Optimice la ejecuciĆ³n de pedidos y el procesamiento de pagos
Objetivos de aprendizaje
- Describir cĆ³mo automatizar la ejecuciĆ³n de pedidos y el procesamiento de pagos.
- Identificar la informaciĆ³n incluida en la orden de ejecuciĆ³n.
- Explicar quƩ es un resumen de pago del pedido.
GestiĆ³n del proceso de ejecuciĆ³n
La funciĆ³n principal de cualquier sistema de gestiĆ³n de pedidos es garantizar la ejecuciĆ³n precisa y puntual de los pedidos. La eficacia con la que gestiona la ejecuciĆ³n de pedidos puede determinar el Ć©xito o el fracaso de la experiencia de compra de sus clientes. Si no puede cumplir lo que prometiĆ³, cuando lo prometiĆ³ y al precio que lo prometiĆ³, se empezarĆ” a mermar la confianza de su clientela. Para mantener satisfechos a sus clientes, y que el negocio funcione sin problemas, necesita garantizar que los pedidos siguen su curso.
Parece bastante sencillo, Āæno? Sin embargo, si usted depende de un batiburrillo de sistemas desconectados y procesos manuales para completar pedidos, cobrar y enviar productos, deja la puerta abierta a errores que le pueden salir muy caro. Demasiados pedidos mal gestionados, caos en los pagos o retrasos en los envĆos y sus clientes empezarĆ”n a buscar otros lugares donde comprar.
Ya ha visto cĆ³mo el resumen del pedido le puede ayudar a gestionar los datos del pedido. Ahora, examinemos con detenimiento cĆ³mo la automatizaciĆ³n de los flujos de trabajo le puede ayudar a optimizar la ejecuciĆ³n de pedidos y el procesamiento de pagos.
Automatizar la ejecuciĆ³n de pedidos con flujos
Puede mantener los pedidos en movimiento (y a los clientes felices) automatizando sus procesos de ejecuciĆ³n y pago. La automatizaciĆ³n garantiza consistencia y mejora la precisiĆ³n, lo que aumenta las posibilidades de que pueda cumplir con sus promesas. Veamos cĆ³mo funciona.
Tal como aprendiĆ³ en la unidad anterior, cuando Salesforce Order Management recibe un pedido, automĆ”ticamente crea objetos de pedido y los completa con los datos del pedido. Lo que les pase a esos objetos a continuaciĆ³n depende de usted. Su objetivo consiste en mover el pedido desde su recepciĆ³n hasta su envĆo de la manera mĆ”s rĆ”pida y eficiente posible. Para ello, puede utilizar una herramienta llamada Flow Builder, a la que puede acceder desde Setup (ConfiguraciĆ³n).
Flow Builder es una herramienta visual que le permite utilizar formas intuitivas para definir la lĆ³gica empresarial y las acciones que mueven los objetos del pedido a travĆ©s de su flujo de trabajo de ejecuciĆ³n.
- Todos los pasos de su flujo de trabajo de ejecuciĆ³n.
- La secuencia en la que ocurren los pasos.
- Las acciones o decisiones necesarias para mover un pedido de un paso a otro.
- Los pasos que necesitan la integraciĆ³n con un sistema externo o un socio de la cadena de suministros.
Una vez recopilada esta informaciĆ³n, puede utilizar Flow Builder para crear una representaciĆ³n visual del proceso completo. A continuaciĆ³n, Salesforce Order Management utiliza los pasos y la lĆ³gica empresarial que usted ha definido para manipular los objetos del pedido y mover el pedido a travĆ©s del flujo de trabajo desde el principio hasta el final.
AquĆ tiene un ejemplo de flujo de ejecuciĆ³n en Flow Builder.
Para ponerse en marcha, Salesforce Order Management incluye algunos ejemplos de flujos y procesos que muestran un flujo de trabajo bĆ”sico de pedidos de principio a fin. Puede modificar y ampliar los flujos y procesos de muestra segĆŗn sus necesidades empresariales. TambiĆ©n puede crear procesos personalizados de aprobaciĆ³n para tareas como la detecciĆ³n de estafas o las revisiones manuales de pedidos.
Una vez automatizado su proceso de ejecuciĆ³n, ya puede sentarse y relajarse, Āæverdad? Bueno, no exactamente. AĆŗn querrĆ” estar al tanto de lo que sucede, por lo que necesita una forma de realizar un seguimiento para saber en quĆ© punto del proceso de ejecuciĆ³n se encuentra cada pedido. AhĆ es donde la orden de ejecuciĆ³n resulta tan Ćŗtil.
- Si se puede completar el pedido entero, solo se crea una orden de ejecuciĆ³n.
- Si no es asĆ, Salesforce Order Management agrupa los productos que se enviarĆ”n juntos y crea Ć³rdenes de ejecuciĆ³n diferentes para cada uno de los grupos.
- Todas las Ć³rdenes de ejecuciĆ³n se vinculan automĆ”ticamente al resumen del pedido.
- Centros logĆsticos
- Estados de ejecuciĆ³n
- Cargos del pedido
- Productos del pedido
- Cantidades del pedido
- Destinatario del pedido
- DirecciĆ³n de envĆo
- Agencia de transporte
- MĆ©todo de envĆo
En el resumen del pedido viene recogida (y actualizada de forma dinĆ”mica) la informaciĆ³n y estados de cada orden de ejecuciĆ³n. Esto facilita el seguimiento de los productos del pedido a travĆ©s del proceso de ejecuciĆ³n.
- Actualizar el estado de una orden de ejecuciĆ³n para mover el pedido de una etapa del proceso de ejecuciĆ³n a otra.
- Cambiar el centro logĆstico.
- Modificar el mĆ©todo o direcciĆ³n de envĆo.
- Eliminar un producto de la orden de ejecuciĆ³n.
Cualquier cambio que realice en la orden de ejecuciĆ³n actualiza automĆ”ticamente la informaciĆ³n correspondiente en el resumen del pedido.
Procesamiento de pagos
Toda esta automatizaciĆ³n es una cosa increĆble, sĆ, pero, ĀæquĆ© pasa con el dinero? Puede ser eficiente, pero no durarĆ” mucho tiempo en el negocio sin efectivo. Necesita una forma de cobrar todos esos productos enviados desde sus centros logĆsticos.
Cuando configura Salesforce Order Management, puede configurar los mĆ©todos de pago, proveedores de servicios de pago y procesadores de pago de su sitio de comercio electrĆ³nico. Luego, debe pensar en la manera de integrar el procesamiento de pagos en su flujo de trabajo automatizado de ejecuciĆ³n.
- Se autoriza la retirada de fondos desde el mƩtodo de pago seleccionado por el cliente.
- Se retiran los fondos autorizados desde el mƩtodo de pago seleccionado por el cliente.
- Se facturan y se concilian los fondos retirados con un sistema externo de gestiĆ³n financiera.
Usted es el que determina el momento de cada una de estas etapas. Por ejemplo, puede elegir autorizar los fondos cuando un cliente envĆa un pedido y, una vez se complete el pedido, retirar los fondos y generar una factura. Una vez que decida cĆ³mo y cuĆ”ndo autorizar, retirar y facturar los pagos, puede incorporar los pasos necesarios del procesamiento de pagos en su flujo de trabajo automatizado de ejecuciĆ³n.
ResĆŗmenes de pagos de pedidos
Para ayudarle a gestionar las transacciones de pago, Salesforce Order Management crea un resumen de pago de pedido por cada uno de ellos. El resumen de pago del pedido simplifica la gestiĆ³n de pedidos al proporcionarle una vista Ćŗnica de todas las transacciones de pago de un pedido.
A diferencia de otros objetos resumen (como el resumen del pedido), el resumen de pago del pedido no representa un registro de pago original ni los cambios posteriores a este. En cambio, representa una combinaciĆ³n de pagos que utilizan el mismo mĆ©todo de pago y estĆ”n asociados con el mismo resumen de pedido.
- Cantidad autorizada
- Cantidad retirada
- Cantidad reembolsada
- Saldo deudor
- Notas de crƩdito
- Facturas
- Nombre del beneficiario
- MĆ©todo de pago
- Reembolsos
TambiĆ©n puede acceder a los registros de la pasarela de pago en el resumen de pago del pedido. Los registros de la pasarela de pago almacenan toda la informaciĆ³n intercambiada entre su plataforma de pago y sus pasarelas de pago externas. Cuando una transacciĆ³n de pago no se completa como se esperaba, puede abrir el registro de la pasarela de pago asociada para obtener ayuda para resolver el problema.
Facturas y notas de crƩdito
- Factura: una factura representa los fondos retirados como pago por un pedido. Una factura le permite conciliar los fondos retirados con sus sistemas externos de gestiĆ³n financiera. Usted decide el momento de la creaciĆ³n de la factura dentro del marco de su flujo de trabajo de ejecuciĆ³n.
- Nota de crĆ©dito: una nota de crĆ©dito representa un reembolso debido a una devoluciĆ³n de un producto. Una nota de crĆ©dito le permite conciliar los reembolsos con sus sistemas externos de gestiĆ³n financiera. Una nota de crĆ©dito se genera automĆ”ticamente al procesar una devoluciĆ³n.
Las facturas y las notas de crĆ©dito se generan automĆ”ticamente. La conciliaciĆ³n de cuentas requiere la integraciĆ³n entre Salesforce Order Management y sus sistemas de gestiĆ³n financiera.
Siguientes pasos
En esta unidad, ha aprendido sobre Ć³rdenes de ejecuciĆ³n, resĆŗmenes de pagos de pedidos, facturas y notas de crĆ©dito. TambiĆ©n ha aprendido a automatizar la ejecuciĆ³n de pedidos y el procesamiento de pagos. Ahora veamos cĆ³mo puede optimizar la automatizaciĆ³n de la ejecuciĆ³n al implementar los flujos de trabajo de la gestiĆ³n distribuida de pedidos.