access (Accesso agli agenti).
   

10. Fai clic su Edit (Modifica).
    

11. Seleziona Quoting Agent (Agente preventivazione) e fai clic su Add (Aggiungi).
    

12. Fare clic su Save (Salva).
    
13. Fai clic su Manage Assignments (Gestisci assegnazioni) e poi su Add Assignment (Aggiungi assegnazione).
    
14. Seleziona l’utente OrgFarm EPIC e fai clic su Next (Avanti).
    
15. Fai clic su Assign (Assegna).
    
16. Fai clic su Done (Chiudi).
    

Ottimo lavoro! Hai configurato e abilitato l’Agente preventivazione.

Generare un preventivo

La preventivazione Agentforce utilizza le risposte dell’utente per creare preventivi per nuove attività commerciali e preventivi per apportare modifiche agli asset. La funzionalità può essere utilizzata anche per aggiornare preventivi, grazie alle azioni presenti nell’agente secondario Quote Management (Gestione preventivi). È il momento di usare l’agente.

Per questa attività in cui utilizzerai la preventivazione Agentforce, creerai due versioni di un preventivo con sconti di diverso importo per un unico prodotto.

1. Fai clic su per aprire l'App Launcher (Programma di avvio app). Cerca e seleziona Revenue Cloud.
   
2. Nella pagina iniziale di Revenue Cloud, fai clic sulla scheda Accounts (Account). Modifica la visualizzazione elenco selezionando All Accounts (Tutti gli Account).
   
3. Nell’elenco di account, seleziona EdgeMX.
   
4. Fai clic sull’icona Agentforce nell’angolo in alto a destra dello schermo. Si apre il riquadro della conversazione di Agentforce.
   
5. Copia e incolla il testo seguente nel riquadro della conversazione:
   
   • Hi! Can you please create a quote for this account with 15 units of the Headset product. Please apply a 15% discount. (Ciao! Potresti creare un preventivo per questo account includendo 15 unità del prodotto Cuffie? Applica uno sconto del 15%.)
   • Se richiesto, seleziona o inserisci Office Upgrade (Aggiornamento ufficio) come opportunità per l’agente e rispondi alle richieste per procedere.
     
   • Inserisci Please show me the quote. (Per favore, mostrami il preventivo.) Se vuoi rivedere il preventivo, fai clic sul valore di Quote Name (Nome preventivo). Se l’agente non visualizza il preventivo, chiedilo nuovamente.
     
6. Copia e incolla il testo seguente nel riquadro della conversazione per aggiornare lo sconto: Please change the discount to 10% for the first product. (Per favore, modifica lo sconto impostandolo sul 10% per il primo prodotto.)
   
7. Se necessario, chiedi conferma all’agente inserendo nuovamente: Please show me the quote (Per favore, mostrami il preventivo). Nota: osserva che la percentuale di sconto è ora il 10%.
   
8. Chiudi il riquadro della conversazione Agentforce.
   
9. Nella barra di ricerca dell’organizzazione, inserisci Office Upgrade (Aggiornamento ufficio) per cercare l’opportunità Office Upgrade (Aggiornamento ufficio).
   

10. Fai clic sulla scheda Related (Correlato) per rivedere il preventivo.
    
11. Fai scorrere la pagina fino alla sezione Quotes (Preventivi) e seleziona il preventivo dall’elenco.
    
12. Fai clic sulla freccia giù nell’angolo in alto a destra e seleziona Email quote (Invia preventivo per email).
    

13. Quando richiesto, seleziona No, Send through Salesforce (No, invia tramite Salesforce).
    

Inviare il preventivo al cliente

1. Inserisci le informazioni seguenti nell’email:
   
   • Nella casella di input To (A), cerca e seleziona Rose Gonzalez.
     
   • Subject (Oggetto): New quote for your office upgrade (Nuovo preventivo per l’aggiornamento del vostro ufficio)
2. Fai clic su Draft with AI (Bozza con AI).
   
3. Nella casella di ricerca Use pre-made instructions… (Usa istruzioni già pronte…) seleziona Create Quote Email (Crea email preventivo) dall’elenco a discesa dei modelli di email.
   
4. Seleziona il preventivo per Office Upgrade (Upgrade ufficio).
   
5. Fai clic su Continue (Continua) per creare una bozza dell’email utilizzando l’IA generativa. Se la bozza non viene visualizzata nel corpo dell’email, potrebbe significare semplicemente che il caricamento richiede del tempo. Continua con il passaggio successivo per inviare l’email. Questo non ti impedirà di superare la sfida.
   
6. Fai clic su Done (Chiudi) per confermare.
   
7. Rivedi il contenuto. Nota: dal momento che si tratta di un ambiente di formazione, non è necessario che tu invii effettivamente questa email.
   

Ottimo lavoro! Hai creato il tuo primo Agente preventivazione utilizzando Agentforce e l’hai usato per generare un nuovo preventivo che potresti inviare direttamente al cliente via email. Ora è tutto pronto per semplificare il processo di vendita con una preventivazione semplice e veloce.

Risorse

• Video: Agentforce Sales