Testare la connessione

Obiettivi di apprendimento

Al completamento di questa unità, sarai in grado di:

Creare mappature di campi per abilitare la sincronizzazione dei dati.
Creare un semplice rapporto da usare come origine per un invio email.
Inviare un'email di Marketing Cloud Engagement da Salesforce CRM.

Seguire il processo con Trail Together

Ora che la configurazione è completata, ascolta l'istruttore della Trailhead Academy Brian Richardson che illustra gli ultimi passaggi per testare la tua connessione.

Creare la mappatura dei campi

Una delle funzionalità più interessanti di Marketing Cloud Connect è la sincronizzazione automatica dei dati tra Marketing Cloud Engagement e Salesforce CRM. Affinché sia possibile dobbiamo configurare una semplice mappatura di alcuni campi. Specifichiamo le relazioni tra gli abbonati in Marketing Cloud Engagement e i campi corrispondenti negli oggetti Lead e Referente in Salesforce CRM.

Accedi a Marketing Cloud Engagement con le tue credenziali API di Marketing Cloud Connect.
In Marketing Cloud Engagement, passa il mouse sopra Email Studio e fai clic su Email.
Passa il mouse sopra Abbonati e seleziona Gestione profili.
Fai clic su Crea.
Nella scheda Generale, digita il Nome nella casella di testo in alto.
Fai clic sulla scheda Salesforce.
Seleziona Nome nell'elenco di selezione Associare al campo lead Salesforce.
Fai scorrere l'elenco di selezione Associare al contatto Salesforce/campo account verso il basso fino alla sezione Generale contatto e seleziona Nome. Seleziona entrambe le caselle di controllo per la visualizzazione nel Centro profilo Salesforce.
Fai clic su OK.
Ripeti i passaggi da 3 a 9 per creare un secondo attributo, utilizzando Cognome invece di Nome.

Complimenti. Ce l'hai fatta! La configurazione di Marketing Cloud Connect è completa.

6: Eseguire un test

Grafico dello stato di avanzamento in cui è evidenziata la Fase 6: Eseguire un test.

eseguiamo un rapido test per verificare che tutto funzioni correttamente. Per prima cosa, creiamo un semplice modello di email in Marketing Cloud Engagement e poi inviamo un'email ai lead in Salesforce CRM.

Creare un'email in Marketing Cloud Engagement

Per iniziare, crea un semplice modello di email nel Content Builder di Marketing Cloud Engagement.

In Content Builder fai clic su Crea.
Seleziona Messaggio email dall'elenco a discesa.
Sotto Definisci proprietà, seleziona Solo testo dall'elenco a discesa.
Nel campo Nome digita Test MC Connect, quindi fai clic su Avanti.
Nel campo Oggetto, digita Email di prova di Marketing Cloud Connect.
Incolla il codice seguente nel corpo del messaggio e fai clic su Salva ed esci.

Dear %%First Name%% %%Last Name%%,
System attributes (%%jobid%%, %%memberid%%)
Forward to a Friend: %%ftaf_url%%
Update Your Profile: %%profile_center_url%%
This email was sent by:
%%Member_Busname%%
%%Member_Addr%%
%%Member_City%%, %%Member_State%%,%%Member_PostalCode%%, %%Member_Country%%

Creare un lead di prova in Salesforce CRM

Ora che abbiamo un'email in Marketing Cloud Engagement dobbiamo creare dei destinatari nell'ambiente CRM a cui inviare il nostro messaggio di prova.

Disconnettiti da Marketing Cloud Engagement e accedi al tuo account Salesforce CRM.
Seleziona Lead nella barra di navigazione.
Fai clic su Nuovo.
Compila Nome, Cognome, Società e indirizzo Email con un nome facile da ricordare, per esempio potresti usare il tuo nome e la tua azienda. Assicurati di utilizzare un indirizzo email a cui hai accesso per potere vedere l'email di prova.
Fai clic su Salva.

Creare il rapporto di prova sul lead

Vai a Rapporti dalla pagina Tutte le schede.
Fai clic su Nuovo rapporto.
Nella sezione Seleziona tipo di rapporto fai clic su Lead, quindi fai clic su Crea.
Digita id nella casella di testo di Ricerca veloce.
Fai doppio clic su ID lead per aggiungerlo come colonna al rapporto.
Nell'elenco di selezione Mostra, seleziona Tutti i lead.
Accanto a Filtri, fai clic su Aggiungi. Viene visualizzato un nuovo filtro al di sotto di Campo data.
Fai clic sulla freccia giù e fai scorrere l'elenco di selezione per selezionare Email.
Mantieni l'operatore "uguale a" e inserisci l'indirizzo email che hai specificato quando hai creato il lead di prova.
Fai clic su OK.
Fai clic su Esegui rapporto. Dovresti vedere un unico risultato: il lead di prova che hai creato.
Se il rapporto ha l'aspetto previsto, fai clic su Salva con nome.
Assegna al rapporto il nome MC Connect Leads Test (Test lead MC Connect) e salvalo nella cartella dei rapporti Marketing Cloud Engagement Admin (Amministratore Marketing Cloud Engagement).
Fai clic su Salva.

Inviare un email di prova da Salesforce CRM

Ora eseguiamo il test vero e proprio. Ecco come inviare l'email generato in Marketing Cloud Engagement dall'interno dell'organizzazione Salesforce CRM.

L'email che stai per inviare è reale, quindi assicurati di inviarla soltanto al tuo indirizzo! Controlla nuovamente i risultati del rapporto prima di inviare l'email per accertarti che solo tu riceverai il messaggio di prova.

In Salesforce CRM, fai clic sull'icona + per accedere alla schermata Tutte le schede.
Fai clic su Marketing Cloud Engagement.
Fai clic su Trova.
Fai clic su Content Builder e seleziona il modello di email Test MC Connect che hai creato.

Selezione di Test MC Connect nella schermata di configurazione Invio email

Fai clic su nella sezione Destinatari del modulo.
Seleziona la cartella dei rapporti Marketing Cloud Engagement Admin (Amministratore Marketing Cloud Engagement).
Seleziona Test lead MC Connect.
Nella sezione Da: del modulo, seleziona il valore desiderato. Trattandosi di un'email di prova, va bene qualsiasi opzione.
Seleziona la casella di controllo accanto a Dichiaro che tutti questi utenti hanno acconsentito espressamente (obbligatorio).
Fai clic su Invia.

Ecco fatto! L'email è nella coda di invio. Anche se l'impostazione predefinita è di invio immediato, può essere necessario attendere fino a un'ora prima che l'email sia recapitata nella tua posta in arrivo. Marketing Cloud Engagement è progettato per inviare email a milioni di abbonati contemporaneamente, pertanto questo semplice test prevede a una serie di processi asincroni e code. In altre parole, non ti preoccupare se l'email non arriva immediatamente.

Quando accadrà, se tutte le impostazioni sono state configurate correttamente, l'email di prova arriverà nella tua posta in arrivo compilata con il nome e il cognome e altri dettagli relativi all'invio dell'email.

Hai bisogno d'aiuto? Consulta la pagina della Guida Risoluzione dei problemi relativi a installazione e configurazione.

Marketing Cloud Connect è connesso!

(Lancio di coriandoli) Hai configurato correttamente Marketing Cloud Connect per il tuo account.

Quando deciderai di distribuire Marketing Cloud Connect ai tuoi utenti, ricorda:

Nel CRM: devi ripetere i passaggi per assegnare i layout di pagina e gli insiemi di autorizzazioni appropriati agli utenti che intendono usare Marketing Cloud Connect.
In Marketing Cloud Engagement: devi integrare tutti gli utenti che hanno bisogno di accedere a entrambi i sistemi.

A questo punto puoi riprendere il tuo lavoro... o andare a festeggiare. Hai la nostra approvazione in entrambi i casi. Hai fatto un gran bel lavoro per questo badge!