Creare una visualizzazione elenco specifica per gli account

Nota

Stai seguendo la formazione in italiano? In questo badge, la convalida delle sfide pratiche di Trailhead funziona in inglese. Le traduzioni sono fornite tra parentesi come riferimento. Accertati di copiare e incollare i valori riportati in inglese e imposta la lingua del Trailhead Playground su Inglese e le impostazioni internazionali su Stati Uniti. Segui le istruzioni qui.

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Gli utenti del reparto commerciale hanno bisogno di accedere rapidamente ad account che appartengono a due settori specifici. Puoi personalizzare una visualizzazione elenco per consentire loro di farlo facilmente.

Creare una nuova visualizzazione elenco

Crea una nuova visualizzazione elenco in cui sono visualizzati gli account che appartengono ai settori della biotecnologia e dell'energia.

1. Fai clic sull'App Launcher (Programma di avvio app) e seleziona Sales (Vendite).
2. Fai clic sulla scheda Account.
3. Fai clic sull'icona List View (Visualizzazione elenco) per accedere ai controlli delle visualizzazioni elenco.
4. Seleziona New (Nuovo).
5. Compila la sezione New List View (Nuova visualizzazione elenco).
   • List Name (Nome elenco): Energy and Biotech Accounts (Account dei settori Energia e Biotecnologia)
   • Who sees this list view (Chi vede questa visualizzazione elenco): All users can see this list view (Tutti gli utenti vedono questa visualizzazione elenco) 
6. Fai clic su Save (Salva).

Modifica i filtri dell'elenco.

1. Se non vedi la sezione Filters (Filtri) sulla destra, fai clic sull'icona Filters (Filtri) .
2. Filter by Owner (Filtra per titolare): All accounts (Tutti gli account).
3. Fai clic su Done (Chiudi).
4. Fai clic su Add Filter (Aggiungi filtro).
   • Field (Campo) = Industry (Settore)
   • Operator (Operatore) = equals (uguale a)
   • Value (Valore) = Energy, Biotechnology (Energia, Biotecnologie)
5. Fai clic su Done (Chiudi).
6. Fai clic su Save (Salva).

Scegli i campi da visualizzare.

1. Fai clic sull'icona a forma di ingranaggio  nell'angolo in alto a destra per visualizzare i controlli delle visualizzazioni elenco e seleziona Select Fields to Display (Seleziona i campi da visualizzare).
2. Scegli Industry (Settore) dall'elenco Available Fields (Campi disponibili) e fai clic sulla freccia Add (Aggiungi) (>).
3. Fai clic su Save (Salva).
4. Fai clic su Hide Filters (Nascondi filtri), ossia l'icona a forma di imbuto nell'angolo in alto a destra.

Hai completato la creazione di una visualizzazione elenco personalizzata, consentendo agli utenti di accedere rapidamente agli account che operano nei settori della biotecnologia e dell'energia. La Vicepresidente delle vendite è molto soddisfatta della nuova visualizzazione elenco e ora vuole che i suoi agenti siano in grado di collaborare. I gruppi Chatter sono quello che ci vuole!