Realizzare il primo agente Agentforce per la preventivazione

Obiettivi di apprendimento

In questo progetto, gli obiettivi sono:

• Configurare l’argomento Gestione preventivi e le funzionalità dell’IA associate alla preventivazione.
  
• Abilitare l’Agente preventivazione.
  

Nota

Stai seguendo la formazione in italiano? Inizia la sfida in un Trailhead Playground in italiano e utilizza le traduzioni fornite tra parentesi per la navigazione. Per quanto riguarda i valori da inserire, copia e incolla solo quelli in lingua inglese, perché la convalida della sfida è basata sul fatto che i dati siano in inglese. Se non superi la sfida nella tua organizzazione italiana, ti consigliamo di (1) selezionare Stati Uniti per le impostazioni internazionali, (2) selezionare Inglese per la lingua seguendo le istruzioni riportate qui e, successivamente, (3) fare nuovamente clic sul pulsante "Controlla la sfida".

Visita il badge Trailhead nella tua lingua per informazioni dettagliate su come usufruire dell'esperienza Trailhead in altre lingue.

Presto sarà disponibile una nuova esperienza di creazione degli agenti!

Agentforce sta per essere aggiornato! Durante Dreamforce 2025 abbiamo annunciato la nuova esperienza di creazione degli agenti, che potrebbe differire dal processo e dalle funzionalità che imparerai in questo badge. Prevediamo che la nuova esperienza sarà disponibile come beta aperta nelle settimane successive a Dreamforce. La disponibilità generale seguirà subito dopo. L’esperienza attuale del generatore rimarrà disponibile per supportare gli agenti creati in precedenza. Per ulteriori informazioni, segui gli aggiornamenti.

Agentforce per Sales può rendere la preventivazione più rapida

Sviluppato sulla piattaforma IA affidabile di Salesforce, Agentforce per Sales consente di generare rapidamente preventivi con prodotti e prezzi accurati. È possibile chiudere le trattative più velocemente generando istantaneamente preventivi personalizzati per i clienti e utilizzando dati unificati delle transazioni e del CRM. Agentforce crea, modifica e riassume i preventivi mantenendo al contempo autorizzazioni di accesso basate sui ruoli, garantendo così una collaborazione fluida e sicura tra i team. Inoltre, seguendo il catalogo prodotti e le regole di evasione degli ordini, è in grado preventivare prodotti validi, mantenendo i prezzi e gli sconti entro i limiti definiti nel sistema. Questo consente di risparmiare tempo eliminando il lavoro superfluo, così puoi concentrarti sulla revisione e l’invio ai clienti dei preventivi finali.

Registrarsi per un’organizzazione Developer Edition per l’Agente preventivazione

Per completare questo modulo hai bisogno di una speciale organizzazione Developer Edition in cui è abilitato Agentforce. Accedi alla versione gratuita di Developer Edition e collegala a Trailhead adesso per poter completare le sfide di questo badge. Tieni presente che questa Developer Edition è destinata a funzionare con le sfide presenti in questo badge e potrebbe non funzionare con altri badge. Controlla sempre se stai utilizzando un Trailhead Playground o la speciale organizzazione Developer Edition consigliata da noi.

• Registrati per un’organizzazione Developer Edition per l’Agente preventivazione.
  
• Compila il modulo.
  
  • In Email, inserisci un indirizzo email attivo.
    
  • In Username (Nome utente), inserisci un nome utente univoco simile a un indirizzo email, che non deve necessariamente corrispondere a un account email valido (ad esempio tuonome@agentquoting.com).
    
• Al termine, fai clic su Sign me up (Registrami). Viene visualizzato un messaggio di conferma.
  
• Quando ricevi l'email di attivazione (potresti dover attendere qualche minuto), aprila e fai clic su Verifica account.
  
• Completa la registrazione effettuando la verifica e impostando la password e la domanda di controllo.
  
• Hai eseguito l'accesso alla tua Developer Edition.
  

Ora collega la nuova organizzazione Developer Edition a Trailhead.

• Assicurati di aver eseguito l'accesso al tuo account Trailhead.
  
• Nella sezione Verifica passaggio in fondo a questa pagina, fai clic sul nome dell’organizzazione e poi su Connetti organizzazione.
  
• Nella schermata di accesso, inserisci il nome utente (che è riportato nell’email che hai appena ricevuto) e la password per la Developer Edition che hai appena configurato.
  
• Nella schermata Allow Access? (Consentire l'accesso?), fai clic su Allow (Consenti).
  
• Nella schermata Want to connect this org for hands-on challenges? (Vuoi connettere questa organizzazione per le sfide pratiche?) fai clic su Yes! Save it (Sì! Salva). Il sistema ti reindirizzerà alla pagina della sfida, dove potrai subito iniziare a utilizzare la tua nuova Developer Edition per ottenere questo badge.
  

Abilitare le funzionalità di supporto per l’Agente preventivazione

Prima di poter generare preventivi, è necessario configurare l’Agente preventivazione. Innanzitutto devi sincronizzare i dati relativi ai prezzi in Salesforce Revenue Cloud per assicurarti che le informazioni sui prezzi più recenti siano disponibili in tutte le tabelle decisioni e per tutti gli utenti.

1. Nella pagina iniziale, fai clic su e poi su Setup (Imposta).
   
2. Utilizzando la casella Quick Find (Ricerca veloce), cerca e seleziona Salesforce Pricing Setup (Impostazione Determinazione prezzi Salesforce).
   
3. Nella sezione Sync Pricing Data (Sincronizza dati dei prezzi), fai clic su Sync (Sincronizza).
   

4. Fai clic su Confirm (Conferma).
   

Ora attiva Einstein in Setup (Imposta).

1. Utilizzando la casella Quick Find (Ricerca veloce), cerca e seleziona Einstein Setup (Impostazione Einstein).
   
2. Accertati che il pulsante di alternanza in corrispondenza di Turn on Einstein (Attiva Einstein) sia impostato su On (Attivato).
   

3. Aggiorna la finestra del browser
   

Abilitare le email di vendita

1. Utilizzando la casella Quick Find (Ricerca veloce), cerca e seleziona Einstein for Sales (Einstein per Sales).
   
2. Fai clic sul pulsante di alternanza in corrispondenza di Turn On Sales Emails (Attiva Email vendita) impostandolo su Enabled (Abilitato). Mentre attendi che vengano caricati i dati, puoi andare al passaggio successivo.
   

3. Aggiorna la finestra del browser
   

Abilitare Agentforce

1. Utilizzando la casella Quick Find (Ricerca veloce), cerca e seleziona Agentforce Agents (Agenti Agentforce).
   
2. Fai clic sul pulsante di alternanza in corrispondenza di Agentforce Agents (Agenti Agentforce) per impostarlo su On (Attivato)
   

3. Aggiorna la finestra del browser
   

Creare l’Agente preventivazione

1. Nella schermata Agentforce Agents (Agenti Agentforce), fai clic su +New Agent (+Nuovo Agente).
   

2. Seleziona il tipo Agentforce Employee Agent (Agente dipendente Agentforce).
   

3. Fai clic su Next (Avanti).
   
4. Nel passaggio Select your agent’s topics (Seleziona gli argomenti del tuo agente), deseleziona il pulsante General FAQ (Domande frequenti di carattere generale) per rimuovere l’argomento dall’agente.
   
5. Fai clic su Next (Avanti).
   
6. Nella schermata Customize your agent (Personalizza l’agente), inserisci i dettagli seguenti:
   
   • Name (Nome): Quoting Agent (Agente preventivazione)
   • API Name (Nome API): Quoting_Agent­. Affinché il campo API Name (Nome API) venga compilato automaticamente, è necessario rimuoverne il valore precompilato.
     
   • Description (Descrizione): lascia questo campo invariato.
     
   • Role (Ruolo): lascia questo campo invariato.
     
   • Company (Azienda): Quantum Bit provides integration software for connecting applications, data and devices. They produce specialized hardware and direct-to-consumer services but primarily work with medium and large businesses to modernize their integration infrastructure. (Quantum Bit fornisce software di integrazione per collegare applicazioni, dati e dispositivi. Produce hardware specializzato e servizi diretti al consumatore, ma lavora principalmente per aiutare medie e grandi imprese a modernizzarne la propria infrastruttura di integrazione.)
   • Seleziona la casella accanto a Keep a record of conversations with enhanced event logs to review agent behavior (Conserva una registrazione delle conversazioni con i registri eventi ottimizzati per riesaminare il comportamento dell’agente).
     

7. Fai clic su Next (Avanti).
   
8. Lascia invariata l’opzione Select data sources (Seleziona fonti di dati).
   
9. Fai clic su Create (Crea).
   

Aggiungere l’argomento Quote Management (Gestione preventivi)

Ora devi aggiungere l’argomento Agentforce Quote Management (Gestione preventivi) all’agente. La preventivazione Agentforce utilizza le istruzioni presenti nell’argomento Quote Management (Gestione preventivi) e azioni basate sui flussi Salesforce per generare e gestire i preventivi.

1. Fai clic su New (Crea) per aggiungere un argomento al nuovo agente. Tieni presente che questo pulsante diventa non disponibile se l’agente è attivato. Prima di apportare modifiche è necessario disattivarlo.
   
2. Seleziona Add From Asset Library (Aggiungi da libreria di asset).
   

3. Nell’elenco Topic Label (Etichetta argomento), seleziona Quote Management (Gestione preventivi).
   
4. Fai clic su Finish (Fine).
   
5. Per attivare l’agente, fai clic su Activate (Attiva) nell’angolo in alto a destra. Se viene visualizzato un messaggio popup, fai clic su Ignore & Activate (Ignora e attiva). Data 360 non è necessario per questa particolare attività e, dal momento che stiamo svolgendo questa prova dal profilo Amministratore di sistema, non è stato assegnato alcun utente.
   

Ora l’agente è attivo. Testiamolo prima di iniziare a utilizzarlo nel prossimo passaggio.

Testare l'agente

1. Inserisci il testo seguente nella finestra Conversation Preview (Anteprima conversazione): Please create a quote for the EdgeMX account for Laptop Basic Bundle for 2 units for the Office Upgrade opportunity. (Crea un preventivo per l’account EdgeMX per il pacchetto Laptop Basic per 2 unità per l’opportunità Aggiornamento ufficio.) Se richiesto, seleziona Laptop Basic Bundle Product2 (Pacchetto Laptop Basic 2 Prodotti) e fai clic su Submit (Invia). Dovresti vedere un nuovo preventivo in cui il prodotto “Laptop Basic Bundle” (Pacchetto Laptop Basic) è riportato su una riga articolo. Nota: se non vedi il preventivo, prova a inserire Please show me the quote. (Per favore, mostrami il preventivo.)
2. Copia e incolla questo prompt nella finestra della conversazione: Great, can you please add 5 units of Headset to this change quote too? (Ottimo. Potresti anche aggiungere 5 unità di Cuffie a questo preventivo modificato?) Ora dovresti vedere un preventivo modificato che include 5 unità del prodotto Headset (Cuffie), come da tua richiesta.
   
3. Continua ad apportare modifiche. Al termine, fai clic sulla freccia indietro per uscire dall’Agentforce Builder (Generatore Agentforce).
   

Ottimo lavoro! L’agente è pronto all’uso. L’ultimo passaggio consiste nel concedere agli addetti alle vendite l’accesso all’agente.

Consentire agli addetti alle vendite di accedere all’agente

Ora che l’agente è pronto, è il momento di accertarti che gli addetti alle vendite possano accedervi per utilizzarlo. Puoi aggiornare le autorizzazioni in un insieme di autorizzazioni personalizzato già esistente assegnato a questi utenti. Ma per questo esercizio creerai un nuovo insieme di autorizzazioni personalizzato che assegnerai a te stesso.

1. Se sei ancora nella schermata dell’Agentforce Builder (Generatore Agentforce), fai clic sulla freccia indietro per tornare alla pagina iniziale.
   
2. Nella pagina iniziale, fai clic su e poi su Setup (Imposta).
   
3. Utilizzando la casella Quick Find (Ricerca veloce), cerca e seleziona Permission Sets (Insiemi di autorizzazioni).
   
4. Fai clic su New (Nuovo).
   

5. Inserisci Agentforce User (Utente Agentforce) nel campo Label (Etichetta). Il campo API Name (Nome API) viene compilato automaticamente con Agentforce_User.
   
6. Lascia vuoto il campo Description (Descrizione).
   
7. Lascia il campo License (Licenza) impostato su None (Nessuno).
   

8. Fai clic su Save (Salva).
   
9. Per assegnarla te stesso come utente, fai scorrere la pagina fino in fondo e fai clic su Agent Access (Accesso agli agenti).
   

10. Fai clic su Edit (Modifica).
    

11. Seleziona Quoting Agent (Agente preventivazione) e fai clic su Add (Aggiungi).
    

12. Fai clic su Save (Salva).
    
13. Fai clic su Manage Assignments (Gestisci assegnazioni) e poi su Add Assignment (Aggiungi assegnazione).
    
14. Seleziona l’utente Amministratore del sistema con cui hai eseguito l’accesso e fai clic su Next (Avanti).
    
15. Fai clic su Assign (Assegna).
    
16. Fai clic su Done (Chiudi).
    
17. Ora puoi chiudere questa scheda.
    

Ottimo lavoro! Hai configurato e abilitato l’Agente preventivazione.

Generare un preventivo

La preventivazione Agentforce utilizza le risposte dell’utente per creare preventivi per nuove attività commerciali e preventivi per apportare modifiche agli asset. La funzionalità può essere utilizzata anche per aggiornare preventivi, grazie alle azioni presenti nell’argomento Quote Management (Gestione preventivi). È il momento di usare l’agente.

Per questa attività in cui utilizzerai la preventivazione Agentforce, creerai due versioni di un preventivo con sconti di diverso importo per un unico prodotto.

1. Fai clic sull’icona dell’App Launcher (Programma di avvio app). Nel menu, cerca e seleziona Revenue Cloud.
   
2. Nella pagina iniziale di Revenue Cloud, fai clic sulla scheda Accounts (Account). Modifica la visualizzazione elenco selezionando All Accounts (Tutti gli Account).
   
3. Nell’elenco di account, seleziona EdgeMX.
   
4. Fai clic sull’icona Agentforce nell’angolo in alto a destra dello schermo. Si apre il riquadro della conversazione di Agentforce.
   
5. Copia e incolla il testo seguente nel riquadro della conversazione:
   
   • Hi! Can you please create a quote for this account with 15 units of the Headset product. Please apply a 15% discount. (Ciao! Potresti creare un preventivo per questo account includendo 15 unità del prodotto Cuffie? Applica uno sconto del 15%.)
   • Se richiesto, seleziona Office Upgrade (Upgrade ufficio) come opportunità per l’agente.
     
   • Inserisci Please show me the quote. (Per favore, mostrami il preventivo.) Se vuoi rivedere il preventivo, fai clic sul valore di Quote Name (Nome preventivo).
     
6. Copia e incolla il testo seguente nel riquadro della conversazione per aggiornare lo sconto:
   
   • Please change the discount to 10% for the first product. (Per favore, modifica lo sconto impostandolo sul 10% per il primo prodotto.)
     
7. Fai clic sull’opportunità all’interno del riquadro della conversazione di Agentforce. Se per qualche motivo l’opportunità non viene visualizzata, fai clic sulla scheda Opportunities (Opportunità) e individua l’opportunità Office Upgrade (Upgrade ufficio). Una volta aperta l’opportunità, segui i passaggi seguenti.
   
8. Fai clic sulla scheda Related (Correlato) per rivedere il preventivo.
   

9. Fai scorrere la pagina verso il basso e seleziona il nuovo preventivo dall’elenco.
   

10. Fai clic sulla freccia del menu a discesa nell’angolo in alto a destra e fai clic su Email quote (Invia preventivo per email). Se il riquadro della conversazione è ancora aperto, potresti doverlo chiudere per vedere le opzioni del menu a discesa.
    

11. Quando richiesto, seleziona No, Send through Salesforce (No, invia tramite Salesforce).
    

Inviare il preventivo al cliente

1. Inserisci le informazioni seguenti nell’email:
   
   • To (A): Rose Gonzalez
   • Subject (Oggetto): New quote for your office upgrade (Nuovo preventivo per l’upgrade del vostro ufficio)
2. Fai clic su Draft with Einstein (Bozza con Einstein). Se la bozza non viene visualizzata automaticamente, seleziona Use pre-made instructions (Usa istruzioni già pronte).
   
3. Seleziona Create Quote Email (Crea email preventivo) dall’elenco a discesa dei modelli di email. Seleziona il preventivo più recente per Office Upgrade (Upgrade ufficio).
   
4. Fai clic su Continue (Continua) per creare una bozza dell’email utilizzando l’IA generativa. Se la bozza non viene visualizzata nel corpo dell’email, potrebbe significare semplicemente che il caricamento richiede del tempo. Continua con il passaggio successivo per inviare l’email. Questo non ti impedirà di superare la sfida.
   
5. Rivedi il contenuto e fai clic su Done (Chiudi) per confermare.
   
6. Fai clic su Send (Invia).
   

Ottimo lavoro! Hai creato il tuo primo agente di preventivazione utilizzando Agentforce e l’hai usato per generare due nuovi preventivi che hai inviato via email direttamente al cliente. Ora è tutto pronto per semplificare il processo di vendita con una preventivazione semplice e veloce.

Risorse

• Video: Agentforce per Sales