Visualizzare i dati

Nota

Stai seguendo la formazione in italiano? Inizia la sfida in un Trailhead Playground in italiano e utilizza le traduzioni fornite tra parentesi per la navigazione. Per quanto riguarda i valori da inserire, copia e incolla solo quelli in lingua inglese, perché la convalida della sfida è basata sul fatto che i dati siano in inglese. Se non superi la sfida nella tua organizzazione italiana, ti consigliamo di (1) selezionare Stati Uniti per le impostazioni internazionali, (2) selezionare Inglese per la lingua seguendo le istruzioni riportate qui e, successivamente, (3) fare nuovamente clic sul pulsante "Controlla la sfida".

Visita il badge Trailhead nella tua lingua per informazioni dettagliate su come usufruire dell'esperienza Trailhead in altre lingue.

Seguire il processo con Trail Together

Hai bisogno dell'assistenza di un esperto per completare questa fase? Dai un'occhiata a questo video, che fa parte della serie Trail Together.

(Questa clip inizia al minuto 54:25 nel caso in cui desideri tornare indietro e riguardare l'inizio della fase.) 

Accessibilità

Questa fase richiede alcune istruzioni aggiuntive per gli utenti di screen reader. Per accedere a una versione dettagliata per screen reader di questa fase, fai clic sul link riportato di seguito:

Apri le istruzioni di Trailhead per screen reader.

Grafici dei rapporti

L'analisi dei rapporti e dell'enorme quantità di dati che a volte contengono può causare un sovraccarico di informazioni. E se ci fosse un modo semplice di creare un riepilogo visivo di tutte quelle informazioni? Ti presentiamo i grafici dei rapporti e i cruscotti digitali.

In Lightning Experience sono disponibili grafici avanzati che consentono di creare riepiloghi dei dati presenti nei rapporti. Puoi modificare il tipo di grafico senza apportare modifiche al rapporto stesso.

Vediamo i grafici in azione. L'amministratore delegato è molto soddisfatto del tuo lavoro e ti ha fatto una richiesta speciale. Vuole essere in grado di visualizzare in forma grafica il rendimento degli agenti di vendita.

Aggiungi un grafico a barre verticali per confrontare il tasso di conseguimento degli agenti di vendita.

1. Fai clic sulla scheda Reports (Rapporti).
   
2. Fai clic su Sales Rep Win Rates (Percentuali conseguimento agenti di vendita) e poi su Add Chart (Aggiungi grafico)  per visualizzare un grafico.
   
3. Fai clic sull'icona a forma di ingranaggio  nell'angolo superiore destro del grafico per aprire l'editor dei grafici.
   
4. Fai clic su Column (Colonna)  per passare alla visualizzazione del grafico a barre verticali.
   
5. Compila gli attributi del grafico:
   

• Chart Title (Titolo grafico): Sales Rep Win Rates (Percentuali conseguimento agenti di vendita). 
• Fai clic sull'elenco a discesa Y-Axis (Asse Y) e seleziona Win Rate (Percentuale conseguimento).
  

6. Fai clic sull'icona a forma di ingranaggio per chiudere l'editor dei grafici.
   
7. Fai clic sulla freccia accanto a Edit (Modifica) e seleziona Save (salva) dal menu a discesa.
   

Cruscotti digitali

Facciamo un ulteriore passo avanti nella visualizzazione dei dati. La Vicepresidente delle vendite ha bisogno di un cruscotto digitale che consenta di visualizzare in un colpo d'occhio tutte le informazioni chiave sulle vendite globali. Un cruscotto digitale è una rappresentazione visiva di dati provenienti da più rapporti che offre le funzionalità seguenti:

• Visualizzazione dei dati da rapporti di origine personalizzati
  
• Identificazione dei dati visibili in base all'utente che ha eseguito il cruscotto digitale
  
• Visualizzazione dei dati così come erano al momento dell'ultimo aggiornamento
  
• Programmazione di aggiornamenti e invio via email
  

Grazie alla funzionalità di trascinamento della selezione, l'editor dei cruscotti digitali in Lightning Experience consente di creare o modificare i cruscotti digitali in modo interattivo. Vediamo come funziona.

Crea il cruscotto digitale delle vendite globali:

1. Fai clic sulla scheda Dashboards (Cruscotti digitali).
   
2. Fai clic su New Dashboard (Nuovo cruscotto digitale).
   
3. In Name (Nome), inserisci Global Sales Dashboard (Cruscotto digitale vendite globali).
   
4. Fai clic su Select Folder (Seleziona cartella), scegli Global Sales Dashboards (Cruscotti digitali vendite globali) e fai clic su Select Folder (Seleziona cartella). 
   
5. Fai clic su Create (Crea).
   

Aggiungi un componente grafico Opportunities by Rep (Opportunità per agente):

1. Fai clic su +Widget. Seleziona Chart or Table (Grafico o tabella).
   
2. Nella barra per la ricerca dei rapporti, inserisci Opportunities (Opportunità), fai clic su Opportunities by Rep (Opportunità per agente) e poi su Select (Seleziona). 
   
3. Nel menu Display As (Visualizza come), fai clic sull'opzione Vertical Bar Chart (Grafico a barre verticali) .
   
4. Accertati che Y-Axis (Asse Y) sia impostato su Record Count (Conteggio record).
   
5. Accertati che la casella di controllo Show Values (Mostra valori) sia selezionata.
   
6. Compila le caselle di testo:
   

• Title (Titolo): Sales Pipeline (Pipeline di vendita) 
• Subtitle (Sottotitolo): Number of Open Opportunities by Rep (Numero di opportunità aperte per agente)

7. Fai clic su Add (Aggiungi).
   
8. Fai clic su Save (Salva).
   

Aggiungi un componente metrica Opportunities by Rep (Opportunità per agente):

1. Fai clic su +Widget. Seleziona Chart or Table (Grafico o tabella).
   
2. Nella barra per la ricerca dei rapporti, inserisci Opportunities (Opportunità), fai clic su Opportunities by Rep (Opportunità per agente) e poi su Select (Seleziona).
   
3. Dal menu Display As (Visualizza come), seleziona l'opzione Metric (Grafico metriche) .
   
4. Accertati che il campo Measure (Misura) sia impostato su Sum of Amount (Somma di Ammontare) e che Display Units (Unità di visualizzazione) sia impostato su Shortened Number (Numero abbreviato). Per gli intervalli dei segmenti, sostituisci il valore predefinito 33 con 1000000 (uno seguito da sei zeri, ossia un milione) e 67 con 3000000 (tre milioni).
   
5. Compila le caselle di testo:
   

• Title (Titolo): Total Open Opportunities (Totale opportunità aperte) 
• Footer (Piè di pagina): Value of open opps in sales pipeline (Valore delle opportunità aperte nella pipeline di vendita).

6. Fai clic su Add (Aggiungi).
   
7. Trascina il componente metrica sulla destra del grafico a barre verticali delle opportunità per agente.
   
8. Fai clic su Save (Salva).
   

Aggiungi il componente tabella Sales Rep Win Rates (Percentuali conseguimento agenti di vendita):

1. Fai clic su +Widget. Seleziona Chart or Table (Grafico o tabella).
   
2. Nella barra per la ricerca dei rapporti, inserisci Sales Rep (agenti di vendita), fai clic su Sales Rep Win Rates (Percentuali conseguimento agenti di vendita) e poi su Select (Seleziona).
   
3. Seleziona Lightning Table (Tabella Lightning)  dal menu Display As (Visualizza come).
   
4. Nella sezione Columns (Colonne), fai clic sulle colonne seguenti per rimuoverle dal componente:
   

• Account Name (Nome account)
  
• Stage (Fase)
  
• Close Date (Data chiusura)
  Nota: Le uniche colonne visualizzate dovrebbero essere Opportunity Name (Nome opportunità) e Amount (Ammontare).
  
  

5. Aggiorna il titolo inserendo Opportunities Won (Opportunità conseguite).
   
6. Fai clic su Add (Aggiungi).
   
7. Crea una terza colonna sul cruscotto digitale trascinando la tabella Opportunities Won (Opportunità conseguite) sulla destra della metrica Total Open Opportunities (Totale opportunità aperte).
   
8. Fai clic su Save (Salva).
   

Aggiungi il componente indicatore Sales Rep Win Rates (Percentuali conseguimento agenti di vendita):

1. Fai clic su +Widget. Seleziona Chart or Table (Grafico o tabella).
   
2. Nella barra per la ricerca dei rapporti, inserisci Sales Rep (agenti di vendita), fai clic su Sales Rep Win Rates (Percentuali conseguimento agenti di vendita) e poi su Select (Seleziona).
   
3. Dal menu Display As (Visualizza come), seleziona l'opzione Gauge Component (Grafico a indicatore) . Lascia gli intervalli dei segmenti invariati.
   
4. Cambia il valore di Measure (Misura) in Win Rate (Percentuale conseguimento).
   
5. Compila le caselle di testo.
   

• Title (Titolo): Company Win Rate (Percentuale conseguimento aziendale) 
• Footer (Piè di pagina): Ratio of won to closed opps (Percentuale di opportunità conseguite su quelle chiuse)

6. Fai clic su Add (Aggiungi).
   
7. Trascina l'indicatore Company Win Rate (Percentuale conseguimento aziendale) sulla destra del componente Opportunities Won (Opportunità conseguite) per creare una quarta colonna del cruscotto digitale.
   

• Per creare quattro colonne dovrai ridimensionare i componenti grafico. Non preoccuparti: la disposizione dei componenti non viene controllata durante la verifica di questa fase.
  

8. Fai clic su Save (Salva).
   
9. Fai clic su Done (Chiudi).
   

Congratulazioni! Hai semplificato l'analisi dei dati Salesforce da parte degli stakeholder in modo facile ed efficiente. Hai sfruttato la potenza del Generatore di rapporti per personalizzare oggetti e campi Salesforce trasformandoli in informazioni pertinenti. I filtri, i tipi di rapporti, i grafici e i cruscotti digitali ti hanno consentito di segmentare ulteriormente i dati in modo da presentare solo le informazioni più importanti. Ottimo lavoro! Hai appena aiutato il team dei dirigenti a risparmiare un bel po' di tempo ed energie.