Distribuire un agente IA con Agentforce

Obiettivi di apprendimento

Al completamento di questa unità, sarai in grado di:

Elencare i canali disponibili per la distribuzione degli agenti IA con le connessioni Agentforce.
Descrivere i passaggi fondamentali da seguire per la distribuzione di un agente.

Prima di iniziare

Prima di iniziare questo modulo, ti consigliamo di completare i contenuti seguenti:

Nozioni di base su Agentforce

La fase di distribuzione

Con Agentforce è facile creare, testare gli agenti IA e iterare rapidamente la loro progettazione in Salesforce. Quando hai confermato che il tuo nuovo agente è accurato, sicuro e affidabile, arriva il momento di consegnarlo nelle mani dei dipendenti e dei clienti. In termini di ciclo di vita dello sviluppo dell’agente, entriamo nella fase di distribuzione.

Uno schema mostra le fasi dello sviluppo di un agente: l’ideazione, l’impostazione, la configurazione, i test, la distribuzione e il monitoraggio.

Il processo di distribuzione

Nella fase di distribuzione ti prepari a stupire clienti e dipendenti con un nuovo, utile agente IA. Questo, in sintesi, il processo:

Avviare la strategia di distribuzione.
Configurare le connessioni dell’agente nell’ambiente sandbox.
Completare i test end-to-end.
Distribuire nell’ambiente di gestione temporanea o di produzione.

In questo modulo esaminiamo in dettaglio le singole fasi del processo.

Avviare la strategia di distribuzione

La strategia di distribuzione è la tua roadmap per massimizzare le possibilità di successo del tuo agente IA e ridurre al minimo le interruzioni. Serve per prevenire le criticità, gestire le aspettative degli stakeholder e raccogliere feedback costruttivo per continuare a migliorare il prodotto.

Ti consigliamo di ideare la strategia di distribuzione mentre pianifichi e crei il prototipo dell’agente. Una buona pianificazione aiuta a garantire che l’implementazione dell’agente IA proceda senza inciampi fino alla fine, portando un valore reale all’organizzazione. Rivediamo i componenti di una strategia di distribuzione efficace.

Piano di implementazione

Il primo passaggio del piano di implementazione è pensare alla logistica della distribuzione. Qual è il tuo piano di implementazione dell’agente IA? Per i progetti di IA è sempre bene iniziare con un programma pilota, ovvero un gruppo di utenti ristretto e controllato. Il gruppo potrebbe essere un team specifico o un dipartimento dell’organizzazione. Questo ti permette di testare l’agente in uno scenario reale senza rischiare di creare interruzioni a livello di azienda. Una volta messo a punto il comportamento dell’agente, puoi iniziare a implementarlo gradualmente per altri utenti.

Gestione dei cambiamenti e governance

I progetti di IA richiedono valide strategie di gestione dei cambiamenti per ridurre il rischio e per assicurare l’adozione. Di seguito elenchiamo alcuni elementi che possono influire sulla rapidità e l’efficacia con cui i clienti e l’organizzazione si adattano al nuovo agente IA.

Maturità dell’IA e prontezza a livello di organizzazione
Riprogettazione dei processi e integrazione dei flussi di lavoro per gli strumenti di IA
Governance etica per l’IA
Piano di formazione, risorse e documentazione esaurienti
Strategia di comunicazione efficace
Sponsorizzazione della dirigenza ed evangelizzazione degli utenti
Cultura orientata alla sperimentazione con l’IA, l’apprendimento continuo e la trasparenza
Canali per il feedback e la collaborazione
Programmi di incentivazione e gratificazione per l’adozione dell’IA

Per maggiori informazioni sulle strategie di gestione dei cambiamenti per i progetti IA, vedi la sezione Risorse.

Opzioni di distribuzione dell’agente

Ora che comprendi meglio la strategia alla base dell’implementazione degli agenti IA a dipendenti e clienti, come puoi iniziare a distribuire l’agente su diversi canali e superfici? Vediamo le opzioni di distribuzione per due dei tipi di agenti più diffusi: Agente dell’assistenza Agentforce e Agente dipendente Agentforce.

I canali disponibili per questi agenti sono i seguenti:

Agenti dell’assistenza: Chat ottimizzata, altri canali di messaggistica ottimizzata ed email
Agenti dipendente: Salesforce Lightning Experience, Salesforce Mobile, Slack e Web Chat ottimizzata

Configurare la distribuzione nell’ambiente sandbox

Dopo aver pianificato tutte le connessioni per l’agente IA, puoi iniziare a impostare i canali nell’ambiente sandbox. Puoi farlo dalla scheda Connections (Connessioni) di Agentforce Builder (Generatore Agentforce).

Nella scheda Connections (Connessioni) puoi distribuire l’agente su più canali, come email, web e chat, tutto da una sola visualizzazione unificata. È pensata per semplificare il processo di distribuzione e consentire di creare e fornire velocemente esperienze cliente adattive.

Una schermata della scheda Connections (Connessioni) che mostra dove è possibile gestire le impostazioni di tutti i canali dell’agente nel riquadro di sinistra in Agentforce Builder (Generatore Agentforce).

Ecco alcune risorse da utilizzare quando si impostano le connessioni per l’agente.

Risorse per le distribuzioni di agenti dell’assistenza

Connessione	Risorse
Chat ottimizzata	Connessione di un agente alla Chat ottimizzata v1 (Guida) Connessione di un agente dell’assistenza ad altri canali di messaggistica (Guida) Avvio rapido: creare un agente dell’assistenza con Agentforce (Trailhead) Aggiunta di flessibilità e potenza con Chat ottimizzata (Guida)
Email	Connessione di un agente all’email (Guida) Invio e ricezione di messaggi email con Email a caso (Guida)

Risorse per le distribuzioni di agenti dipendente

Connessione	Risorse
Lightning Experience e Salesforce Mobile	Connessione di un agente a Lightning Experience e Mobile (Guida) Avvio rapido: creare agenti dipendente in Agentforce (Trailhead)
Slack	Connessione di un agente a Slack (Guida) Fornire ai dipendenti più strumenti con gli agenti specializzati su Slack (Trailhead)
Chat Web ottimizzata	Connessione di un agente alla chat ottimizzata v1

Per maggiori informazioni sull’impostazione di connessioni per l’agente, vedi Distribuzione dell’agente ai canali.

Convalidare l’agente

Quando hai terminato di configurare la distribuzione nell’ambiente sandbox, provala per assicurarti che l’agente si comporti come previsto in ciascun canale. Se usi formati di risposta adattivi, controlla come appaiono in un canale di prova.

Fai riferimento a Strumenti e strategie di test di Agentforce per una panoramica del processo di test e consulta la sezione delle Risorse per ulteriori informazioni su testing.

Distribuzione nella Gestione temporanea o nella Produzione

Quando hai la certezza che il tuo Agente IA sia pronto per il debutto, crea il pacchetto dell’agente e distribuiscilo nell’organizzazione di destinazione, che sia un ambiente di gestione temporanea o di produzione. Ecco i passaggi di base.

Riesamina i componenti dei metadati per Agentforce.
Recupera i metadati più recenti dall’organizzazione sandbox utilizzando l’interfaccia Salesforce CLI e genera un file pacchetto per il tuo agente. Includi eventuali flussi Apex personalizzati e i modelli di prompt per le azioni dell’agente. Includi anche tutti gli insiemi di autorizzazioni assegnati all’utente agente.
Nell’organizzazione di destinazione, verifica di disporre delle licenze necessarie per l’agente.
Verifica che Einstein, Agentforce e Data 360 siano abilitati nell’organizzazione di destinazione.
Crea l’utente agente nell’organizzazione di destinazione.
Se utilizzi la Chat ottimizzata, le Distribuzioni servizio incorporato o i flussi Omnicanale, distribuisci la relativa funzionalità nell’organizzazione di destinazione.
Distribuisci i metadati di Agentforce nell’organizzazione di destinazione usando l’interfaccia Salesforce CLI.
Conferma che l’agente sia attivo.
Assegna gli insiemi di autorizzazioni distribuiti all’utente agente.
Assicurati che in tutti i flussi distribuiti sia attiva la versione corretta.
Se l’agente utilizza le Distribuzioni servizio incorporato, pubblica la distribuzione web nell’organizzazione di destinazione.

Dopo aver eseguito la distribuzione nell’organizzazione di destinazione, verifica che tutti gli argomenti, le istruzioni, le variabili e i filtri siano al loro posto. Controlla che tutte le autorizzazioni siano distribuite o aggiornate correttamente e che l’agente risponda alle richieste degli utenti.

La fase successiva di monitoraggio e miglioramento

Complimenti! Hai appreso le nozioni basilari per distribuire un agente IA che possa aiutare i dipendenti o i clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Ma come fai a sapere se l’agente appena distribuito sta davvero facendo quello che vuoi che faccia? E cosa pensano gli utenti dell’esperienza? Vai ad Agentforce Analytics e monitoraggio per entrare nel vivo della fase di monitoraggio del ciclo di vita dello sviluppo dell’agente e scoprire come misurare e ottimizzare le sue prestazioni.

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