Informazioni sulle impostazioni internazionali

Obiettivi di apprendimento

Al completamento di questa unità, sarai in grado di:

• Descrivere come influisce sugli utenti finali il modo in cui vengono configurate le impostazioni dell'azienda.
• Tradurre i requisiti aziendali in impostazioni dell'azienda.
• Implementare modifiche alle informazioni sull'azienda e sull'anno fiscale.
• Aggiornare le impostazioni internazionali personali.

Cosa sono le impostazioni dell'azienda?

Hai mai desiderato assumere un'identità alternativa? Sia che le tue intenzioni siano buone, cattive o moralmente discutibili (noi non giudichiamo), procurarsi un passaporto contraffatto, ricorrere alla chirurgia estetica per cambiare faccia e inventarsi un passato diverso è complicato. Modificare le impostazioni dell'azienda in Salesforce è molto più facile.

Le impostazioni dell'azienda sono la raccolta delle informazioni sulla tua organizzazione. Questa raccolta viene acquisita principalmente quando acquisti un prodotto Salesforce, ma puoi aggiornare le impostazioni se l'azienda trasferisce altrove le funzioni operative o si espande a livello globale. È essenzialmente un'istantanea dell'identità dell'azienda. Per dare un tocco di intrigo internazionale all'argomento, aiutiamo lo Spy Shop Mom & Pop's a capire cosa includono le impostazioni dell'azienda e ad aggiornarle in base ai cambiamenti di situazione.

Per iniziare, vediamo in dettaglio in che cosa consistono le impostazioni dell'azienda:

		Dettagli principali	Esempio
Informazioni sulla società	Nome e indirizzo	Utilizzate per fatturazione e assistenza	Mom & Pop’s Spy Shop 7 Wink Nudge Drive Frisco, CA 94101 (USA)
	Referente principale	Anche per fatturazione e assistenza	Mother Intrigue
	Impostazioni internazionali predefinite	L'aggiornamento di questa impostazione determina il modo in cui vengono visualizzate moltissime informazioni all'interno di Salesforce (ne parliamo separatamente più avanti)	Inglese (Stati Uniti)
	Valuta predefinita	Valuta applicata ai record	Inglese (Stati Uniti) USD
	Valute	Elenco di tutte le valute utilizzate nell'organizzazione	Solo USD
	Memoria utilizzata	Quelle foto di gatti si accumulano in fretta!	27,3 GB (11%)
	Licenze disponibili	Include Salesforce e le licenze funzioni	Salesforce Platform: 14 di 15 in uso
Informazioni sull'anno fiscale	Anno fiscale	Utilizzate nella creazione di rapporti e previsioni	Standard, a partire da gennaio
Informazioni sull'assistenza	Orario di ufficio	Utilizzate quando le regole di inoltro al livello superiore eseguono l'inoltro	Dal lunedì al venerdì, 8-20
	Giorni festivi	Giorni in cui i casi saltano l'inoltro al livello superiore	27 giugno (giornata internazionale del mistero)

OK, ma cosa sono le impostazioni internazionali?

Mostrare le informazioni agli utenti in un modo a loro familiare migliora l'esperienza in Salesforce e aumenta la loro efficienza come agenti segreti. Le impostazioni internazionali di Salesforce determinano i formati di visualizzazione di data e ora, nomi utente, indirizzi, virgole e punti nei numeri. L'amministratore imposta le impostazioni internazionali predefinite, ma gli utenti possono impostare valori personali se risiedono in una località diversa. Parleremo di entrambi i tipi di impostazione più avanti, ma prima di tutto vediamo quali sono gli effetti dell'aggiornamento delle impostazioni internazionali predefinite o personali.

Le impostazioni internazionali includono		Esempio
Impostazione internazionale	Formato di data e ora	mm/gg/aaaa o gg/mm/aaaa
	Formato dei numeri	1.000 per mille
	Ordine dei nomi	Cognome, nome o Nome cognome
	Formato dell'indirizzo	Paese, CAP, provincia e via
	Formato del numero di telefono	(123) 456-7890 o +12 2345 67-0
Lingua	Tutto testo	Schede e campi standard
	Guida in linea	Lingua del testo nella Guida
Fuso orario	Ora di inizio/fine dell'evento	Voci ed eventi nel calendario
	Campi di data o ora

Monitorare il processo con Trail Together

Hai bisogno dell'assistenza di un esperto per completare questo passaggio? Dai un'occhiata a questo video, che fa parte della serie Trail Together.

Aggiornare le informazioni sulla società

Una buona notizia! Dopo anni di diligente lavoro sotto copertura, lo Spy Shop Mom & Pop's è stato acquisito da una delle aziende più grandi e finanziariamente solide del settore, la Nacho Secrets Agency. Vediamo come aggiornare le impostazioni dell'azienda dopo il trasferimento e la fusione dei sistemi finanziari.

1. Avvia il Trailhead Playground.
2. Fai clic sull'icona Setup (Imposta) a forma di ingranaggio e seleziona Setup (Imposta).
3. Nella casella Quick Find (Ricerca veloce), inserisci Company Information (Informazioni sulla società) e seleziona Company Information (Informazioni sulla società). Questa pagina visualizza l'indirizzo dell'organizzazione, le impostazioni internazionali, il fuso orario, la valuta e consente di visualizzare la memoria utilizzata e le licenze.
4. Fai clic su Edit (Modifica).
5. Aggiorna le informazioni correlate alla nuova posizione:
   • Address: (Indirizzo)
     • Street: (Via) 007 Cipher Cl
     • City: (Città) London (Londra)
     • Zip/Postal Code: (CAP) EC2N 2DB
     • Country: (Paese) United Kingdom (Regno Unito)
   • Locale Settings: (Impostazioni internazionali)
     • Default locale: (Impostazioni internazionali predefinite) English (United Kingdom) (Inglese - Regno Unito)
     • Fuso orario predefinito: (GMT +00:00) Greenwich Mean Time ([GMT +00:00] Ora del meridiano di Greenwich)
6. Fai clic su Save (Salva).

Noti altre impostazioni che avremmo potuto cambiare? Parleremo delle impostazioni delle valute nella prossima unità. Ma ora vediamo come si aggiorna l'anno fiscale:

1. In Setup (Imposta), nella casella Quick Find (Ricerca veloce), inserisci Fiscal Year (Anno fiscale) e fai clic su Fiscal Year (Anno fiscale).
2. Modifica il valore di Fiscal Year Start Month (Mese di inizio anno fiscale) impostandolo su July (Luglio).
   Nota: puoi anche scegliere di stabilire se l'anno fiscale è basato sul mese finale o su quello iniziale o configurare un anno fiscale completamente personalizzato.
3. Mantieni le altre impostazioni e fai clic su Save (Salva) e poi su OK.

Aggiornare le impostazioni internazionali personali

Ora sai che la pagina delle informazioni sulla società include le impostazioni internazionali, la lingua e il fuso orario predefiniti della tua azienda. Tuttavia, i dipendenti che non lavorano presso la sede centrale possono scegliere le proprie impostazioni internazionali in base alle loro situazioni. E tali impostazioni non riguardano solo la posizione: immagina un utente di lingua portoghese che vive nello stato dell'Oregon, ma lavora con clienti in Brasile. Vediamo come aggiornare le impostazioni personali in modo che possano soddisfare le esigenze di un utente, anche se sono diverse dalle impostazioni dell'azienda.

1. Nell'intestazione, fai clic sull'icona del tuo profilo e seleziona Settings (Impostazioni).
2. Nella casella Quick Find (Ricerca veloce), inserisci Language (Lingua) e seleziona Language & Time Zone (Lingua e fuso orario).
3. Da quest'area delle impostazioni, l'utente seleziona il fuso orario, le impostazioni internazionali e la lingua che corrispondono alla sua situazione. Per il nostro esempio, selezioniamo il fuso orario del Pacifico, il valore Inglese (Stati Uniti) per le impostazioni internazionali e il portoghese come lingua.
   Nota: non farlo adesso o la tua organizzazione Salesforce visualizzerà tutta l'interfaccia utente in portoghese (a meno che non parli portoghese, ovviamente).
4. Se l'opzione multi-valuta è abilitata e configurata (ti spiegheremo come nella prossima unità), puoi impostare qui anche la valuta personale, in questo caso il Real brasiliano.
5. Fai clic su Save (Salva).

Il mutare dei tempi può richiedere un cambiamento d'identità, piccolo o grande che sia. Fortunatamente, l'aggiornamento delle informazioni sulla società e delle impostazioni internazionali personali è un processo rapido, indipendentemente dal luogo in cui si svolge la missione che ti è stata assegnata. Ora scopriremo come controllare e aggiornare le valute per rendere le operazioni globali.

Risorse

• Definizione di lingua, impostazioni internazionali e valuta
• Impostazioni internazionali supportate
• Definizione dell'anno fiscale