Descubrir casos de uso para la plataforma

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Describir ejemplos de casos de uso para la plataforma.
  
• Descubrir razones para el uso de la plataforma en múltiples departamentos.
  

Gran repercusión, bajo esfuerzo

Salesforce Platform le ayuda a moverse rápido. Parte de esa velocidad viene de la sustitución de tareas que está acostumbrado a hacer a mano por procesos más simplificados y automatizados. Realicemos una pausa por un momento para hablar de algunas maneras en las que Salesforce Platform puede acelerar su empresa.

Cuando está aprendiendo a usar la plataforma como base de sus construcciones, las primeras cosas que tiene que tratar son los proyectos que tienen gran repercusión pero que son sencillos de implementar. Aunque eso suena idealista, la plataforma le ofrece grandes oportunidades para realizar cambios importantes con el mínimo esfuerzo.

Considere un ejemplo de Dreamhouse. Actualmente, Michelle y sus compañeros agentes agregan propiedades al inventario de varias maneras. A veces, importan datos de fuentes de datos externas y, otras veces, crean manualmente nuevos registros de listas de propiedades. Como resultado, se producen incoherencias en la manera en la que se introducen los datos, como el formato de los detalles (por ejemplo el precio y los metros cuadrados) e incluso puede perderse información. Estas incoherencias hacen que a Michelle y a sus agentes les resulte difícil describir una propiedad a los clientes de forma precisa.

Entonces, ¿cómo ayuda Salesforce Platform con esto? En la última unidad, D'Angelo creó un objeto de propiedad personalizado que contiene campos para los detalles de cada propiedad. Quiere crear un flujo de trabajo para listas de propiedades nuevas que recoja todos los detalles de manera que se minimice la falta de información, se estandarice el formato y haga que a Michelle y a sus agentes les resulte más sencillo hablar sobre las propiedades entre ellos y compartir la información con los posibles compradores. Para ello, utiliza una herramienta llamada Flow Builder y crea un flujo de pantalla que los agentes de Dreamhouse pueden utilizar para crear nuevas listas que contengan todos los detalles correctos.

A continuación, D'Angelo va un paso más allá con una herramienta llamada Prompt Builder (Generador de solicitudes). Prompt Builder es un generador de IA con poca programación que forma parte del conjunto de herramientas de IA generativa de Einstein 1 Studio. Con Prompt Builder (Generador de solicitudes), D'Angelo puede crear solicitudes de IA personalizadas basadas en los datos de Dreamhouse y sus clientes y que se comunique con modelos de lenguaje grandes (LLM) a fin de generar cosas como respuestas del servicio de atención al cliente o correos electrónicos personalizados. Crea una plantilla de solicitud que genera correos electrónicos personalizados sobre estas nuevas propiedades para posibles compradores basadas en las preferencias específicas de propiedades de las que han estado hablando con su agente de Dreamhouse.

Los productos y funciones de Einstein 1 Studio no están activados en Trailhead Playgrounds. Consulte el módulo de Trailhead Quick Start: Prompt Builder (Inicio rápido: Prompt Builder) para practicar con Prompt Builder.

Con la creación de un único objeto personalizado y el uso de herramientas de IA generativa ,con poca programación, puede cambiar por completo el modo de colaborar de su organización. Gran repercusión, bajo esfuerzo.

A medida que construye con la plataforma, esté al tanto de procesos con:

• Colaboración intensa por correo electrónico
  
• Fiabilidad y hojas de cálculo
  
• Documentos locales compartidos
  
• Pasos manuales repetitivos que emplean mucho tiempo
  
• Repercusión sobre algunos departamentos únicamente (querrá reducir al mínimo el número de partes interesadas mientras está aprendiendo)
  

Los procesos con esas características son excelentes candidatos para proyectos iniciales sobre Salesforce Platform.

Otros usos para la plataforma

Dreamhouse Realty utiliza Salesforce para ayudar a los agentes inmobiliarios a vender casas mejor. Pero puede personalizar la plataforma para ayudar en un montón de otras tareas empresariales, no solo para el departamento de ventas.

Veamos otras maneras en las que Dreamhouse utiliza Salesforce.

Recursos humanos puede utilizar la plataforma

Julian, que trabaja en el departamento de Recursos humanos de Dreamhouse, tiene una crisis. Tiene cientos de solicitudes que llegan de docenas de ofertas de trabajo. Una vez se contratan los solicitantes, Julian tiene que establecer la capacitación y enviar solicitudes de hardware. Toda esta actividad genera gran cantidad de datos, y Julian se esfuerza por gestionarlos todos.

¡D’Angelo al rescate!

Mediante Salesforce Platform, D’Angelo puede crear una aplicación personalizada que ayuda a los empleados del departamento de Recursos humanos de Dreamhouse a simplificar y automatizar el proceso de contratación e incorporación. A continuación, aparecen algunas cosas que la aplicación personalizada puede hacer.

• Enumerar ofertas de trabajo.
  
• Almacenar solicitantes para cada oferta de trabajo.
  
• Enviar recordatorios automatizados a los responsables de contratación.
  
• Almacenar planes de orientación y capacitación.
  
• Gestionar los pedidos de equipos.
  
• Realizar un seguimiento de las vacaciones de los empleados.
  

Como cualquier aplicación construida sobre la plataforma, la aplicación de Recursos humanos que D’Angelo crea está disponible para la aplicación móvil Salesforce. De esa forma, los representantes de Recursos humanos pueden gestionar las solicitudes y las nuevas contrataciones ya sea en la oficina o en una feria del trabajo. Del mismo modo que el flujo de trabajo de creación de propiedades que hemos visto antes, cada aplicación de la plataforma utiliza herramientas como Flow Builder y la IA generativa de Einstein 1. D'Angelo puede utilizar Prompt Builder (Generador de solicitudes) incluso para resumir la información de los candidatos, generar actividades para posibles contrataciones y crear correos electrónicos de alcance generados por IA, potenciando así la productividad. ¡Genial!

TI puede utilizar la plataforma

En el departamento de TI, Regina también está agobiada. Está recibiendo un millón de tickets de TI cada minuto y los problemas de los usuarios parecen ser urgentes. ¿A quién podría pedir ayuda con este torrente de tickets?

Lo ha adivinado. A su amigable y cercano administrador de Salesforce, D’Angelo.

Cuando crea su sistema de gestión de tickets de TI en el mismo lugar que su CRM, obtiene un gran número de ventajas. Todos sus usuarios y su información ya están allí. Puede realizar un seguimiento de los casos por usuario y promover la colaboración entre el departamento de TI y los empleados.

A continuación, se describen otras maneras de simplificar las tareas de TI empleando Salesforce Platform.

• Crear informes y paneles con los que agregar y analizar solicitudes.
  
• Generar mensajes de correo electrónico de confirmación cuando las solicitudes se reciben, se completan o se actualizan.
  
• Crear flujos para poner en cola las solicitudes entrantes y enviárselas al equipo adecuado.
  
• Crear flujos de pantalla para capturar las solicitudes de los empleados y crear una base datos de conocimientos para problemas comunes.
  
• Realizar un seguimiento de los activos de hardware de los empleados.
  

Con un proceso de TI simplificado, los usuarios están más contentos y el departamento de TI tiene más tiempo para construir sobre infraestructura en vez de mantener un sistema independiente.

Usted puede utilizar la plataforma

Llegado este momento, quizá se le estén ocurriendo algunas ideas para proyectos propios. Estos son algunos casos de uso más para departamentos diferentes.

Si está buscando más inspiración, consulte la muestra para clientes en Resources (Recursos).

Recursos

• Historias de clientes de Salesforce: Salesforce Platform Customer Showcase
• Trailhead: Conceptos básicos de Flow Builder
• Trailhead: Flujos de pantalla
• Trailhead: Conceptos básicos de Prompt Builder (Generador de solicitudes)
• Ayuda de Salesforce: Glosario de términos de IA generativa de Einstein