Tracciare la rotta per l'implementazione

Obiettivi di apprendimento

Al completamento di questa unità, sarai in grado di:

• Identificare le principali funzionalità e configurazioni incluse in Sales Cloud.
  
• Decidere quali sono gli strumenti e le risorse più utili per l'implementazione.
  
• Fissare una tempistica per la preparazione e la distribuzione di Sales Cloud.
  

Scopri cosa c'è nella scatola

È arrivato il momento di accedere al tuo account Salesforce, esplorare Sales Cloud e familiarizzare con l'interfaccia. Come per qualsiasi nuovo spazio, Sales Cloud all'inizio può sembrare difficile da gestire. (Ecco perché ti prepariamo alla configurazione!) 

Nella pagina iniziale trovi il menu principale, la barra di ricerca e il programma di avvio app.

All'inizio vedrai le visualizzazioni e i dati standard di Sales Cloud. Ricorda che puoi sempre modificare il layout e personalizzare il tipo di informazioni che vedi quando esegui l'accesso. 

La configurazione iniziale di Sales Cloud è come una pagina bianca. Puoi modellare Sales Cloud in base agli obiettivi, le metriche e il processo di vendita che utilizzi. Anzi, più questi componenti base sono definiti chiaramente, più sarà facile lavorare in Sales Cloud.

Comprendere strumenti e risorse

Lo diciamo noi per primi: hai a disposizione una miriade di risorse per utilizzare proficuamente Sales Cloud. I Trailblazer provengono da ogni genere di formazione, hanno un'ampia varietà di obiettivi di apprendimento e vogliono utilizzare una varietà di supporti per imparare. In altre parole, puoi scegliere, specialmente quando sorgono quesiti nuovi e inaspettati. 

Fermati un momento a valutare gli strumenti chiave e le risorse che hai a disposizione per trovare il percorso che meglio corrisponde al tuo modo di lavorare.

• Fai-da-te: Trailhead, il portale di assistenza e la Success Community sono a disposizione di tutti i clienti, gratuitamente. Sono l'ideale per gli autodidatti.
  

• Trailhead: impara a usare i prodotti Salesforce ed esplora prassi agili tramite percorsi di apprendimento guidato e sfide pratiche. (Proprio come stai facendo ora!)
  
• Trailblazer Community: poni domande, condividi suggerimenti e impara dagli esperti e dai clienti Salesforce.
  
• Portale di assistenza: trova formazione, assistenza e supporto per Salesforce, tutto in un unico posto.
  

• Mostrami come: eventi Customer Success, coaching con gli esperti e interazioni proattive che ti mettono in contatto con gli esperti quando ti serve aiuto per completare un'attività.
  

• Customer Success Events (Eventi Customer Success): webinar, Office Hours (Orario di ricevimento) ed eventi in presenza sono opportunità per conoscere meglio le nuove funzionalità e imparare le best practice. 
  
• Expert Coaching (Coaching con un esperto): interazioni specialistiche progettate per aiutarti a sfruttare meglio i prodotti Salesforce.
  

Esplora le risorse più adatte a raggiungere il tuo obiettivo. Ricorda di aggiungere ai preferiti le risorse che trovi utili, per poterle condividere o consultare in un secondo momento.

Stabilire le pietre miliari

Una delle grandi domande che potresti porti è: quanto tempo occorre per fare tutto?

Preparare un piano consente di ridurre i tempi necessari per diventare operativi in Sales Cloud. Ora che hai chiara la strategia da adottare, puoi stabilire le tappe dell'implementazione.

Quando vuoi lanciare Sales Cloud per il team? Quando formerai gli utenti? Se hai deciso la data di lancio di Sales Cloud, calcola a ritroso partendo da quella data. Stabilisci degli obiettivi realistici per te e per l'azienda e accertati che sia tu che il team vi impegniate sinceramente nei passaggi che servono per realizzarli.

Ecco alcune tappe fondamentali che consigliamo di includere.

• Aggiungere tutti gli utenti pertinenti.
  
• Configurare Sales Cloud per adattarlo alle esigenze dell'azienda.
  
• Importare i dati.
  
• Attivare le funzioni che migliorano la produttività del team.
  
• Formare gli utenti.
  

La tua tempistica sarà unica perché la tua azienda è unica. Tieni conto delle ore necessarie per la ricerca e l'apprendimento.

Ora che hai fissato gli obiettivi, le metriche e le pietre miliari, hai tutto quel serve per scoprire meglio come gestire gli utenti mentre implementi Sales Cloud e metti in pratica queste strategie.

Risorse

• Trailblazer Community: Sales Cloud - Getting Started (Iniziare a utilizzare Sales Cloud)
  
• Video Salesforce: Prepare for Success (Prepararsi per avere successo)