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Abilitare e personalizzare l'agente Agentforce predefinito

Obiettivi di apprendimento

Al completamento di questa unità, sarai in grado di:

  • Abilitare Agentforce.
  • Visualizzare, modificare e personalizzare un assistente.
  • Descrivere ogni elemento del Generatore agente.
  • Definire le impostazioni della lingua dell'assistente.
  • Aggiungere azioni a un assistente o rimuoverle.

Prepararsi al salto nel futuro

Prima che Linda si avventuri nella configurazione di Agentforce, fermiamoci ad assaporare questo momento straordinario: sta per affrontare con coraggio un percorso mai intrapreso prima da un amministratore Salesforce, che la porterà a entrare nel mondo degli agenti basati sull'intelligenza artificiale. Purtroppo Linda non ha il teletrasporto, ma può lanciare Salesforce per navigare fino alle impostazioni, dove comincia il viaggio. Preparati all'iperspazio!

Abilitare Agentforce

In questo modulo, presupponiamo che tu sia un amministratore Salesforce e che disponga delle autorizzazioni necessarie per eseguire le azioni descritte. Se non sei l'amministratore, poco male: continua a leggere per scoprire in che modo il tuo amministratore eseguirebbe la procedura in un'organizzazione di produzione. Non provare a seguire questi passaggi nel tuo Trailhead Playground. Agentforce non è disponibile nei Trailhead Playground.

Adesso diamo una mano a Linda mentre si cimenta con l'assistente di Cloud Kicks. Non sarebbe fantastico se potesse abilitare il nuovo agente IA con un semplice clic? Ma certo che può farlo!

Per abilitare Agentforce:

  1. Assicurati che nella tua organizzazione sia abilitata l'impostazione Einstein generative AI (AI generativa Einstein).
  2. In Setup (Imposta), inserisci agent (agente) nella casella Quick Find (Ricerca veloce), quindi seleziona Agents (Agenti).
  3. Attiva Einstein Copilot for Salesforce (Einstein Copilot per Salesforce).
Nota

Se non trovi Agents (Agenti) in Setup (Imposta), è possibile che tu non abbia la licenza necessaria per questa funzionalità. Per ulteriori informazioni, rivolgiti al tuo Account Executive Salesforce.

Pagina Agents (Agenti) delle impostazioni di Salesforce, in cui è visibile il nuovo assistente.

Fatto! L'assistente di Cloud Kicks viene allestito dietro le quinte. Dopo qualche momento di attesa, Linda vede il risultato: l'assistente è pronto.

Visualizzare e modificare i dettagli di Agentforce

Quando l'assistente è pronto, la pagina Agents (Agenti) si aggiorna e mostra una visualizzazione elenco in cui Linda può vedere la voce Einstein Copilot. Dato che l'assistente non è attivo, i dipendenti di Cloud Kicks non possono usare Agentforce prima che Linda dia loro l'accesso alla funzionalità e attivi l'assistente.

Nella visualizzazione elenco, Linda fa clic sul nome dell'assistente per visualizzarlo e modificarlo.

Dettagli di Agentforce

Linda nota la presenza di quattro schede sulla pagina dei dettagli dell'assistente: Details (Dettagli), Actions (Azioni), System Messages (Messaggi di sistema) e Language Settings (Impostazioni lingua). Quindi, fa clic su ogni scheda per scoprire il nuovo agente IA e acquisire familiarità con i diversi elementi che lo compongono.

Pagina dei dettagli di Einstein nelle impostazioni di Salesforce.

Ecco cosa può fare Linda in ciascuna scheda sulla pagina dei dettagli dell'assistente.

  • Details (Dettagli): modificare il nome e la descrizione dell'assistente e attivare i registri eventi arricchiti.
  • Actions (Azioni): visualizzare l'elenco delle azioni assegnate all'assistente.
  • System Messages (Messaggi di sistema): definire il modo in cui l'assistente saluta gli utenti all'inizio di una conversazione e il messaggio visualizzato se si verifica un errore di sistema.
  • Language Settings (Impostazioni lingua): visualizzare le impostazioni che definiscono la lingua e lo stile delle risposte conversazionali dell'assistente.

Abilitare la funzionalità Registri eventi arricchiti

Mentre visualizza i dettagli dell'assistente, Linda decide di approfondire i registri degli eventi.

I registri degli eventi catturano tutti gli eventi di una conversazione dell'assistente per aiutare gli amministratori a testarlo e a risolvere gli eventuali problemi riscontrati. Per impostazione predefinita, i registri degli eventi non riportano i dati delle conversazioni, ad esempio i messaggi dell'utente finale o dell'assistente, che sono invece elencati nei registri eventi arricchiti. Consigliamo di attivare i registri eventi arricchiti per visualizzare tutte le attività di conversazione dell'assistente in un unico posto. I registri degli eventi vengono archiviati per sette giorni.

Per abilitare i registri eventi arricchiti:

  1. Nella pagina dei dettagli dell'assistente, fai clic sulla scheda Details (Dettagli).
  2. Fai clic sull'icona Edit (Modifica) accanto a Enrich event logs with conversation data (Arricchisci registri eventi con dati conversazioni), quindi abilita l'impostazione.
  3. Fai clic su Save (Salva).

Impostazione Enrich event logs with conversation data (Arricchisci registri eventi con dati conversazioni) abilitata nella pagina dei dettagli dell'assistente.

Il piano d'azione di Linda

Ora che ha rivisto i dettagli riguardanti l'assistente e attivato i registri degli eventi arricchiti, Linda non vede l'ora di andare al sodo e iniziare a personalizzare il suo nuovo agente IA. Vuole capire il processo di aggiunta e rimozione delle azioni dagli argomenti ed è curiosa di sapere come si cambiano le impostazioni della lingua. Vuole anche testare le prestazioni dell'assistente e scoprire come risolvere i problemi legati alle interazioni con gli utenti.

Per affrontare tutte le voci dell'elenco delle cose da fare per l'assistente, deve aprirlo nel Generatore agente.

Avviare ed esplorare il Generatore agente

Per avviare il Generatore agente e iniziare a personalizzare l'assistente, Linda deve semplicemente fare clic su Open in Builder (Apri nel Generatore) nella parte superiore della pagina dei dettagli di Einstein.

L'assistente si apre nel generatore e Linda capisce di avere davanti innumerevoli possibilità. È un ambiente a lei sconosciuto, quindi lasciamole fare un rapido tour dell'interfaccia utente del generatore.

Interfaccia utente del Generatore agente.

Ecco la descrizione di ogni elemento dell'interfaccia utente e delle sue funzioni.

  1. Topics (Argomenti): apre il riquadro Topics (Argomenti), in cui sono elencati tutti gli argomenti dell'assistente. Fai clic sul nome di un argomento per visualizzarne o modificarne i dettagli.
  2. Actions (Azioni): apre il riquadro Actions (Azioni), che consente di vedere le azioni assegnate all'assistente e di aggiungere o rimuovere azioni.
  3. Language Settings (Impostazioni lingua): apre il riquadro Language Settings (Impostazioni lingua), in cui è possibile definire lo stile conversazionale dell'assistente.
  4. Registri eventi: consente di monitorare e risolvere i problemi relativi alle attività conversazionali dell'assistente.
  5. Riquadro Conversation Preview (Anteprima conversazione): consente di simulare una conversazione tra un utente e l'assistente inserendo istruzioni o richieste nella finestra della chat, così come farebbe un utente, per poi valutare le prestazioni dell'assistente.

Questa rapida presentazione aveva lo scopo di fornire a Linda alcuni punti di riferimento. A breve vedremo in maggiore dettaglio il processo da seguire per usare il Generatore agente.

Personalizzare l'assistente

Ora che ha imparato a orientarsi, Linda è pronta a personalizzare l'assistente. Innanzitutto modifica le impostazioni della lingua, quindi passa a sperimentare come aggiungere e rimuovere azioni da un argomento.

Modificare le impostazioni della lingua

Attualmente Agentforce è disponibile solo in inglese, quindi Linda non può specificare una lingua diversa per l'assistente. Tuttavia, può cambiare l'impostazione Tone (Tono) da cui dipende lo stile conversazionale dell'assistente. Per impostazione predefinita, il tono utilizzato è Casual (Informale). Le altre opzioni sono Formal (Formale) e Neutral (Neutro).

Per evitare che l'agente IA di Cloud Kicks sia troppo informale o troppo formale, Linda decide di impostare il tono su Neutral (Neutro).

Per modificare le impostazioni della lingua:

  1. Fai clic su Language Settings (Impostazioni lingua) Icona delle impostazioni della lingua .
  2. Nell'elenco a discesa Tone (Tono), seleziona Neutral (Neutro).

Impostazione Tone (Tono) nell'Agent Builder (Generatore agente)

Quando nella prossima unità inizierà a testare l'assistente, Linda potrà decidere se le piace lo stile conversazionale delle risposte dell'assistente. In caso negativo, potrà provare un'altra impostazione del tono.

Nota

Quando personalizzi l'assistente, scegli di impostare un tono che rifletta il brand e la personalità della tua azienda.

Aggiungere o rimuovere azioni da un argomento

Nell'unità precedente hai imparato che un assistente è composto di argomenti che contengono gruppi di azioni, e che queste ultime sono il modo in cui l'assistente porta a termine i compiti che gli vengono assegnati. Per impostazione predefinita, un assistente comprende un insieme di azioni e argomenti standard forniti da Salesforce. Puoi aggiungere o rimuovere azioni dai tuoi argomenti nel Generatore agente, a condizione che in quel momento l'assistente sia inattivo.

Prima o poi Linda utilizzerà tutte le azioni standard disponibili nell'assistente, ma al momento l'azione Answer Questions with Knowledge (Rispondi alle domande con Knowledge) non le serve. Anche se Cloud Kicks è dotata di una knowledge base propria, Linda rimuove l'azione dato che al momento sta sperimentando la funzionalità solo per gli agenti di vendita. La aggiungerà di nuovo quando sarà pronta a configurare Agentforce in modo che sia utilizzato dagli agenti dell'assistenza.

Per aggiungere o rimuovere azioni:

  1. Fai clic su Topics (Argomenti) Icona Topics (Argomenti) .
  2. Fai clic sul nome dell'argomento a cui vuoi aggiungere un'azione o da cui vuoi rimuoverla.
  3. Nella scheda Topic Actions (Azioni di questo argomento), rivedi l'elenco delle azioni che in quel momento sono assegnate all'argomento.
  4. Nel menu a discesa accanto all'azione Answer Questions with Knowledge (Rispondi alle domande con Knowledge), fai clic su Remove from Topic (Rimuovi dall'argomento).

Azioni assegnate all'assistente nell'Agent Builder (Generatore agente).

Quando Linda sarà pronta a distribuire l'assistente agli agenti dell'assistenza di Cloud Kicks, potrà aggiungere di nuovo l'azione all'argomento. Per farlo dovrà semplicemente modificare l'argomento per visualizzare tutte le azioni disponibili nella libreria. A quel punto potrà selezionare l'azione Answer Questions with Knowledge (Rispondi alle domande con Knowledge) e fare clic su Finish (Fine).

Linda è sollevata perché personalizzare l'assistente si è rivelato un gioco da ragazzi e può complimentarsi con sé stessa per aver compiuto il primo piccolo passo verso la trasformazione di Cloud Kicks grazie all'IA.

Tenere il passo

Linda ha fatto moltissimi progressi, ma il nuovo assistente di Cloud Kicks non è ancora del tutto pronto per entrare in scena. Prima dovrà testare l'assistente in modo approfondito per assicurare agli utenti una buona esperienza d'uso sia sul desktop che sui dispositivi mobili. Se ne occuperà nella prossima unità.

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