Creare e personalizzare le visualizzazioni elenco

Obiettivi di apprendimento

Al completamento di questa unità, sarai in grado di:

Creare una visualizzazione personalizzata.
Creare il grafico di una visualizzazione personalizzata.
Modificare e ordinare le visualizzazioni elenco.

Nota

Stai seguendo la formazione in italiano? Inizia la sfida in un Trailhead Playground in italiano e utilizza le traduzioni fornite tra parentesi per la navigazione. Per quanto riguarda i valori da inserire, copia e incolla solo quelli in lingua inglese, perché la convalida della sfida è basata sul fatto che i dati siano in inglese. Se non superi la sfida nella tua organizzazione italiana, ti consigliamo di (1) selezionare Stati Uniti per le impostazioni internazionali, (2) selezionare Inglese per la lingua seguendo le istruzioni riportate qui e, successivamente, (3) fare nuovamente clic sul pulsante "Controlla la sfida".

Visita il badge Trailhead nella tua lingua per informazioni dettagliate su come usufruire dell'esperienza Trailhead in altre lingue.

Accessibilità

Questa unità richiede alcune istruzioni aggiuntive per gli utenti di screen reader. Per accedere a una versione dettagliata per screen reader di questa unità, fai clic sul link riportato di seguito:

Apri le istruzioni di Trailhead per screen reader.

Creare una visualizzazione elenco

Poiché gli utenti non hanno bisogno che un amministratore crei per loro le visualizzazioni elenco, Maria andrà a prendere un caffè e noi ci caleremo nei panni di una sua collega, Erin Donaghue. Erin è un nuovo agente di vendita di Ursa Major Solar, che si occupa principalmente dei clienti di canale negli Stati Uniti. Vuole impostare una visualizzazione elenco personalizzata per poter vedere solo quei tipi di account. Iniziamo.

Nell'App Launcher (Programma di avvio app), trova e seleziona l'app Sales (Vendite), quindi fai clic sulla scheda Accounts.
In List View Controls (Controlli visualizzazione elenco) , seleziona New (Nuovo).
Assegna all'elenco il nome Channel Customers (Clienti di canale).
Seleziona All users can see this list view (Tutti gli utenti vedono questa visualizzazione elenco).
Fai clic su Save (Salva).

A questo punto la visualizzazione elenco mostra tutti gli account di Maria, a prescindere dal tipo o dalla sede. Inoltre, è ora disponibile il riquadro dei filtri.

Visualizzazione elenco personalizzata senza filtri Impostiamo qualche filtro.

Innanzitutto, Erin vuole vedere solo i clienti di canale.

Fai clic su Add Filter (Aggiungi filtro).
Dal menu a discesa Field (Campo), seleziona Tipo (Type).
Seleziona l'operatore equals (uguale a).
In Value (Valore), seleziona Customer - Channel (Cliente - Canale), quindi fai clic su Done (Chiudi) e Save (Salva).

Ottimo. L'elenco è stato limitato ai soli clienti di canale.

Visualizzazione elenco clienti di canale

Supponiamo tuttavia che Erin non voglia soltanto limitare la visualizzazione ai clienti di canale, ma anche che voglia vedere solo quelli della costa occidentale degli Stati Uniti.

Aggiungi un altro filtro in cui Billing State/Province (Stato/Provincia fatturazione) sia uguale a WA, OR, CA.

Perbacco! L'elenco si è ridotto a pochi elementi. Insomma, hai afferrato il concetto. La nuova visualizzazione compare nell'elenco a discesa delle visualizzazioni elenco, permettendoti di aprirla in un secondo momento.

I clienti di canale dopo l'applicazione di un ulteriore filtro

Puoi comprimere ed espandere il riquadro dei filtri facendo clic su icona filtri visualizzazione elenco . Puoi modificare chi è autorizzato a consultare la visualizzazione elenco facendo clic su List View Controls (Controlli visualizzazione elenco) e selezionando Sharing Settings (Impostazioni di condivisione).

Personalizzare una visualizzazione elenco

Hai creato una visualizzazione elenco personalizzata e hai aggiunto dei filtri, ma puoi fare ancora di più. Erin non vuole vedere alcune colonne e vuole aggiungerne altre. Iniziamo da lì.

In List View Controls (Controlli visualizzazione elenco) , scegli Select Fields to Display (Seleziona i campi da visualizzare).
Sposta Account Site (Sito account), Account Owner Alias (Alias titolare account) e Phone (Telefono) fuori dall'area Visible fields (Campi visibili) e aggiungi Industry (Settore) e Customer Priority (Priorità cliente).

Seleziona i campi da visualizzare

Fai clic su Save (Salva).

La vedi la piccola freccia nell'intestazione di colonna Account Name (Nome account)? Indica in che direzione sono ordinati i contenuti di quella colonna. Fai clic sull'intestazione per ordinare quella colonna. La freccia indica in che senso viene ordinato l'elenco: a partire dal primo record della colonna Ordinamento crescente (in ordine alfanumerico) o dall'ultimo Ordinamento decrescente .

Ordinamento visualizzazioni elenco

Puoi modificare i campi dei record direttamente in una visualizzazione elenco. Quando si passa il mouse su una cella modificabile, al suo interno viene visualizzata l'icona di una matita Campo modificabile , mentre nelle celle non modificabili è visualizzata un'icona a forma di lucchetto Campo non modificabile .

Creare il grafico di una visualizzazione elenco

I grafici consentono di creare una rappresentazione visiva dei dati delle visualizzazioni elenco. Erin vuole vedere quali sono gli account che esprimono il maggior valore complessivo della pipeline, quindi aggiunge un grafico alla visualizzazione elenco All Opportunities (Tutte le opportunità). Seguiamola.

Nell'app Sales (Vendite), fai clic sulla scheda Opportunities (Opportunità).
Usa la casella a discesa () per selezionare la visualizzazione elenco All Opportunities (Tutte le opportunità).
Fai clic su .
Nel riquadro Charts (Grafici) che viene visualizzato, fai clic su e seleziona New Chart (Nuovo grafico).
Assegna al grafico il nome Pipeline Total Value (Valore totale della pipeline) e imposta questi parametri.

Chart Type (Tipo di grafico): Donut Chart (Grafico a ciambella)
Aggregate Type (Tipo di aggregazione): Sum (Somma)
Aggregate Field (Campo Aggregazione): Amount (Ammontare)
Grouping Field (Campo Raggruppamento): Account Name (Nome account)
Il tipo di aggregazione specifica come vengono calcolati i dati del campo: somma, conteggio o media. Il campo di aggregazione specifica il tipo di dati da calcolare. Il campo di raggruppamento applica un'etichetta ai segmenti del grafico.

Grafico visualizzazione elenco

Fai clic su Save (Salva).

Quando si crea un grafico visualizzazione elenco per un oggetto, come Opportunities (Opportunità) o Lead, il grafico viene associato a quell'oggetto. Il grafico è disponibile per qualsiasi visualizzazione elenco che si è autorizzati a vedere per quell'oggetto, ad eccezione dell'elenco delle visualizzazioni recenti.

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