Crear y activar un segmento en Data Cloud

Objetivos de aprendizaje

En este proyecto, alcanzará los siguientes objetivos:

• Revisar las funciones de segmentación de Data Cloud.
  
• Crear un segmento.
  
• Activar un segmento en un DMO.
  

Nota

¿Su idioma de aprendizaje es español? Comience el reto en un Trailhead Playground en español y utilice las traducciones proporcionadas entre paréntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglés, ya que las validaciones del reto se basan en los datos en inglés. Si no aprueba el reto en su organización en español, le recomendamos que (1) cambie la configuración regional a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés, siga las instrucciones descritas aquí y, a continuación, (3) vuelva a hacer clic en el botón Check Challenge (Comprobar el reto).

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Configurar el entorno

Esta insignia forma parte de una serie centrada en los conceptos de Data Cloud. En este proyecto, va a seguir afianzando esos conceptos, pero nos centraremos en cómo se pueden filtrar y usar los datos para distintos casos de uso empresariales mediante las opciones de segmentación y activación de Data Cloud.

Para poder hacerlo, tiene que completar primero los proyectos Crear una transmisión de datos en Data Cloud, Inicio rápido: Crear un conjunto de reglas de resolución de identidad e Inicio rápido: Mejorar los datos con información. En estos proyectos se establecen los datos y procesos que necesitamos para los segmentos que va a crear. Usará la misma organización de Developer Edition que en esos proyectos. Estas Developer Edition solo están disponibles durante un periodo de tiempo limitado; asegúrese de completar el proyecto antes de que la organización caduque.

Esta Developer Edition está diseñada para trabajar con los retos de esta insignia, y es posible que no funcione con otras. Compruebe siempre que está usando el Trailhead Playground o la organización de Developer Edition que le recomendamos. 

Tenga en cuenta también que su organización de desarrollador contiene un conjunto de permisos personalizados que no tiene acceso a la configuración de Data Cloud. Está diseñada para usarse únicamente con retos de Trailhead específicos.

Acerca de las funciones de segmentación y activación

Antes de empezar, revise las ventajas de actuar en base a los datos mediante funciones de segmentación y activación. Cuando cuenta con demasiados datos, ¿cómo hace para centrarse en un grupo específico? En este proyecto le guiaremos por el proceso de crear un filtro de segmento en Data Cloud para que pueda conocer y segmentar a su base de clientes, e interactuar con ellos con mayor precisión.

Aunque en esta organización se incluyen las funciones de segmentación y activación, estas solo están disponibles para los clientes de Data Cloud con una licencia complementaria. Póngase en contacto con su ejecutivo de cuentas para obtener más información.

Revisar la terminología

En Data Cloud se usan algunos términos que está bien conocer durante la segmentación. Es hora de repasarlos.

• Segmento: permite filtrar los datos para crear segmentos útiles con el fin de entender a sus clientes, categorizarlos y analizarlos.
  
• Ubicación del segmento: dentro de la segmentación, este término define el objeto de destino que se usa para crear un segmento.
  
• Publicar: es el proceso de buscar y crear un segmento en función de los criterios de filtrado. Puede publicar los segmentos en una programación concreta o según sus necesidades.
  
• Activación: la activación es el proceso de trasladar segmentos de audiencia a un destino de activación.
  
• Atributos directos: atributos que tienen una relación individual y directas con el destino del segmento. Esto quiere decir que cada entidad segmentada contiene únicamente un punto de datos para un atributo del perfil. En el caso de los datos de clientes, solo tienen una entrada para el código postal o el nombre.
  
• Atributos relacionados: atributos que pueden tener varios puntos de datos.
  

¿Quiere obtener más información sobre los conceptos de segmentación y activación antes de empezar? Visite el módulo Segmentación y activación antes de seguir.

Crear un segmento

Los segmentos se pueden usar para varios propósitos. En este ejemplo, va a crear un segmento para poder identificar los datos de código postal que faltan. Este se puede utilizar para enviar una notificación a un representante de ventas para avisarle de que debe completar datos que faltan, o para enviar un correo electrónico a un cliente y pedirle que complete un perfil de cliente de un sitio web. Vamos a empezar.

1. En su organización de Developer Edition, busque Data Cloud en App Launcher.
   
2. En Data Cloud, vaya a Segments (Segmentos) y haga clic en New (Nuevo).
   
3. Deje seleccionadas las opciones Use a Visual Builder (Usar una instancia de Visual Builder) y Standard Segment (Segmento estándar) y haga clic en Next (Siguiente).
   

4. El espacio de datos predeterminado debería seleccionarse automáticamente. En el menú desplegable Segment On (Ubicación del segmento), seleccione Unified Individual (Perfil individual unificado).
   
5. A continuación, asigne al segmento el nombre No Zip Code (Sin código postal). Agregue una descripción opcional para describir el segmento.
   
6. Haga clic en Next (Siguiente).
   

7. Seleccione Standard Publish (Publicación estándar).
   

La programación de publicación determina cuándo y con qué frecuencia se publicará el segmento en los destinos de activación. Puede modificar esta información más tarde en la sección Edit Properties (Modificar propiedades) de un segmento.

8. En el menú desplegable Publish Schedule (Programación de publicación), seleccione Don't refresh (No actualizar) y haga clic en Save (Guardar).
   

Ya puede seleccionar atributos y definir un filtro para el nuevo segmento.

Es posible que tarde un poco en cargar, tenga paciencia.

Agregar filtros

El objetivo del segmento es reducir la lista de candidatos con domicilio en EE. UU. que no han facilitado su código postal. Siga estos pasos para agregar filtros a fin de conseguir ese resultado.

1. Con el panel Attributes (Atributos) seleccionado, expanda Related Attributes (Atributos relacionados).
   
2. Busque Is US Based (Domicilio en EE. UU.) en Lead (Candidato).
   

3. Seleccione la primera opción y arrastre el atributo Is US Based (Domicilio en EE. UU.) al lienzo.
   
4. Dentro del contenedor de Lead (Candidato):
   

• En el menú desplegable Measurement (Medida), seleccione Count (Recuento).
  
• En el desplegable Operator (Operador), seleccione At Least (Como mínimo).
  
• En Value (Valor), escriba 1.
  

5. Para el atributo Is US Based (Domicilio en EE. UU.):
   

• En el desplegable Operator (Operador), seleccione Is Equal To (Igual que).
  
• En Value (Valor), escriba true (verdadero) y seleccione una opción de todas las disponibles.
  

6. Haga clic en Done (Listo).
   

7. A continuación, busque Postal Code (Código postal) en el candidato del atributo relacionado y arrastre el atributo Postal Code (Código postal) al lienzo.
   
8. En el atributo Postal Code (Código postal):
   

• En el menú desplegable Measurement (Medida), seleccione Count (Recuento).
  
• En el desplegable Operator (Operador), seleccione At Least (Como mínimo).
  
• En Value (Valor), escriba 1.
  

9. En el siguiente desplegable Operator (Operador), seleccione Has No Value (Sin valor).
   
10. Haga clic en Done (Listo).
    

El operador lógico AND se ha agregado a los dos atributos. No cambie esto, ya que quiere que los dos atributos tengan un valor "true" (verdadero).

11. Haga clic en Save (Guardar).
    

Al guardar, la población del segmento (la cantidad de elementos que coinciden con los criterios de filtro) se actualiza automáticamente. Es posible que su población del segmento sea diferente.

12. Cuando el número se actualice, haga clic en Done (Listo).
    

Genial. Ya ha creado un segmento filtrado para un grupo de candidatos con domicilio en EE. UU. que no han indicado ningún código postal. Ahora puede crear alguna tarea para que los representantes de ventas consigan los datos que faltan.

Activar un segmento

Después de crear un segmento en Data Cloud, se publica en un destino de activación. La activación es el proceso de publicar un segmento en plataformas de activación. Los destinos de activación se utilizan para guardar información de autenticación y autorización para una plataforma de activación concreta. Entre los destinos disponibles se incluyen Marketing Cloud, Data Cloud, B2C Commerce, Amazon Ads, Google Audience Insights y muchos más.

Crear un nuevo destino de activación

Vamos a crear un destino de activación para guardar los datos en Data Cloud. Esto es útil si no tiene un sistema de destino con el que activar segmentos de Data Cloud pero quiere utilizar los datos activados.

1. Vaya a la ficha Activation Targets (Destinos de activación).
   
2. Haga clic en New (Nuevo).
   
3. Seleccione Data Cloud y haga clic en Next (Siguiente)..
   

4. Asigne al destino de activación el nombre Data Cloud Segments (Segmentos de Data Cloud). Agregue una descripción opcional.
   
5. Seleccione default (predeterminado) para el espacio de datos.
   
6. Haga clic en Save (Guardar).
   

Activar un segmento

Ahora que tiene el destino establecido (el "dónde"), puede activar el segmento (el "qué"). En este caso, queremos agregar datos sobre clientes con domicilio en EE. UU. que no tienen un código postal en un objeto de Data Cloud.

Para ver el contenido del segmento en Data Cloud, debe activarlo en el destino seleccionado.

1. Vaya a la ficha Activations (Activaciones).
   
2. Haga clic en New (Nueva).
   
3. En Segment (Segmento), seleccione el nuevo segmento No Zip Code (Sin código postal).
   
4. Seleccione Data Cloud Segments (Segmentos de Data Cloud) como destino de activación.
   
5. En Activation Membership (Pertenencia de activación), seleccione Unified Individual (Perfil individual unificado).
   

6. Haga clic en Continue (Continuar).
   
7. Junto a Email (Correo electrónico), haga clic en + Select (+ Seleccionar) y luego en Next (Siguiente).
   

8. Haga clic en Add Attributes (Agregar Atributos).
   
9. Desde Direct Attributes (Atributos directos) en Unified Individual (Perfil individual unificado), arrastre Last Name (Apellido) a la sección Unified Individual (Perfil individual unificado) de la derecha, junto al Id. de perfil individual unificado existente.
   

10. Haga clic en Save (Guardar).
    
11. Revise el resumen y haga clic en Next (Siguiente).
    

12. Asigne el nombre No Zip Code (Sin código postal) a la activación.
    
13. Confirme que la opción Incremental Refresh (Actualización gradual) está seleccionada y haga clic en Save (Guardar).
    

Cuando se publica un segmento en el destino de activación de Data Cloud, el DMO Audience (Audiencia) se actualiza con los registros activados. Aunque puede tardar un poco en procesarse, para ver estos registros, vaya a la ficha Data Explorer y seleccione el DMO de audiencia correspondiente. También es bueno saber que los segmentos activados en Data Cloud se pueden recuperar mediante una API de consulta.

Verificar su trabajo

Ahora que tiene el segmento creado, vamos a comprobar su trabajo, así que haga clic en Verify (Verificar). Para este ejercicio, solo vamos a comprobar que el segmento y la activación están bien configurados, así que no tiene que esperar a que la activación esté lista para verificar su trabajo.

Recorrido práctico

Enhorabuena por terminar este recorrido práctico de cuatro partes sobre Data Cloud. Aunque estos proyectos se centran en los pasos y no tanto en los conceptos, ha podido conocer algunas funciones clave de Data Cloud.

Conexión:

• Incorpore datos en Data Cloud mediante transmisiones de datos
  

Armonización:

• Transforme los datos mediante fórmulas
  
• Asigne campos de objetos para conectarlos con el modelo de datos canónico de Customer 360
  
• Cree conjuntos de reglas de resolución de identidad para crear perfiles unificados
  

Acción:

• Consulte los datos y genere perspectivas procesables para identificar el recuento de casos de un cliente
  
• Segmente los datos de perfil unificado para obtener más información sobre los datos que faltan
  
• Active un segmento en Data Cloud para realizar acciones en función de los datos que faltan
  

¿Qué viene a continuación?

¿Qué es lo siguiente de este recorrido? 

• Obtener más información. Visite Recursos de Data Cloud en la documentación de ayuda para ver vídeos, módulos de Trailhead, blogs y mucho más sobre Data Cloud.
  
• Explorar Data Cloud. Use la organización de Developer Edition para explorar la interfaz de Data Cloud y la funcionalidad del producto.
  

Recursos

• Trailhead: Segmentación y activación
• Ayuda de Salesforce: Crear un segmento
• Ayuda de Salesforce: Ubicación del segmento
• Ayuda de Salesforce: Expressions in Data Cloud (Expresiones en Data Cloud)
• Ayuda de Salesforce: Lienzo de segmento
• Ayuda de Salesforce: Segmentación
• Ayuda de Salesforce: Segment Types and Statuses (Tipos y estados de segmentos)
• Ayuda de Salesforce: Create a Data Cloud Activation Target (Crear un destino de activación de Data Cloud)
• Ayuda de Salesforce: Create a Data Cloud Activation for a Segment (Crear una activación de Data Cloud para un segmento)