Personalizzare l'interfaccia utente

Obiettivi di apprendimento

Al completamento di questa unità, sarai in grado di:

• Comprendere in che modo gli elementi del layout di pagina guidano il contenuto delle pagine dei record in Lightning Experience.
  
• Individuare la parte dell'interfaccia utente Lightning Experience guidata da un layout compatto.
  

Personalizzare i record Lightning Experience con i layout

Puoi personalizzare il contenuto delle pagine di record in Lightning Experience utilizzando strumenti che conosci già: i layout di pagina e i layout compatti.

Layout di pagina in Lightning Experience

Quando personalizzi i layout di pagina in Salesforce Classic, le modifiche possono interessare il contenuto delle pagine record oggetti in Lightning Experience. Tuttavia, in Lightning Experience gli elementi della pagina vengono visualizzati diversamente e alcuni non sono supportati.

Se la tua organizzazione supporta più layout di pagina, puoi crearne uno dall'elenco correlato Layout di pagina per qualsiasi oggetto in Gestore oggetti. Puoi anche modificare o eliminare i layout di pagina di un oggetto facendo clic su un layout di pagina nell'elenco correlato Layout di pagina.

Ecco un esempio di record di referenti in Lightning Experience. Il riquadro evidenziazioni contiene i campi chiave dei record ed è l'unica parte di una pagina di record che non puoi personalizzare utilizzando l'editor layout di pagina. I campi nel riquadro evidenziazioni sono personalizzati mediante un layout compatto. Parleremo dei layout compatti a breve.

Questi elementi del layout di pagina sono supportati in Lightning Experience.

• Azioni: le azioni vengono visualizzate in posti diversi, ad esempio il riquadro evidenziazioni, la scheda Attività e la scheda Chatter. Le azioni sono derivate dall'elenco di azioni nella sezione Azioni Salesforce Mobile e Lightning Experience del layout di pagina. Alcune azioni non sono supportate in Lightning Experience. Esamineremo in maggiore dettaglio le azioni in Lightning Experience nella prossima unità.
  
• Spazi vuoti: gli spazi vuoti sono supportati in Lightning Experience.
  
• App area di disegno: le app dell'area di disegno sono supportate in Lightning Experience.
  
• Link personalizzati: i link personalizzati sono visualizzati sotto la scheda Dettagli.
  
• Campi: i campi sono visualizzati sotto la scheda Dettagli. Puoi rimuovere o riordinare i campi di un layout di pagina solo mediante l'editor layout di pagina. In Lightning Experience non è supportato l'ordine dall'alto in basso per il tasto Tab, che consente agli utenti che visualizzano la pagina dei dettagli di un record di scorrere dall'alto verso il basso una colonna di campi prima di spostarsi all'inizio della colonna di campi successiva. Anche se un layout di pagina è configurato secondo l'ordine dall'alto in basso per il tasto Tab, in Lightning Experience la tabulazione si sposta tra le colonne di campi da sinistra a destra.
  
• Elenchi correlati: gli elenchi correlati sono inclusi come componenti Lightning in Lightning Experience. Non tutti gli elenchi correlati sono supportati in Lightning Experience. In Lightning Experience, il tipo di elenco correlato determina il numero di campi visualizzati in un elenco correlato. Il tipo di elenco correlato Elenco di base visualizza solo i primi quattro campi di un elenco correlato. Il tipo Elenco ottimizzato visualizza un massimo di 10 campi e consente di ridimensionare e ordinare le colonne, eseguire azioni globali e mandare il testo a capo. Per cambiare il tipo di elenco correlato, personalizza il componente Elenco correlato nel Generatore di app Lightning.
  
• Grafici del rapporto: i grafici dei rapporti aggiunti a un layout di pagina appaiono sotto la scheda Dettagli in Lightning Experience. Quando aggiungi un grafico dei rapporti a un layout di pagina, possono trascorrere alcuni istanti prima che il grafico venga visualizzato nelle pagine dei record Lightning.
  
• Sezioni: le sezioni vengono visualizzate insieme ai campi sotto la scheda Dettagli. Una sezione senza intestazione è incorporata alla sezione che la precede. L'impostazione della visibilità della pagina dei dettagli consente di stabilire se l'intestazione della sezione viene visualizzata sia per la pagina dei dettagli sia per la pagina di modifica. Se l'intestazione della sezione è impostata in modo da essere visualizzata (o nascosta) nella pagina dei dettagli, viene visualizzata (o nascosta) anche nella pagina di modifica.
  
• Pulsanti standard e personalizzati: i pulsanti standard e personalizzati sono trattati come azioni in Lightning Experience, esattamente come nell'app Salesforce. I pulsanti personalizzati che richiamano codice JavaScript non sono supportati in Lightning Experience.
  
• Pagine Visualforce: le pagine Visualforce aggiunte al layout di pagina appaiono sotto la scheda Dettagli. Solo le pagine Visualforce con l'opzione Disponibile per Lightning Experience, le comunità Lightning e l'app mobile abilitata sono visualizzate in Lightning Experience nelle pagine Lightning, nelle barre delle utilità e nell'app Salesforce.
  
  

Questi elementi del layout di pagina non sono supportati in Lightning Experience.

• Ricerche estese
  
• Schede mobili
  
• S-Control
  
• Visibilità dell'intestazione della sezione per la pagina di modifica
  
• Tag
  

Non puoi utilizzare l'editor layout di pagina ottimizzato per personalizzare il layout delle pagine iniziali dei record Lightning Experience.

Layout compatti in Lightning Experience

Se hai completato il modulo Nozioni di base sull'app mobile Salesforce, conosci già i layout compatti e sai come funzionano nell'app mobile Salesforce. I layout compatti svolgono lo stesso ruolo in Lightning Experience: mostrare i campi chiave di un record nel riquadro evidenziazioni di una pagina di record. I layout compatti sono usati anche in altri punti, ad esempio nella tempistica attività e nelle schede di ricerca estesa.

Un layout compatto consente di posizionare i campi più importanti in modo tale da renderli facilmente visibili agli utenti. Se la tua organizzazione supporta i tipi di record, puoi assegnare un layout compatto a diversi tipi di record, come è possibile fare anche con un layout di pagina.

In Lightning Experience, nel riquadro evidenziazioni del record di un oggetto vengono visualizzati al massimo i primi sette campi di un layout compatto. (Sugli schermi più piccoli, il riquadro evidenziazioni contiene un numero di campi inferiore.) Quando un utente passa il mouse sopra un campo di relazione di ricerca nella pagina del record di un oggetto, nel riquadro evidenziazioni di quel campo sono visualizzati anche i primi cinque campi del layout compatto Nei riquadri evidenziazioni, il primo campo del layout compatto viene visualizzato in alto in un carattere più accentuato.

SUGGERIMENTO Posiziona il campo Nome dell'oggetto per primo in modo da dare agli utenti il contesto necessario quando visualizzano un record.

Le modifiche che apporti a un layout compatto si rifletto sia in Lightning Experience sia nell'app mobile Salesforce. I layout compatti di eventi e operazioni determinano i campi visualizzati nella sezione dei dettagli quando espandi un'attività nella tempistica attività in Lightning Experience. Quando modifichi il layout compatto per le operazioni nella tempistica attività, le modifiche si riflettono anche sui campi visualizzati nell'area delle evidenziazioni nelle operazioni, negli elenchi di operazioni e ovunque sia utilizzato quel layout compatto. 

Puoi creare e modificare un layout compatto dall'elenco correlato Layout compatti in qualsiasi oggetto nel Gestore oggetti di Lightning Experience.

Risorse

• Guida di Salesforce: Layout compatti
  
• Guida di Salesforce: Creazione dei layout compatti
  
• Guida di Salesforce: Assegnazione di layout compatti a tipi di record
  
• Trailhead: Personalizzare i layout compatti
  
• Sito web: Eventi Success