Personalizzare i layout compatti

Obiettivi di apprendimento

Al completamento di questa unità, sarai in grado di:

• Spiegare perché è importante personalizzare i layout compatti.
  
• Creare un nuovo layout compatto.
  
• Assegnare un layout compatto agli utenti.
  

Nota

Stai seguendo la formazione in italiano? Inizia la sfida in un Trailhead Playground in italiano e utilizza le traduzioni fornite tra parentesi per la navigazione. Per quanto riguarda i valori da inserire, copia e incolla solo quelli in lingua inglese, perché la convalida della sfida è basata sul fatto che i dati siano in inglese. Se non superi la sfida nella tua organizzazione italiana, ti consigliamo di (1) selezionare Stati Uniti per le impostazioni internazionali, (2) selezionare Inglese per la lingua seguendo le istruzioni riportate qui e, successivamente, (3) fare nuovamente clic sul pulsante "Controlla la sfida".

Visita il badge Trailhead nella tua lingua per informazioni dettagliate su come usufruire dell'esperienza Trailhead in altre lingue.

Completare la personalizzazione

Adesso che sei cintura nera nelle azioni rapide, possiamo passare al prossimo strumento dedicato alla personalizzazione per i dispositivi mobili. In questa unità presentiamo i layout compatti.

Prima di addentrarci nell'argomento, vogliamo sottolineare che l'intera tematica del "layout" può essere fonte di confusione. Layout di azione… layout publisher globale… layout di pagina… layout compatti. Ma santa pazienza, c'è bisogno di un layout per ogni cosa?

Beh… sì. È proprio questo elemento che rende Salesforce una piattaforma CRM così flessibile. È possibile personalizzare l'aspetto di così tante cose che siamo letteralmente sommersi dai layout. Ma non preoccuparti. Una volta che avrai preso dimestichezza con tutti gli strumenti di personalizzazione, non farai più caso alla terminologia.

Quindi, cos'è mai un layout compatto?

Layout compatti

Quando apri un record nell'app mobile Salesforce, nell'intestazione della pagina vengono visualizzati i punti salienti di quel record. I layout compatti controllano quali campi vengono visualizzati nell'intestazione. Per ciascun oggetto è possibile assegnare fino a 10 campi, incluso il campo Nome e cognome, da visualizzare in quell'area.

La creazione e la personalizzazione di layout compatti per gli oggetti non è necessaria, perché le impostazioni predefinite del sistema sono già stabilite. Tuttavia, consigliamo di utilizzare i layout compatti per inserire i campi importanti nelle intestazioni dei record, per aiutare gli utenti di dispositivi mobili a ottenere rapidamente le informazioni di cui hanno bisogno.

Prendiamo un esempio tratto da DreamHouse. D'Angelo ha fatto degli esperimenti con i layout compatti per l'oggetto Property (Immobile) ed è felice dei risultati. Guarda le immagini delle schermate dell'intestazione di un immobile nell'app mobile prima e dopo la personalizzazione del layout compatto dell'oggetto.

Se si inseriscono i campi chiave nel layout compatto di un oggetto, gli utenti di dispositivi mobili possono vedere i dettagli importanti a colpo d'occhio.

Creare un layout compatto

D'Angelo ha già predisposto il layout compatto dell'oggetto Property (Immobile), ma non ha ancora finito di personalizzare le intestazioni dei record. Vuole anche migliorare l'aspetto della pagina dei dettagli del referente, quindi creerà un layout compatto per l'oggetto Contact (Referente). In questo modo gli agenti possono ottenere le informazioni sui potenziali acquirenti il più velocemente possibile.

1. In Object Manager (Gestore oggetti), inserisci Contact (Referente) nella casella Quick Find (Ricerca veloce), quindi seleziona Contact (Referente).
   
2. Nelle impostazioni di gestione dell'oggetto Contact (Referente), vai su Compact Layouts (Layout compatti) e fai clic su New (Nuovo).
   
3. Nel campo Label (Etichetta), inserisci Mobile Contact Layout (Layout referente per dispositivi mobili).
   
4. Aggiungi i seguenti campi al layout: Name (Nome e cognome), Phone (Telefono), Stage (Fase), Email. Puoi includere fino a 10 campi, tra cui il campo Name (Nome e cognome). Non tutti i campi sono visualizzati nell'elenco. I layout compatti non supportano le aree di testo, le aree di testo lungo, le aree di testo RTF o gli elenchi di selezione multipla.
   
5. Ordina i campi selezionandoli e facendo clic su Up (Su) o Down (Giù). Ricordati di posizionare il campo Name (Nome e cognome) dell'oggetto al primo posto, per fornire un contesto agli utenti quando visualizzano un record. 
   

6. Fai clic su Save (Salva).
   

Assegnare il layout compatto agli utenti

Anche se abbiamo creato un layout compatto, l'app mobile Salesforce continuerà a utilizzare l'impostazione predefinita di sistema fino a quando non le diremo di fare altrimenti. Adesso dobbiamo solo impostare il nostro nuovo layout come layout principale per l'oggetto Contact (Referente). Tieni presente una cosa: a differenza dei layout di pagina, dove puoi assegnare un layout diverso a ciascun profilo, un layout compatto viene applicato a tutti gli utenti.

1. Fai clic su Compact Layout Assignment (Assegnazione layout compatto).
   
2. Fai clic su Edit Assignment (Modifica assegnazione).
   
3. Nell'elenco a discesa Primary Compact Layout (Layout compatto principale), seleziona Mobile Contact Layout (Layout referente per dispositivi mobili).  
   

4. Fai clic su Save (Salva).
   

Suggerimento: se a un oggetto è associato più di un tipo di record, quando selezioni il layout principale vedrai una sezione denominata Record Type Overrides (Sostituzioni di tipi di record) che ti consente di assegnare layout compatti specifici a diversi tipi di record.

Testare il layout compatto nell'app mobile Salesforce

È arrivato il momento di passare all'app mobile per godere dei frutti del nostro lavoro. Diamo un'occhiata alla nuova pagina dei dettagli del referente per i potenziali acquirenti.

1. Apri Salesforce sul tuo dispositivo.
   
2. Tocca per aprire il menu di navigazione, quindi tocca Contacts (Referenti).
   
3. Seleziona il referente creato in precedenza.
   
4. Trascina verso il basso per aggiornare la pagina del record.
   

Ecco fatto! La pagina del record referente presenta alcuni nuovi dettagli chiave. Certo, si tratta di un cambiamento trascurabile. Ma è così che funziona il processo di personalizzazione. Tanti piccoli cambiamenti si sommano e fanno la differenza per gli utenti di dispositivi mobili.

Risorse

• Guida di Salesforce: Layout compatti