Ti presentiamo le campagne Salesforce

Jamie Ross è l'amministratrice Salesforce presso All Seasons Outdoor Cooking, un'azienda di medie dimensioni che da alcuni mesi sta attraversato un periodo di crescita. Il reparto marketing ha un problema e ha chiesto a Jamie aiuto per risolverlo. Margaret Carlson, la responsabile del marketing, si è rivolta a Jamie per esporle una sua riflessione. Man mano che l'azienda continua a crescere, potrebbe dover cambiare i suoi metodi di gestione delle iniziative di marketing, che attualmente consistono di appunti che lei tiene di solito a mente o registra su fogli di calcolo. Al di là dell'inefficienza di questo approccio, si tratta di un metodo che non può in alcun modo adattarsi alla crescita dell'azienda. Inoltre, non le dà visibilità sull'efficacia delle sue iniziative di marketing sui possibili miglioramenti.

Quindi, Margaret ha chiesto a Jamie di aiutarla a trovare un modo di gestire il suo lavoro che sia più efficiente e che possa adattarsi alla crescita dell'azienda.

Ottima domanda, specialmente perché le campagne sono uno degli strumenti offerti da Salesforce più sottoutilizzati. Una campagna assomiglia un po' a una cartella o a un contenitore di iniziative di marketing correlate. Il record di una campagna consente di raggruppare le risorse di marketing insieme ai clienti interessati, in modo che sia possibile organizzare i propri piani o rivedere ciò che si è realizzato.

Jamie scopre che le campagne permettono di tenere sotto controllo i dettagli di ciascuna iniziativa di marketing, ad esempio le pubblicità e gli inviti, le email o eventi di marketing più specializzati come le dimostrazioni e le conferenze. Monitorando i lead e i referenti a cui è stata destinata ciascuna iniziativa, insieme alle loro risposte, Margaret, la responsabile del marketing, può adattare ciascuna campagna al tipo di iniziativa di marketing che rappresenta.

I professionisti del marketing utilizzano le campagne per analizzare il numero di lead che generano, la dimensione della pipeline generata e la quantità di trattative concluse grazie alle iniziative di marketing.

Per dare maggiore visibilità ali risultati di campagne correlate, puoi raggrupparle. Un gruppo di questo tipo è chiamato "gerarchia delle campagne", che tratteremo più in dettaglio nel prossimo modulo.

Jamie vede l'opportunità di aiutare Margaret a smettere di usare fogli di calcolo grazie ai percorsi delle campagne, un componente opzionale che mostra il progresso di una campagna attraverso la pipeline. Ad esempio, con l'oggetto Calendario, Margaret può visualizzare tutte le sue campagne, sia quelle in corso che quelle pianificate, in base al mese, al giorno o all'anno.

Jamie pensa che le campagne Salesforce possano aiutare All Seasons Outdoor Cooking a lanciare le proprie campagne multiple, ma vuole provarle per crederci e quindi vuole prima usarle. Per farlo, inizia a creare un record per una semplice campagna.

Nota: seleziona la casella di controllo Utente Marketing nel tuo profilo utente e accertati di disporre delle autorizzazioni necessarie per creare le campagne. Il tuo amministratore può concederti queste autorizzazioni, se non le hai già.

Per verificare se l'opzione Utente Marketing è selezionata nel tuo profilo utente, vai a Impostazione e inserisci Utenti nella casella Ricerca veloce. Fai clic su Utenti e poi sul tuo nome utente. Quindi, nella pagina dei dettagli utente, cerca la casella di controllo Utente Marketing. Se non è selezionata, modifica il record e selezionala.

Ora, seguiamo Jamie durante la creazione della sua prima campagna.

1. Nella scheda Campagna, fai clic su Nuovo.
2. Inserisci un nome per la campagna.
3. Seleziona un tipo di campagna, ad esempio pubblicità, email, webinar, conferenza, e così via.
4. Seleziona uno stato per la campagna.
5. Per il momento, inserisci una stima per il Costo preventivato e per il Reddito previsto.
6. Inserisci una descrizione.
7. Fai clic su Salva.

Fatto! Jamie ha creato la sua prima campagna. Ora è convinta e vuole convincere anche Margaret. Nella prossima unità, tratteremo in maggiore dettaglio come utilizzare i campi campagna in modo da spingere la crescita dell'azienda.