Impostare il tasso di cambio

Obiettivi di apprendimento

In questo progetto, gli obiettivi sono:

• Attivare più valute con i rispettivi tassi di cambio.
• Modificare il tasso di cambio con la gestione avanzata delle valute.
• Creare una pagina iniziale specifica per determinati profili.
• Costruire una visualizzazione elenco personalizzata.
• Creare gruppi Chatter.

Nota

Stai seguendo la formazione in italiano? In questo badge, la convalida delle sfide pratiche di Trailhead funziona in inglese. Le traduzioni sono fornite tra parentesi come riferimento. Accertati di copiare e incollare i valori riportati in inglese e imposta la lingua del Trailhead Playground su Inglese e le impostazioni internazionali su Stati Uniti. Segui le istruzioni qui.

Visita il badge Trailhead nella tua lingua per scoprire come usufruire dell'esperienza di Trailhead in altre lingue.

Introduzione

La tua azienda, AW Computing, ha deciso di adottare Salesforce. Nell'organizzazione, il tuo ruolo è quello di amministratore. Un'organizzazione è un identificatore che rappresenta la versione di Salesforce di un cliente con i suoi dati all'interno di un'istanza. Tuttavia, sei consapevole che l'organizzazione richiede un certo grado di preparazione prima che gli utenti inizino ad accedere.

In questo progetto acquisirai esperienza pratica nella preparazione dell'organizzazione per gli utenti finali: dall'impostazione del tasso di cambio e la personalizzazione delle pagine iniziali degli utenti alla configurazione di visualizzazioni elenco personalizzate e la creazione di gruppi Chatter pubblici e privati.

Durante il completamento delle fasi del progetto, imparerai diversi modi di personalizzare l'organizzazione prima che gli utenti finali inizino a utilizzare Salesforce. Se si anticipano le necessità degli utenti prima che questi si connettano l'adozione di Salesforce diventa ancora più semplice. Se gli utenti finali sono contenti, anche l'amministratore lo sarà!

Dal momento che AW Computing è un'azienda internazionale, iniziamo con l'attivazione della funzionalità delle valute multiple. Anche se la tua azienda non opera in diversi paesi, è bene essere in grado di lavorare con più valute in Salesforce. Non si sa mai dove Salesforce può aiutarti a portare la tua azienda nel futuro!

Abilitare più valute

1. Fai clic sull'icona a forma di ingranaggio e seleziona Setup (Imposta).
2. Inserisci Company Information (Informazioni sulla società) nella casella Quick Find (Ricerca veloce) e seleziona Company Information (Informazioni sulla società).
3. Fai clic su Edit (Modifica).
4. Accertati che per le impostazioni internazionali sia selezionato English (United States) (Inglese (Stati Uniti)) e che per le impostazioni internazionali della valuta sia selezionato English (United States) - USD (Inglese (Stati Uniti) - USD).
   Nota: non preoccuparti: una volta completato il progetto potrai tornare alla tua valuta predefinita.
5. Nella sezione Currency Settings (Impostazioni valute), seleziona la casella Activate Multiple Currencies (Attiva più valute).
6. Fai clic su Save (Salva).
7. Nella pagina Company Information (Informazioni sulla società), fai clic sul pulsante Currency Setup (Impostazione della valuta).
8. Nella sezione Active Currencies (Valute attive), fai clic su New (Nuovo).
9. Imposta l'Euro utilizzando le informazioni seguenti:

   Campo	Valore
   Currency Type (Tipo valuta)	EUR – Euro
   Conversion Rate (Tasso di conversione)	1.5
   Decimal Places (Cifre decimali)	2

10. Fai clic su Save (Salva).

Verifica il tasso di cambio su una nuova opportunità.

1. Fai clic sull'App Launcher (Programma di avvio app) e seleziona Sales (Vendite).
2. Seleziona la scheda Opportunities (Opportunità) e fai clic su New (Nuovo). Compila le informazioni sull'opportunità.

   Campo	Valore
   Opportunity Name (Nome opportunità)	Euro Currency Test (Test valuta Euro)
   Account Name (Nome account)	United Oil & Gas, UK
   Opportunity Currency (Valuta opportunità)	Euro
   Close Date (Data chiusura)	(fine del mese corrente)
   Stage (Fase)	Closed Won (Chiusa/conseguita)
   Amount (Ammontare)	10000 (Nota: inserisci quattro zeri)

3. Fai clic su Save (Salva).
   Nota: aggiorna l'opportunità per assicurarti che rifletta le modifiche. Prendi nota dell'ammontare convertito visualizzato tra parentesi nel campo Amount (Ammontare) in Stage History (Cronologia Fasi).

Aggiornare il tasso di cambio

Una volta attivate più valute, puoi aggiornare e verificare il tasso di cambio.

1. Fai clic sull'icona a forma di ingranaggio e seleziona Setup (Imposta).
2. Inserisci Manage Currencies (Gestisci valute) nella casella Quick Find (Ricerca veloce) e seleziona Manage Currencies (Gestisci valute).
   Nota: se Manage Currencies (Gestisci valute) non compare nella ricerca veloce, inserisci Company Information (Informazioni sulla società) e fai clic su Currency Setup (Impostazione della valuta).
3. Fai clic su Edit Rates (Modifica tariffe) e modifica il tasso di conversione dell'Euro impostandolo su 1.00.
4. Fai clic su Save (Salva).

Apri l'opportunità che hai creato nell'esercizio precedente e confronta l'ammontare convertito con quello che hai annotato in precedenza.

1. Fai clic sull'App Launcher (Programma di avvio app) e seleziona Sales (Vendite).
2. Fai clic sulla scheda Opportunities (Opportunità).
3. Nell'elenco Recent Opportunities (Opportunità recenti), fai clic su Euro Currency Test (Test valuta Euro) e confronta l'ammontare convertito con quello che hai annotato in precedenza.

Congratulazioni! Hai aggiunto una valuta alla tua organizzazione e ne hai aggiornato il tasso di cambio. Sappiamo tutti che i tassi di cambio variano. Un tasso di cambio fisso potrebbe non funzionare per la tua azienda. Vediamo come aggiornarlo in base a una data del calendario.