Installare i pacchetti AppExchange

Obiettivi di apprendimento

Al completamento di questa unità, sarai in grado di:

Descrivere le differenze tra pacchetti gestiti e non gestiti.
Indicare le domande chiave da porsi prima di installare un pacchetto.
Installare un pacchetto nell'organizzazione.

Nota

Stai seguendo la formazione in italiano? In questo badge, la convalida delle sfide pratiche di Trailhead funziona in inglese. Le traduzioni sono fornite tra parentesi come riferimento. Nel tuo Trailhead Playground, accertati di (1) selezionare Stati Uniti per le impostazioni internazionali, (2) impostare la lingua su Inglese e (3) copiare e incollare soltanto i valori in lingua inglese. Segui le istruzioni qui.

Visita il badge Trailhead nella tua lingua per informazioni dettagliate su come usufruire dell'esperienza Trailhead in altre lingue.

Accessibilità

Questa unità richiede alcune istruzioni aggiuntive per gli utenti di screen reader. Per accedere a una versione dettagliata per screen reader di questa unità, fai clic sul link riportato di seguito:

Apri le istruzioni di Trailhead per screen reader.

Monitorare il processo con Trail Together

Hai bisogno dell'assistenza di un esperto per completare questo passaggio? Dai un'occhiata a questo video, che fa parte della serie Trail Together.

(Questa clip inizia al minuto 17:32, nel caso in cui desideri tornare indietro e riguardare l'inizio del passaggio.)

Prepararsi all'installazione

Hai trovato la soluzione che fa al caso tuo. Fantastico! Prima di installare la soluzione nell'organizzazione, scopriamo quali sono i tipi di pacchetti che si possono installare da AppExchange.

Pacchetti gestiti e non gestiti

Le soluzioni AppExchange vengono installate nell'organizzazione sotto forma di pacchetti, cioè contenitori di app, schede e oggetti. I pacchetti sono di due tipi: gestiti e non gestiti. Il provider della soluzione decide il tipo di pacchetto da utilizzare per distribuire la soluzione, influenzando così il comportamento della soluzione nell'organizzazione. Vediamo quali sono le principali differenze tra i diversi tipi di pacchetto.

Attributo	Pacchetti gestiti	Pacchetti non gestiti
Personalizzazione	Non è possibile visualizzare né modificare il codice o i metadati della soluzione.	È possibile personalizzare il codice e i metadati, se lo si desidera.
Upgrade	Il provider può eseguire l'upgrade della soluzione in modo automatico.	Per ricevere un upgrade, è necessario disinstallare il pacchetto dall'organizzazione e poi reinstallare una nuova versione da AppExchange.
Limiti organizzazione	I contenuti del pacchetto non vengono conteggiati nei limiti app, schede e oggetti dell'organizzazione.	I contenuti del pacchetto vengono conteggiati nei limiti app, schede e oggetti dell'organizzazione.

Se ti interessa sapere cosa accade dietro le quinte di una soluzione, cerca un pacchetto non gestito. Diversamente, un pacchetto gestito è probabilmente adatto alle tue esigenze, perché puoi installarlo senza preoccuparti di come influisce sui limiti app, schede e oggetti della tua organizzazione. Inoltre, offre upgrade senza problemi. Adesso che abbiamo visto quali sono le differenze tra i diversi tipi di pacchetti, vediamo come affrontare il processo di installazione.

Come installare le soluzioni

Nell'unità "Suggerimenti introduttivi su AppExchange" hai visto che dedicare un po' di tempo a definire una strategia semplifica notevolmente la tua ricerca. Analogamente, porsi alcune domande prima dell'installazione può aiutarti a portare a termine velocemente il processo. Quindi, prima dell'installazione, fatti queste domande:

Sto installando il pacchetto nell'organizzazione corretta? Gli esperti di AppExchange non effettuano mai l'installazione in produzione senza averla prima testata in un'organizzazione Developer Edition o in una sandbox. Quando hai deciso dove installare il pacchetto, tieni a portata di mano le credenziali di accesso a quell'organizzazione. Hai bisogno di queste credenziali per stabilire una connessione con AppExchange.
Ho esaminato la documentazione? Molti provider includono una documentazione che ti aiuta durante l'installazione, la configurazione e la risoluzione dei problemi. Se la documentazione è disponibile, viene visualizzata nella scheda Overview (Panoramica) dell'applicazione.
Chi ha bisogno di accedere alla soluzione? Quando si installa un pacchetto, occorre stabilire quali utenti possono accedere alle sue funzionalità. Le opzioni includono solo gli amministratori, tutti gli utenti o profili specifici. Se hai dubbi, concedi l'accesso solo agli amministratori: potrai sempre concedere l'accesso ad altri utenti in un secondo momento.

Recuperare il nome utente e la password del Trailhead Playground

In questa unità ti eserciterai a installare un pacchetto in un Trailhead Playground. Siccome per l'installazione ti occorrono le tue credenziali di accesso, per prima cosa devi recuperare il tuo nome utente e la tua password. In questa sezione ti mostriamo come trovare il tuo nome utente Playground e come reimpostare la password. Se conosci già le tue credenziali di accesso Playground (o se utilizzi un'organizzazione Developer Edition e conosci le credenziali DE), puoi saltare questa sezione.

Iniziamo aprendo Trailhead Playground. Scorri fino alla fine di questa pagina e fai clic su Launch (Avvia). Se nell'organizzazione compare la scheda Get Your Login Credentials (Ottieni le tue credenziali di accesso), è tutto a posto. Segui i passaggi qui sotto.

Altrimenti, nell'App Launcher (Programma di avvio app) (), cerca e apri Playground Starter e segui i passaggi visualizzati. Se non vedi l'app Playground Starter, consulta l'articolo Find the Username and Password for Your Trailhead Playground (Trovare il nome utente e la password per il Trailhead Playground) nella Guida di Trailhead.

Fai clic sulla scheda Get Your Login Credentials (Ottieni le credenziali di accesso) e prendi nota del nome utente.
Fai clic su Reset My Password (Reimposta la mia password). Viene inviata un'email all'indirizzo associato al nome utente.
Fai clic sul collegamento nell'email.

Inserisci una nuova password, confermala e fai clic su Change Password (Cambia password).

Connettere l'account Trailhead Playground al profilo Trailblazer

Il passo successivo consiste nel connettere il tuo account Trailhead Playground al tuo account Trailblazer, per poter installare i pacchetti nel tuo Playground. Trailblazer ti fornisce una singola identità per accedere ad AppExchange e ad altri siti correlati a Salesforce. Se non vuoi che il tuo account Playground continui a essere connesso a Trailblazer, puoi disconnetterlo una volta completata la sfida che trovi alla fine di questa unità.

In una nuova scheda del browser, apri AppExchange.
Fai clic sul tuo avatar per aprire il menu del tuo account Trailblazer, quindi fai clic su Settings (Impostazioni).
Nella sezione Connected Accounts (Account connessi), fai clic sul pulsante Connect An Account (Connetti un account).
Fai clic sull'opzione Continue with Salesforce (Continua con Salesforce).
Inserisci nome utente e password del Trailhead Playground, quindi fai clic su Log In (Accedi).
Fai clic su Link Account (Collega account).

Segui questi passaggi per connettere le tue organizzazioni di produzione, le organizzazioni della Developer Edition e i Trailhead Playground al tuo profilo Trailblazer.

Quale organizzazione scegliere?

Ricordi i pannelli solari Ursa Major che trasformano come per magia la luce del sole in energia? C'è un po' di magia anche in AppExchange. Quando fai clic su Get It Now (Scarica ora) per installare un pacchetto, l'AppExchange Account Picker visualizza tutte le organizzazioni Salesforce:

Che hai connesso al tuo account Trailblazer
Per le quali hai installato le autorizzazioni

Fai clic sulle frecce sotto Connected Salesforce Accounts (Account Salesforce collegati) per selezionare l'organizzazione in cui installare il pacchetto. Non vedi l'account desiderato? Controlla di aver connesso l'account al tuo profilo Trailblazer e di disporre dell'autorizzazione Manage Billing (Gestisci fatturazione).

A seconda del tuo ruolo lavorativo, potresti aver bisogno di consultare il tuo amministratore Salesforce prima di installare le app in un'organizzazione di produzione.

Installare l'app Adoption Dashboards

Ora sei pronto a installare Salesforce Adoption Dashboards! Tieni a mente queste tre cose per essere sicuro di installare il pacchetto nell'organizzazione giusta, di dare l'accesso alle persone giuste e di avere esaminato la documentazione:

Organizzazione: installa l'app in un Trailhead Playground (oppure in una organizzazione DE) che utilizzi per testare nuove funzionalità e completare le sfide di Trailhead. Così gli utenti di Ursa Major non subiranno ripercussioni in caso di imprevisti.
Documentazione: nella scheda Overview (Panoramica) della presentazione, c'è una scheda tecnica che raccomanda di seguire la normale procedura di installazione di Salesforce.
Accesso: sei l'unica persona che deve utilizzare l'app, quindi installala solo per gli amministratori.

Pronti, partenza, installazione!

In AppExchange, se non è già aperta, cerca e apri la risorsa Salesforce Adoption Dashboards.
Fai clic su Get It Now (Scarica ora).
Dal menu a discesa Connected Salesforce Accounts (Account Salesforce connessi), scegli il nome utente del tuo Trailhead Playground, quindi fai clic su Install in Production (Installa in produzione).
Controlla il contenuto del campo Username (Nome utente) nella schermata di conferma dell'installazione per accertarti che il pacchetto verrà installato nel tuo Trailhead Playground, quindi spunta la casella (A) per accettare i nostri termini e condizioni.
Fai clic su Confirm and Install (B) (Conferma e installa).
Accedi con il nome utente e la password del tuo Trailhead Playground per entrare nell'organizzazione di produzione.
Seleziona Install for Admins Only (Installa solo per gli amministratori).
Fai clic su Install (Installa). L'installazione di questo pacchetto potrebbe richiedere alcuni minuti.
Fai clic su Done (Chiudi) per visualizzare il pacchetto nell'organizzazione.

Una volta terminata l'installazione del pacchetto, nell'organizzazione, in Setup (Imposta), viene visualizzata la pagina Installed Packages (Pacchetti installati). Qui puoi visualizzare i dettagli dei singoli pacchetti ed eseguire attività amministrative, ad esempio la disinstallazione. Per ora desideri solo vedere le funzionalità di Salesforce Adoption Dashboards in prima persona. Facciamolo.

Visualizzare il cruscotto digitale Salesforce Adoption

L'app include tre cruscotti digitali. Il primo si concentra sul comportamento degli utenti, ad esempio il numero di accessi per regione o ruolo. Il secondo si concentra sull'utilizzo di oggetti chiave, come il numero di nuovi account creati. Il terzo si concentra sui dati di vendita e marketing. I dati sull'adozione da parte degli utenti sono in cima all'elenco dei tuoi requisiti, quindi esaminiamo il primo cruscotto digitale.

Nell'App Launcher( Programma di avvio app) (), trova e seleziona Dashboards (Cruscotti digitali).
Fai clic su All Folders (Tutte le cartelle) e poi su Salesforce Adoption Dashboards.
Fai clic su 1 - User Adoption (Logins) (1 - Adozione da parte degli utenti (Accessi)) per aprire il cruscotto digitale relativo all'adozione da parte degli utenti.

Una vista del cruscotto digitale relativo all'adozione da parte degli utenti nell'organizzazione di test

Anche in assenza dei dati di produzione, è possibile notare che il cruscotto digitale fornisce tutte le funzionalità che stavi cercando per la tua strategia AppExchange, ad esempio chi effettua il maggior numero di accessi (1) e chi il minor numero (2). Ci sono anche dati che potrebbero tornare utili in futuro, come gli accessi totali (3) e gli accessi per ruolo (4).

Il futuro di Ursa Major

Poiché hai agito come un esperto di AppExchange, nessun elemento di Salesforce Adoption Dashboards ha richiesto una creazione o una configurazione da parte tua. Al contrario. Ecco perché puoi dedicare il tuo tempo a portare al 100% l'adozione da parte del team vendite di Ursa Major. A questo proposito, vediamo come potrebbe realizzarsi un simile sviluppo.