Creare campi personalizzati

Monitorare le scoperte con i campi personalizzati

Man mano che continui a scoprire risorse nell'ecosistema Salesforce, hai bisogno di tenere traccia di dettagli come collegamenti ipertestuali, note e altro. Puoi fare tutto all'interno di Salesforce, usando l'app personalizzata che stai creando adesso.

Creare un campo personalizzato per il tipo

Crea un campo per monitorare il tipo di scoperta che fai, usando un campo elenco di selezione. Un elenco di selezione è come un menu a discesa in cui puoi scegliere una voce da un elenco.

• Fai clic su Object Manager (Gestore oggetti).
  
• Fai clic sull'oggetto Discovery (Scoperta).
  
• Fai clic su Fields & Relationships (Campi e relazioni) e quindi fai clic su New (Nuovo).
  
• Seleziona Picklist (Elenco di selezione) e fai clic su Next (Avanti).
  
• Definisci il campo come segue:
  

• Etichetta (Label): Type (Tipo)
• Field Name (Nome campo): Type (Tipo)
• Values (Valori): Seleziona Enter values, with each value separated by a new line (Inserire i valori, separando ciascun valore con una nuova riga)
  
• Inserisci i valori separandoli con una nuova riga. Accertati di escludere i punti elenco.
  

• Website (Sito web)
• Blog
• Event (Evento)
• Podcast
• Group (Gruppo)
• Job (Annuncio di lavoro)
• Other (Altro)

• Per Required (Obbligatorio), seleziona Always require a value in this field in order to save a record (Richiedi sempre un valore in questo campo per salvare un record).
  

• Lascia tutti gli altri campi invariati e fai clic su Next (Avanti), Next (Avanti) e Save & New (Salva e Nuovo).
  

Creare un campo personalizzato per l'URL

Crea un campo per archiviare l'URL della risorsa che hai trovato. L'URL è un collegamento ipertestuale su cui puoi fare clic per accedere a un sito web o una pagina web specifici.

Dato che hai fatto clic su Save & New (Salva e Nuovo) nella sezione precedente, dovresti già trovarti nella pagina New Custom Field (Nuovo campo personalizzato). In caso contrario, va bene lo stesso. Da Fields & Relationships (Campi e relazioni) nell'oggetto Discovery (Scoperta), fai clic su New (Nuovo).

• Seleziona URL e fai clic su Next (Avanti).
  
• Definisci il campo come segue:
  

• Field Label (Etichetta campo): Link
• Field Name (Nome campo): Link

• Lascia tutti gli altri campi invariati e fai clic su Next (Avanti), Next (Avanti) e Save & New (Salva e Nuovo).
  

Creare un campo personalizzato per le note

Crea un campo che puoi utilizzare per creare note in formato libero sulla risorsa che hai scoperto.

Dato che hai fatto clic su Save & New (Salva e Nuovo) nella sezione precedente, dovresti già trovarti nella pagina New Custom Field (Nuovo campo personalizzato). In caso contrario, va bene lo stesso. Da Fields & Relationships (Campi e relazioni) nell'oggetto Discovery (Scoperta), fai clic su New (Nuovo).

• Seleziona Text Area (Long) (Area di testo (lungo)) e fai clic su Next (Avanti).
  
• Definisci il campo come segue:
  

• Field Label (Etichetta campo): Notes (Note)
• Field Name (Nome campo): Notes (Note)
• # Visible Lines (N. righe visibili): 3
  

• Lascia tutti gli altri campi invariati e fai clic su Next (Avanti), Next (Avanti) e Save (Salva).
  

Ottimo lavoro! Ora puoi creare l'app e aggiungervi alcuni dati.