Aprender los requisitos previos y activar los bots de Einstein
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Enumerar las licencias necesarias para activar bots.
- Describir las funciones que hay que configurar antes de activar los bots.
- Activar los bots de Einstein.
Requisitos previos de los bots de chat para Salesforce
Mientras la administradora Maria Jimenez explora lo que se necesita para configurar y administrar bots de chat para Ursa Major Solar, se da cuenta de que la tecnología se apoya en un número de funciones de Salesforce. Ya que los bots funcionan como un canal de clientes, ofrecen artículos desde una base de datos de conocimientos, procesan información con Einstein y recopilan mediciones para medir el estado del servicio de atención al cliente, abarcan muchas áreas de Salesforce Platform. Maria considera a los bots como un hilo que une muchas funciones entre sí. Antes de empezar a trabajar en Salesforce, descubre que primero debe hacer lo siguiente:
- Asegurarse de que Ursa Major Solar tenga una licencia de Service Cloud de Salesforce (no es necesaria para Trailhead Playground).
- Configurar los sitios de Salesforce.
- Configure la mensajería en la aplicación y en la web, que le permite agregar un chat en vivo a su sitio web o aplicación móvil. Para saber cómo hacerlo, consulte la Ayuda de Salesforce.
Para buscar los detalles exactos sobre cada tarea, María sabe que puede recurrir a la Ayuda de Salesforce. Después de completar cada paso en los requisitos de bots, puede activar los bots en Setup (Configuración).
Bots de Einstein
Con sus requisitos de bot cumplidos, Maria está lista para encontrar y activar bots de Einstein. Así es cómo se hace.
- En Setup (Configuración), escriba
Einstein Bots(Bots de Einstein) en el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida) y, a continuación, seleccione Einstein Bots (Bots de Einstein). - Haga clic en el botón que aparece junto a Bots de Einstein.
- Si está de acuerdo, acepte los términos.
- Desplácese hasta My Bots (Mis bots) y haga clic en Create a New Bot (Crear un nuevo bot).
Para este ejercicio, seleccione Standard Bots (Bots estándar) y Intro Template (Plantilla Intro). Complete los demás pasos del asistente.
Después de completar el asistente, se abrirá Einstein Bot Builder. Para chatear con el bot, haga clic en Activate (Activar).
Ursa Major Solar va por el buen camino para crear un bot de chat a fin de proporcionar asistencia a sus clientes. Con algunas sencillas ideas de planificación y el objetivo de crear contenido para bots, su aventura con los bots acaba de empezar.
¡Le toca a usted!
¿Todo listo para dar los primeros pasos con el chatbot de su organización? Eche un vistazo a la insignia Planificación de proyectos de bots de Einstein para explorar los casos de uso y descubrir qué se necesita para crear e implementar un bot.
Recursos
- Ayuda de Salesforce: Einstein Bots Requirements (Requisitos de los bots de Einstein)
- Ayuda de Salesforce: Configurar mensajería en la aplicación y en la web
- Ayuda de Salesforce: Get Started with Einstein Bots (Primeros pasos con los bots de Einstein)
- Trailhead: Planificación de proyectos de bots de Einstein
- Trailhead: Optimización de mensajería en la aplicación y en la web