Creare prompt in Lightning Experience

Obiettivi di apprendimento

Al completamento di questa unità, sarai in grado di:

Visualizzare tutti i prompt e i tour dimostrativi in un'organizzazione.
Creare un prompt di destinazione in Lightning Experience.
Creare un prompt ancorato in Lightning Experience.

Nota

Stai seguendo la formazione in italiano? In questo badge, la convalida delle sfide pratiche di Trailhead funziona in inglese. Le traduzioni sono fornite tra parentesi come riferimento. Nel tuo Trailhead Playground, accertati di (1) selezionare Stati Uniti per le impostazioni internazionali, (2) impostare la lingua su Inglese e (3) copiare e incollare soltanto i valori in lingua inglese. Segui le istruzioni qui.

Visita il badge Trailhead nella tua lingua per scoprire come usufruire dell'esperienza di Trailhead in altre lingue.

Esperienza pratica con i prompt e i tour dimostrativi

Per seguire e provare i passaggi descritti in questo modulo, devi installare un'app (pacchetto) nel tuo Trailhead Playground. Segui le istruzioni riportate di seguito per avviare un playground e installare l'app. L'app e il playground vengono utilizzati anche per completare la sfida pratica.

Per avviare il tuo Trailhead Playground, fai scorrere questa pagina fino in fondo, fai clic su Avvia e segui questi passaggi.

Se nella tua organizzazione vedi una scheda con la scritta Install a Package (Installare un pacchetto), va benissimo. In caso contrario, apri l'App Launcher (Programma di avvio app) (), inserisci play e seleziona Playground Starter.
Fai clic sulla scheda Install a Package (Installare un pacchetto).
Installa il pacchetto dei prompt per l'app Vendite:

In ID pacchetto, inserisci 04t3k000000bHJEAA2.
Fai clic su Install (Installa).
Seleziona Install for All Users (Installa per tutti gli utenti), quindi fai clic su Install (Installa).
Al termine, fai clic su Done (Chiudi).

Ripeti il passaggio 3 per installare il pacchetto dei prompt per l'app Servizio utilizzando questo ID: 04t6g000002RSR7AAO.
(Facoltativo) Ripeti il passaggio 3 per installare il pacchetto dei tour dimostrativi utilizzando questo ID: 04tB0000000P4FnIAK.

Se non vedi l'app Playground Starter, copia uno di questi ID app e consulta Installare un pacchetto o un'app per completare una sfida Trailhead nella Guida di Trailhead.

Al termine dell'installazione dell'app, viene visualizzata una pagina di conferma e ti viene inviata un'email all'indirizzo associato al tuo playground.

Puoi creare tour dimostrativi personalizzati e installare pacchetti di tour come amministratore. Per la documentazione sui tour dimostrativi, vedi Guida in app (nella sezione Risorse).

Diamo un'occhiata ai nuovi prompt appena installati.

Fai clic su e seleziona Setup (Imposta).
Nella casella Quick Find (Ricerca veloce), inserisci in-app (in app) e seleziona In-App Guidance (Guida in app). In questa pagina sono visualizzati tutti i prompt che hai installato.
Individua il prompt mobile denominato "Get Help Anywhere in the App" (Ricevi assistenza ovunque nell'app) o "Case List Get Help Anywhere in the App" (Elenco casi Ricevi assistenza ovunque nell'app).

Dal menu a discesa delle azioni a livello di riga, seleziona Preview (Anteprima). Si apre una nuova scheda in cui puoi vedere l'aspetto del prompt visualizzato dagli utenti. Prompt mobile denominato Get Help Anywhere in the App (Ricevi assistenza ovunque nell'app) con i pulsanti Dismiss (Ignora) e Tell Me More (Ulteriori informazioni).

Se quei prompt non soddisfano esattamente le tue esigenze, ne puoi creare di tuoi oppure puoi creare dei tour dimostrativi.

Aggiungere un prompt

L'aspetto del prompt Get Help Anywhere in the App (Ricevi assistenza ovunque nell'app) va benissimo, ma è pensato soltanto per l'app Vendite. Aggiungiamolo all'app Sales Console in modo che anche gli utenti della console possano vederlo.

Aprire l'app Sales Console

Fai clic su Setup (Imposta) () e seleziona Setup (Imposta).
Nella casella Quick Find (Ricerca veloce), inserisci in-app (in app) e seleziona In-App Guidance (Guida in app).
Fai clic su Add (Aggiungi). L'In-App Guidance Builder (Generatore guida in app) si apre in una nuova scheda.
Fai clic sull'App Launcher (Programma di avvio app) (), digita sales e seleziona Sales Console.
Nella barra del generatore (al di sopra della pagina iniziale), fai clic su Add (Aggiungi). Si apre un riquadro laterale in cui puoi specificare i dettagli del prompt.

Creare un prompt di destinazione

Seleziona Single Prompt (Prompt singolo), quindi fai clic su Next (Avanti).
In Prompt Type (Tipo di prompt), seleziona Targeted Prompt (Prompt di destinazione).
Scorri fino a Prompt Position (Posizione prompt) e fai clic su Targeting Mode (Modalità di definizione della destinazione).
Fai clic sull'icona Salesforce Help (Guida di Salesforce) nell'intestazione globale.
Se desideri selezionare un colore in Custom theme color (Tema colori personalizzato):

Seleziona l'opzione Use a custom color for in-app guidance (Usa un colore personalizzato per la guida in app).
Scegli un'opzione in Available Color (Colori disponibili).
Scegli Light (Chiaro) o Dark (Scuro).

Fai clic su Next (Avanti).
In Title (Titolo), inserisci Get Help Anywhere in the Console App (Ricevi assistenza ovunque nell'app Console).
In Body (Corpo), inserisci: To open the Help Menu, click the question mark. Find resources related to your work or search for answers to questions. (Per aprire il menu della guida, fai clic sul punto interrogativo. Trova risorse correlate al tuo lavoro o cerca risposte alle tue domande.)
In Dismiss Button Label (Etichetta pulsante Scarta), inserisci Got It (Ho capito).
Salva le modifiche. Si apre una finestra in cui è possibile specificare le impostazioni aggiuntive.

Specificare le impostazioni del prompt

Specifica il comportamento del pulsante azione del prompt.

In Action Button Label (Etichetta pulsante Azione), inserisci Tell Me More (Ulteriori informazioni).
In Action Button URL (URL pulsante Azione), inserisci https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.lex_find_help.htm.
Fai clic su Next (Avanti).

Specifica la pianificazione del prompt.

In End Date (Data finale), inserisci una data a tre mesi da quella odierna.
Seleziona la casella Show when the page loads (Mostra al caricamento della pagina).
In Times to Show (Volte da mostrare) inserisci 2.
In Days in Between (Giorni di intervallo), inserisci 5.
Fai clic su Next (Avanti).

Lascia selezionata l'opzione No profile restrictions (Nessuna limitazione per i profili) e fai clic su Next (Avanti).
Lascia selezionata l'opzione No permission restrictions (Nessuna restrizione delle autorizzazioni) e fai clic su Next (Avanti).
Inserisci un nome e una descrizione interni affinché gli altri autori di guide in app sappiano come è utilizzato il prompt.

In Name (Nome), inserisci Get Help Anywhere in the Console App (Ricevi assistenza ovunque nell'app Console).
Lascia invariato il valore predefinito nel campo API Name (Nome API): GetHelpAnywhereintheConsoleApp
In Description (Descrizione), inserisci Tell users how to get help from anywhere in the console app (Informa gli utenti su come ricevere assistenza ovunque nell'app Console).

Fai clic su Save (Salva).
Quando il risultato ti soddisfa, fai clic su Done (Chiudi).

Puoi accedere nuovamente a queste impostazioni facendo clic su Settings (Impostazioni) nell'intestazione del generatore durante la modifica di un prompt o di un tour dimostrativo.

Per visualizzare il nuovo prompt, apri l'elenco On This Page (In questa pagina) e seleziona Get Help Anywhere in the Console App (Ricevi assistenza ovunque nell'app Console).

Specificare gli URL affidabili per le immagini dei prompt

Può essere utile includere immagini nei prompt. Ad esempio, potresti voler evidenziare un elemento importante di un'app personalizzata. Puoi caricare un'immagine direttamente in un prompt oppure puoi inserire un link a un'immagine archiviata altrove. Tuttavia, prima di poter inserire un link a un'immagine devi accertarti che l'URL dove si trova l'immagine sia considerato affidabile dall'organizzazione.

Imposta la Guida di Salesforce come posizione affidabile per le immagini. Il completamento della sfida pratica di questa unità dipende da questa impostazione.

In Setup (Imposta), nella casella Quick Find (Ricerca veloce), inserisci trust (affidabili) e fai clic su Trusted URLs (URL affidabili).
Fai clic su New Trusted URL (Nuovo URL affidabile).
In API Name (Nome API) inserisci help_salesforce_com.
In URL, inserisci: help.salesforce.com.
In Description (Descrizione) inserisci: Allow images from Salesforce Help (Consenti le immagini dalla Guida di Salesforce).
Sotto CSP Directives (Direttive policy per la sicurezza dei contenuti), verifica che la casella img-src (images) (img-src (immagini)) sia selezionata.
Fai clic su Save (Salva).

Prompt e tour dimostrativi nei siti Experience Cloud

Se l'azienda ha acquistato e abilitato Partner Relationship Management (PRM) e ha creato un sito Experience Cloud utilizzando i modelli Aura, puoi aggiungere questi tipi di guida in app alle pagine del sito.

Prompt mobili singoli
Tour dimostrativi composti solo da prompt mobili

Per requisiti e considerazioni inerenti alla creazione di prompt e tour dimostrativi nelle pagine sito supportate, consulta l'elenco delle Risorse.

Monitorare il coinvolgimento degli utenti in relazione a prompt e tour dimostrativi

Una volta che hai predisposto una serie di ottimi prompt e tour dimostrativi, puoi monitorare il grado di coinvolgimento degli utenti. Queste metriche preconfezionate per il monitoraggio del coinvolgimento degli utenti sono disponibili nella pagina In-App Guidance (Guida in app) di Setup (Imposta).

Metrica

Descrizione

Views (Visualizzazioni)

Il numero totale di singoli utenti che hanno visto il prompt o il tour dimostrativo.

Completes (Completamenti)

La percentuale di visualizzatori che ha fatto clic sul pulsante di azione di un prompt, sul link di azione di un tour dimostrativo o su Finish (Fine) nell'ultimo passaggio di un tour dimostrativo.

Configura un tipo di rapporto personalizzato utilizzando l'oggetto PromptAction (Azioni del prompt). Aggiungi come colonne del rapporto i campi Step Number (Numero fase), Last Display Date (Data ultima visualizzazione), Last Result (Ultimo risultato) (cerca il valore valido Errore), Name (Nome) e User: Full Name (Utente: Nome completo). Per un elenco di tutti i campi disponibili e per i link agli argomenti relativi alla creazione di rapporti personalizzati, consulta Analytics for In-App Guidance (Statistiche della guida in app) nelle Risorse.

Puoi scaricare un pacchetto Salesforce Labs con rapporti e cruscotti digitali preconfezionati e personalizzabili. Visita Salesforce AppExchange per installare i pacchetti gratuiti per i prompt e i tour dimostrativi. Per maggiori informazioni sul pacchetto, consulta le pagine di presentazione di AppExchange, comprese le guide dell'utente.

Con queste metriche a disposizione puoi iniziare a porre domande per identificare le tendenze e ottenere informazioni più approfondite.

Hai ottenuto più visualizzazioni o clic sui prompt ancorati, mobili o di destinazione?
Hai ottenuto più clic sui pulsanti di azione con una particolare etichetta o titolo?
I contenuti più lunghi hanno ottenuto meno click sui pulsanti?
C'è stato un calo di coinvolgimento nel periodo in cui il prompt è stato attivo?
I tour dimostrativi con più di cinque passaggi hanno un tasso di abbandono maggiore rispetto ai tour dimostrativi più brevi?

Può essere difficile individuare le correlazioni esatte tra comportamento e fidelizzazione, ma l'esame delle metriche aiuta a perfezionare le impostazioni in termini di collocazione, posizione, contenuti e frequenza.

Continua così! I prompt e i tour dimostrativi sono piuttosto facili (e divertenti) da creare. Può darsi che tu voglia continuare a crearne altri. Tuttavia, rappresentano solo una parte del coinvolgimento degli utenti. Nella prossima unità imparerai a conoscere il Centro orientamento, un altro tipo di guida in-app per l'onboarding, la risoluzione dei problemi e gli scenari di approfondimento.