Creare una visualizzazione elenco specifica per gli account
Nota
Stai seguendo la formazione in italiano? Inizia la sfida in un Trailhead Playground in italiano e utilizza le traduzioni fornite tra parentesi per la navigazione. Per quanto riguarda i valori da inserire, copia e incolla solo quelli in lingua inglese, perché la convalida della sfida è basata sul fatto che i dati siano in inglese. Se non superi la sfida nella tua organizzazione italiana, ti consigliamo di (1) selezionare Stati Uniti per le impostazioni internazionali, (2) selezionare Inglese per la lingua seguendo le istruzioni riportate qui e, successivamente, (3) fare nuovamente clic sul pulsante "Controlla la sfida".
Visita il badge Trailhead nella tua lingua per informazioni dettagliate su come usufruire dell'esperienza Trailhead in altre lingue.
Gli utenti del reparto commerciale hanno bisogno di accedere rapidamente ad account che appartengono a due settori specifici. Puoi personalizzare una visualizzazione elenco per consentire loro di farlo facilmente.
Creare una nuova visualizzazione elenco
Crea una nuova visualizzazione elenco in cui sono visualizzati gli account che appartengono ai settori della biotecnologia e dell'energia.
- Fai clic sull'App Launcher (Programma di avvio app)
e seleziona Sales (Vendite).
- Fai clic sulla scheda Account.
- Fai clic sull'icona List View (Visualizzazione elenco)
per accedere ai controlli delle visualizzazioni elenco.
- Seleziona New (Nuovo).
- Compila la sezione New List View (Nuova visualizzazione elenco).
- List Name (Nome elenco):
Energy and Biotech Accounts(Account dei settori Energia e Biotecnologia) - Who sees this list view (Chi vede questa visualizzazione elenco): All users can see this list view (Tutti gli utenti vedono questa visualizzazione elenco)
- Fai clic su Save (Salva).
Modifica i filtri dell'elenco.
- Se non vedi la sezione Filters (Filtri) sulla destra, fai clic sull'icona Filters (Filtri)
.
- Filter by Owner (Filtra per titolare): All accounts (Tutti gli account).
- Fai clic su Done (Chiudi).
- Fai clic su Add Filter (Aggiungi filtro).
- Field (Campo) = Industry (Settore)
- Operator (Operatore) = equals (uguale a)
- Value (Valore) =
Energy, Biotechnology(Energia, Biotecnologie)
- Fai clic su Done (Chiudi).
- Fai clic su Save (Salva).
Scegli i campi da visualizzare.
- Fai clic sull'icona a forma di ingranaggio
nell'angolo in alto a destra per visualizzare i controlli delle visualizzazioni elenco e seleziona Select Fields to Display (Seleziona i campi da visualizzare).
- Scegli Industry (Settore) dall'elenco Available Fields (Campi disponibili) e fai clic sulla freccia Add (Aggiungi) (>).
- Fai clic su Save (Salva).
- Fai clic su Hide Filters (Nascondi filtri), ossia l'icona a forma di imbuto nell'angolo in alto a destra.
Hai completato la creazione di una visualizzazione elenco personalizzata, consentendo agli utenti di accedere rapidamente agli account che operano nei settori della biotecnologia e dell'energia. La Vicepresidente delle vendite è molto soddisfatta della nuova visualizzazione elenco e ora vuole che i suoi agenti siano in grado di collaborare. I gruppi Chatter sono quello che ci vuole!