Descubrir casos de uso para la plataforma
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Describir ejemplos de casos de uso para la plataforma.
- Descubrir razones para el uso de la plataforma en múltiples departamentos.
Gran repercusión, bajo esfuerzo
La plataforma le ayuda a moverse rápido. Parte de esa velocidad viene de la sustitución de tareas que está acostumbrado a hacer a mano por procesos más simplificados. Realicemos una pausa por un momento para hablar de algunas maneras en las que Salesforce Platform puede acelerar su empresa.
Cuando está aprendiendo a usar la plataforma como base de sus construcciones, las primeras cosas que tiene que tratar son los proyectos que tienen gran repercusión pero que son sencillos de implementar. Aunque eso suena idealista, la plataforma le ofrece grandes oportunidades para realizar cambios importantes con el mínimo esfuerzo.
Pensemos en un ejemplo de DreamHouse. Michelle y sus compañeros agentes a menudo utilizan el correo electrónico para tratar sobre propiedades en particular. A veces, Michelle participa en múltiples hilos que tratan de la misma propiedad y que pueden volverse confusos. Entre todos los correos electrónicos, se pierden los detalles. Y cuando los agentes pasan por alto un detalle, pueden perder una venta o cometer un error que afecta al comprador.
Así que ¿cómo ayuda Salesforce Platform con este problema? Bien, en el caso de DreamHouse Realty, D’Angelo creó un objeto Propiedad personalizado, que ya vimos en la última unidad. Cada vez que crea un objeto personalizado, obtiene automáticamente algo denominado seguimiento de noticias en tiempo real de Chatter. El seguimiento de noticias en tiempo real de Chatter proporciona la manera de que varias personas comenten y colaboren sobre un registro en particular. Los debates y las decisiones se almacenan en el registro para que todo el mundo pueda estar al día sobre decisiones importantes. Ahora Michelle y sus agentes no tienen que utilizar más el correo electrónico para sus debates sobre una propiedad específica.
Con la creación de un único objeto personalizado, puede cambiar totalmente el modo de colaborar de su organización. Gran repercusión, bajo esfuerzo. A medida que construye con la plataforma, esté al tanto de procesos con:
- Colaboración intensa por correo electrónico
- Fiabilidad y hojas de cálculo
- Documentos locales compartidos
- Pasos manuales repetitivos que emplean mucho tiempo
- Repercusión sobre algunos departamentos únicamente (querrá reducir al mínimo el número de partes interesadas mientras está aprendiendo)
Los procesos con esas características son excelentes candidatos para proyectos iniciales sobre Salesforce Platform.
Otros usos para la plataforma
En nuestra historia de DreamHouse, estamos utilizando Salesforce para ayudar a los agentes inmobiliarios a vender casas mejor. Pero puede personalizar la plataforma para ayudar en un montón de otras tareas empresariales, no solo para el departamento de ventas. Veamos otras maneras en las que puede aprovechar Salesforce.
Recursos humanos puede utilizar la plataforma
Julian, que trabaja en el departamento de Recursos humanos de DreamHouse, tiene una crisis. Tiene cientos de solicitudes que llegan de docenas de ofertas de trabajo. Una vez se contratan los solicitantes, Julian tiene que establecer la capacitación y enviar solicitudes de hardware. Toda esta actividad genera gran cantidad de datos, y Julian se esfuerza por gestionarlos todos.
¡D’Angelo al rescate!
Mediante Salesforce Platform, D’Angelo puede crear una aplicación personalizada que ayuda a los empleados del departamento de Recursos humanos de DreamHouse a simplificar y automatizar el proceso de contratación e incorporación. A continuación, aparecen algunas cosas que la aplicación personalizada puede hacer.
- Enumerar ofertas de trabajo.
- Almacenar solicitantes para cada oferta de trabajo.
- Enviar recordatorios automatizados a los responsables de contratación.
- Almacenar planes de orientación y capacitación.
- Gestionar los pedidos de equipos.
- Realizar un seguimiento de las vacaciones de los empleados.
Como cualquier aplicación construida sobre la plataforma, la aplicación de Recursos humanos que D’Angelo crea está disponible para la aplicación móvil Salesforce. De esa forma, los representantes de Recursos humanos pueden gestionar las solicitudes y las nuevas contrataciones ya sea en la oficina o en una feria del trabajo. ¡Genial!
TI puede utilizar la plataforma
En el departamento de TI, Regina también está agobiada. Está recibiendo un millón de tickets de TI cada minuto y los problemas de los usuarios parecen ser urgentes. ¿A quién podría pedir ayuda con este torrente de tickets?
Lo ha adivinado. A su amigable y cercano administrador de Salesforce, D’Angelo.
Cuando crea su sistema de gestión de tickets de TI en el mismo lugar que su CRM, obtiene un gran número de ventajas. Todos sus usuarios y su información ya están allí. Puede realizar un seguimiento de los casos por usuario y promover la colaboración entre el departamento de TI y los empleados. A continuación, se describen otras maneras de simplificar las tareas de TI empleando Salesforce Platform.
- Crear informes y paneles con los que agregar y analizar solicitudes.
- Enviar mensajes de correo electrónico de confirmación cuando las solicitudes se reciben, se completan o se actualizan.
- Poner en cola las solicitudes entrantes.
- Crear formularios personalizados para solicitudes de empleados y crear una base de datos de conocimientos para problemas comunes.
- Realizar un seguimiento de los activos de hardware de los empleados.
Con un proceso de TI simplificado, los usuarios están más contentos y el departamento de TI tiene más tiempo para construir sobre infraestructura en vez de mantener un sistema independiente.
Usted puede utilizar la plataforma
Llegado este momento, quizá se le estén ocurriendo algunas ideas para proyectos propios. A continuación, se describen algunos casos de uso para departamentos diferentes.
| Para empleados que trabajan en... | Personalice la plataforma para... |
|---|---|
| Finanzas |
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| Producto |
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| Cadena de suministros |
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| Operaciones |
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Si está buscando más inspiración, consulte algunas de las formas en las que los clientes de Salesforce están usando la plataforma en la sección de recursos.
