Abilitare e configurare il Formatore vendite Agentforce

Obiettivi di apprendimento

Al completamento di questa unità, sarai in grado di:

• Abilitare e creare un utente per il Formatore vendite Agentforce.
  
• Concedere l’accesso al Formatore vendite Agentforce, configurarlo e attivarlo.
  

Trailcast

Se vuoi ascoltare una registrazione di questo modulo, usa il player qui sotto. Quando hai finito, ricorda di tornare a ciascuna unità, consultare le risorse e completare le valutazioni associate.

Per procedere con i passaggi descritti in questo modulo, sono necessarie le autorizzazioni appropriate per l’uso di Agentforce. Non provare a seguire questi passaggi nel tuo Trailhead Playground. Agentforce non è disponibile nei Trailhead Playground.

Abilitare il Formatore vendite in Agentforce

Per rendere operativo il Formatore vendite, è necessario abilitare prima alcuni servizi di supporto. L’impostazione guidata del Formatore vendite Agentforce semplifica l’abilitazione di tutte le funzioni di supporto necessarie, di cui è visualizzato un elenco che indica quelle attivate.

Abilitare le funzioni di supporto

1. Nella pagina iniziale, fai clic sull’icona a forma di ingranaggio e poi su Salesforce Go. per aprire la pagina iniziale di Salesforce Go in Setup (Imposta). In alternativa, se ti trovi già in Setup (Imposta), usa la casella Quick Find (Ricerca veloce) per cercare e selezionare Salesforce Go.
   
2. Fai scorrere la pagina fino a visualizzare la sezione Get Started with Agentforce (Inizia a utilizzare Agentforce) e, nella scheda Agentforce for Sales (Agentforce per Sales), fai clic su Set Up (Imposta).
   

3. Fai clic su Turn On (Attiva) per abilitare Agentforce nell'organizzazione.
   

4. Fai clic su Confirm (Conferma). L'attivazione di Agentforce potrebbe richiedere alcuni minuti. Una volta attivato, Agentforce rende gli agenti associati alle vendite disponibili per la configurazione. Ad esempio, attualmente Agentforce per Sales include due agenti: Formatore vendite e Agente SDR. Dopo l'attivazione, questi agenti sono accessibili in questa pagina. È qui che puoi abilitare l’agente di cui hai bisogno, ossia Formatore vendite per questo modulo.
   
5. Utilizza il pulsante di alternanza per attivare Agentforce Sales Coach (Formatore vendite Agentforce).
   

6. Fai clic su Confirm (Conferma) nella finestra di dialogo visualizzata. L'attivazione dell'agente potrebbe richiedere alcuni minuti e, una volta completata, i passaggi da eseguire diventano disponibili. Come visualizzato, è stato completato uno dei quattro passaggi richiesti, ossia l'attivazione dell'agente. Ora l'agente è abilitato e pronto per la configurazione.
   

Concedere agli utenti l'accesso alla formazione per le vendite

Ai fini di questo progetto è necessario assegnarti alcune autorizzazioni di accesso che ti consentono di configurare e usare l'agente Formatore vendite.

1. Nell'area di configurazione Agentforce Sales Coach (Formatore vendite Agentforce), fai clic su Manage (Gestisci) nella sezione Manage User Access (Gestisci accesso utenti).
   

2. Nella scheda Manage Agentforce Sales Coach (Gestisci Formatore vendite Agentforce) fai clic sull'elenco a discesa Recently Viewed (Recenti) e seleziona All Users (Tutti gli utenti).
   
3. Individua il tuo nome e seleziona la casella in corrispondenza di TUO NOME.
   

4. Fai clic su Assign (Assegna). Con questa operazione hai assegnato a te stesso le autorizzazioni per gestire il Formatore vendite Agentforce.
   
5. Fai clic sulla scheda Use Agentforce Sales Coach (Usa Formatore vendite Agentforce) e cambia la voce selezionata nell'elenco a discesa da Recently Viewed (Recenti) a All Users (Tutti gli utenti).
   
6. Seleziona la casella di controllo in corrispondenza di TUO NOME. Fai clic su Assign (Assegna) e poi su Done (Chiudi).
   

7. A questo punto, nel passaggio Manage User Access (Gestisci accesso utenti), dovresti vedere una casella con un segno di spunta che indica che il passaggio è stato completato. Con questa operazione hai concesso le autorizzazioni necessarie per l'agente Formatore vendite.
   

Aggiungere il Formatore vendite Agentforce alle pagine Opportunità

Ora che hai le autorizzazioni necessarie, aggiungiamo il Formatore vendite Agentforce alla pagina Opportunità, che è l’interfaccia principale in cui, quando sarà stato attivato e configurato, avranno luogo le interazioni con il Formatore vendite. Questo passaggio rappresenta il terzo requisito nel processo di configurazione del Formatore vendite Agentforce.

1. Torna alla configurazione di Agentforce Sales Coach (Formatore vendite Agentforce) facendo clic su Salesforce Go sotto l'icona Setup (Imposta) e poi sulla freccia giù accanto ad Agentforce Sales Coach (Formatore vendite Agentforce) per espandere la sezione.
   
2. Nella sezione Add Components, Fields, and Actions to Lightning Record Page (Aggiungi componenti, campi e azioni a pagina record Lightning), fai clic su Manage (Gestisci).
   
3. Fai clic su Open in App Builder (Apri nel generatore di app) accanto all'opzione Opportunity Grouped View Default (Impostazione predefinita visualizzazione raggruppata opportunità). Se non vedi l'opzione, potresti dover far scorrere la pagina sulla destra per visualizzarla. Lightning App Builder (Generatore di app Lightning) si apre in una nuova scheda, in cui puoi modificare il layout di pagina dei record Opportunity (Opportunità).
   
4. Nel riquadro Components (Componenti), fai clic su Agentforce Sales Coach (Formatore vendite Agentforce) e trascinalo appena sopra la sezione degli elenchi correlati.
   

5. Fai clic su Save (Salva) e quindi su Activate (Attiva).
   
6. Fai clic su Assign as Org Default (Assegna come impostazione predefinita organizzazione).
   
7. Lascia invariato Desktop come visualizzazione predefinita e fai clic su Next (Avanti).
   
8. Fai clic su Save (Salva). Ora che hai completato tutte le operazioni nella scheda del Lightning App Builder (Generatore di app Lightning), puoi chiuderla.
   
9. Quando sei nuovamente nella pagina di configurazione, fai clic su Done (Chiudi). Aggiorna la pagina.
   
10. Seleziona la casella manualmente per contrassegnare questo passaggio come completato.
    

Creare un utente Formatore vendite

In Salesforce, il tuo Formatore vendite Agentforce opera come un utente. In quanto tale, necessita delle stesse autorizzazioni di accesso alle funzionalità di reportistica, archiviazione dei dati e gestione di cui usufruiscono gli altri utenti dell'organizzazione. Ora crea un tipo di utente specifico per il tuo agente di vendita autonomo e assegnagli le autorizzazioni appropriate.

1. Cerca e seleziona Users (Utenti) utilizzando la casella Quick Find (Ricerca veloce).
   
2. Fai clic su Nuovo utente.
   

3. Si apre una nuova scheda in cui è possibile creare un nuovo utente. Compila i campi di New User (Nuovo utente) come indicato di seguito:
   
   • First Name (Nome): Sales Coach (Formatore vendite)
   • Last Name (Cognome): Agent (Agente)
   • Alias: questo campo viene compilato automaticamente
     
   • Email: inserisci il tuo indirizzo email
     
   • Username (Nome utente): il nome utente deve essere univoco.
     
   • Nickname: questo campo viene compilato automaticamente.
     
   • Company (Società): Acme
   • User License (Licenza utente): Einstein Agent (Agente Einstein)
     
   • Profile (Profilo): Einstein Agent User (Utente agente Einstein)
     

4. Fai clic su Save (Salva). Il record utente del tuo Agentforce Sales Coach (Formatore vendite Agentforce) è stato creato.
   
5. Fai scorrere la pagina fino a visualizzare la sezione Permission Set Assignments (Assegnazioni insieme di autorizzazioni) e fai clic su Edit Assignments (Modifica assegnazioni).
   
6. Sposta Agentforce Sales Coach (Formatore vendite Agentforce) dalla sezione Available Permission Sets (Insiemi di autorizzazioni disponibili) alla sezione Enabled Permission Sets (Insiemi di autorizzazioni abilitati).
   
7. Fai clic su Save (Salva).
   

Hai quasi completato l’impostazione dell’agente. Dopo aver configurato e attivato il Formatore vendite Agentforce, puoi iniziare a personalizzarlo.

Configurare e attivare il Formatore vendite Agentforce

Ora che il lavoro preliminare è fatto, è il momento di configurare e attivare il Formatore vendite.

1. Se non sei già nella pagina Salesforce Go, fai clic su e seleziona Salesforce Go per aprire la pagina iniziale di Salesforce Go in Setup (Imposta). In alternativa, se ti trovi già in Setup (Imposta), usa la casella Quick Find (Ricerca veloce) per cercare e selezionare Salesforce Go.
   
2. Fai scorrere la pagina fino a visualizzare la sezione Get Started with Agentforce (Inizia a utilizzare Agentforce) e fai clic su Keep Going (Continua).
   
3. Nella scheda Agentforce Sales Coach (Formatore vendite Agentforce), fai clic su per visualizzare i passaggi di configurazione. A questo punto dovrebbero essere stati completati 3 dei 4 passaggi richiesti.
   
4. Fai clic su Go to Agentforce Builder (Vai al Generatore Agentforce) per aprire l'Agentforce Builder (Generatore Agentforce) in una nuova scheda con Sales Coach (Formatore vendite) già selezionato.
   

5. Si apre una nuova scheda in cui è possibile selezionare l'agente da creare. Il tipo di agente Agentforce Sales Coach (Formatore vendite Agentforce) è già selezionato.
   
6. Nel passaggio Select Your Agent's Topics (Seleziona gli argomenti del tuo agente), controlla che siano stati aggiunti tutti gli argomenti disponibili. Fai clic su Next (Avanti).
   
7. Nella sezione Customize your agent (Personalizza l'agente), compila i campi come segue:
   
   • Name (Nome): Agentforce Sales Coach (Formatore vendite Agentforce)
   • API Name (Nome API): Agentforce_Sales_Coach
   • Description (Descrizione): compilata automaticamente.
     
   • Role (Ruolo): personalizzato in base alle specifiche della tua azienda.
     
   • Company (Azienda): personalizzato in base alle specifiche della tua azienda.
     
   • Agent User (Utente agente): seleziona Sales Coach Agent (Agente Formatore vendite) dall’elenco.
     
   • Seleziona la casella Keep a record of conversations with Enhanced Event Logs to review agent behavior (Tieni traccia delle conversazioni con i registri eventi ottimizzati per esaminare il comportamento dell'agente).
     
8. Fai clic su Next (Avanti).
   
9. Nel passaggio Select Language and Tone (Seleziona lingua e tono) lascia invariate le impostazioni predefinite e fai clic su Next (Avanti).
   
10. Facoltativamente, se vuoi utilizzare RAG, nella sezione Select Data (Seleziona dati), in Select a Library (Seleziona una libreria), fai clic su New Library (Nuova libreria). In questo modo viene automaticamente creata la libreria del Formatore vendite Agentforce. La libreria attualmente supporta solo file Knowledge o caricati. Tieni presente che per visualizzarla è necessario abilitare Data 360.
    
11. Carica/collega le tue risorse e fai clic su Save (Salva).
    
12. Fai clic su Create (Crea). Tieni aperta questa scheda, che ti servirà nell’unità successiva.
    

Una volta terminata la creazione del tuo agente, puoi sempre caricare altre risorse facendo clic sull’icona del libro nella barra dei menu a sinistra.

Ora sai come abilitare il Formatore vendite, creare un utente del Formatore vendite, concedere agli utenti l’accesso al Formatore vendite e configurare e attivare il tuo Formatore vendite Agentforce. Il prossimo passaggio è imparare a personalizzarlo.

Risorse

• Guida di Salesforce: Autorizzazioni per il Formatore vendite Agentforce
• Guida di Salesforce: Impostazione del Formatore vendite Agentforce
• Guida di Salesforce: Radicamento nel contesto del Formatore vendite Agentforce con RAG