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Optimice la ejecuciĆ³n de pedidos y el procesamiento de pagos

Objetivos de aprendizaje

DespuƩs de completar esta unidad, podrƔ:
  • Describir cĆ³mo automatizar la ejecuciĆ³n de pedidos y el procesamiento de pagos.
  • Identificar la informaciĆ³n incluida en la orden de ejecuciĆ³n.
  • Explicar quĆ© es un resumen de pago del pedido.

GestiĆ³n del proceso de ejecuciĆ³n

La funciĆ³n principal de cualquier sistema de gestiĆ³n de pedidos es garantizar la ejecuciĆ³n precisa y puntual de los pedidos. La eficacia con la que gestiona la ejecuciĆ³n de pedidos puede determinar el Ć©xito o el fracaso de la experiencia de compra de sus clientes. Si no puede cumplir lo que prometiĆ³, cuando lo prometiĆ³ y al precio que lo prometiĆ³, se empezarĆ” a mermar la confianza de su clientela. Para mantener satisfechos a sus clientes, y que el negocio funcione sin problemas, necesita garantizar que los pedidos siguen su curso.

Parece bastante sencillo, Āæno? Sin embargo, si usted depende de un batiburrillo de sistemas desconectados y procesos manuales para completar pedidos, cobrar y enviar productos, deja la puerta abierta a errores que le pueden salir muy caro. Demasiados pedidos mal gestionados, caos en los pagos o retrasos en los envĆ­os y sus clientes empezarĆ”n a buscar otros lugares donde comprar.

Ya ha visto cĆ³mo el resumen del pedido le puede ayudar a gestionar los datos del pedido. Ahora, examinemos con detenimiento cĆ³mo la automatizaciĆ³n de los flujos de trabajo le puede ayudar a optimizar la ejecuciĆ³n de pedidos y el procesamiento de pagos.

Automatizar la ejecuciĆ³n de pedidos con flujos

Puede mantener los pedidos en movimiento (y a los clientes felices) automatizando sus procesos de ejecuciĆ³n y pago. La automatizaciĆ³n garantiza consistencia y mejora la precisiĆ³n, lo que aumenta las posibilidades de que pueda cumplir con sus promesas. Veamos cĆ³mo funciona.

Tal como aprendiĆ³ en la unidad anterior, cuando Salesforce Order Management recibe un pedido, automĆ”ticamente crea objetos de pedido y los completa con los datos del pedido. Lo que les pase a esos objetos a continuaciĆ³n depende de usted. Su objetivo consiste en mover el pedido desde su recepciĆ³n hasta su envĆ­o de la manera mĆ”s rĆ”pida y eficiente posible. Para ello, puede utilizar una herramienta llamada Flow Builder, a la que puede acceder desde Setup (ConfiguraciĆ³n).

Flow Builder es una herramienta visual que le permite utilizar formas intuitivas para definir la lĆ³gica empresarial y las acciones que mueven los objetos del pedido a travĆ©s de su flujo de trabajo de ejecuciĆ³n.

Para empezar, primero tiene que identificar:
  • Todos los pasos de su flujo de trabajo de ejecuciĆ³n.
  • La secuencia en la que ocurren los pasos.
  • Las acciones o decisiones necesarias para mover un pedido de un paso a otro.
  • Los pasos que necesitan la integraciĆ³n con un sistema externo o un socio de la cadena de suministros.

Una vez recopilada esta informaciĆ³n, puede utilizar Flow Builder para crear una representaciĆ³n visual del proceso completo. A continuaciĆ³n, Salesforce Order Management utiliza los pasos y la lĆ³gica empresarial que usted ha definido para manipular los objetos del pedido y mover el pedido a travĆ©s del flujo de trabajo desde el principio hasta el final.

AquĆ­ tiene un ejemplo de flujo de ejecuciĆ³n en Flow Builder.

Ejemplo del flujo Create Fulfillment Order (Crear orden de ejecuciĆ³n).

Para ponerse en marcha, Salesforce Order Management incluye algunos ejemplos de flujos y procesos que muestran un flujo de trabajo bĆ”sico de pedidos de principio a fin. Puede modificar y ampliar los flujos y procesos de muestra segĆŗn sus necesidades empresariales. TambiĆ©n puede crear procesos personalizados de aprobaciĆ³n para tareas como la detecciĆ³n de estafas o las revisiones manuales de pedidos.

Nota

Como alternativa a Flow Builder, tambiĆ©n puede configurar procesos de ejecuciĆ³n utilizando las API de Salesforce y el cĆ³digo personalizado de Apex.

Ɠrdenes de ejecuciĆ³n

Una vez automatizado su proceso de ejecuciĆ³n, ya puede sentarse y relajarse, Āæverdad? Bueno, no exactamente. AĆŗn querrĆ” estar al tanto de lo que sucede, por lo que necesita una forma de realizar un seguimiento para saber en quĆ© punto del proceso de ejecuciĆ³n se encuentra cada pedido. AhĆ­ es donde la orden de ejecuciĆ³n resulta tan Ćŗtil.

El ciclo de vida de un pedido comienza cuando Salesforce Order Management recibe un pedido, desencadenando la creaciĆ³n de la orden de ejecuciĆ³n y de los registros de resumen del pedido. En este punto, su flujo de trabajo automatizado de ejecuciĆ³n se pone en marcha para crear los registros de la orden de ejecuciĆ³n de los productos del pedido y, a continuaciĆ³n, asignar esos productos a centros logĆ­sticos.
  • Si se puede completar el pedido entero, solo se crea una orden de ejecuciĆ³n.
  • Si no es asĆ­, Salesforce Order Management agrupa los productos que se enviarĆ”n juntos y crea Ć³rdenes de ejecuciĆ³n diferentes para cada uno de los grupos.
  • Todas las Ć³rdenes de ejecuciĆ³n se vinculan automĆ”ticamente al resumen del pedido.

Puede encontrar la siguiente informaciĆ³n en cada uno de los registros de orden de ejecuciĆ³n.
  • Centros logĆ­sticos
  • Estados de ejecuciĆ³n
  • Cargos del pedido
  • Productos del pedido
  • Cantidades del pedido
  • Destinatario del pedido
  • DirecciĆ³n de envĆ­o
  • Agencia de transporte
  • MĆ©todo de envĆ­o

En el resumen del pedido viene recogida (y actualizada de forma dinĆ”mica) la informaciĆ³n y estados de cada orden de ejecuciĆ³n. Esto facilita el seguimiento de los productos del pedido a travĆ©s del proceso de ejecuciĆ³n.

Lo ideal serĆ­a que su flujo de trabajo automatizado siguiese moviendo los pedidos a lo largo del proceso sin ningĆŗn problema. Sin embargo, puede intervenir y actualizar manualmente las Ć³rdenes de ejecuciĆ³n cuando sea necesario. Puede:
  • Actualizar el estado de una orden de ejecuciĆ³n para mover el pedido de una etapa del proceso de ejecuciĆ³n a otra.
  • Cambiar el centro logĆ­stico.
  • Modificar el mĆ©todo o direcciĆ³n de envĆ­o.
  • Eliminar un producto de la orden de ejecuciĆ³n.

Cualquier cambio que realice en la orden de ejecuciĆ³n actualiza automĆ”ticamente la informaciĆ³n correspondiente en el resumen del pedido.

Procesamiento de pagos

Toda esta automatizaciĆ³n es una cosa increĆ­ble, sĆ­, pero, ĀæquĆ© pasa con el dinero? Puede ser eficiente, pero no durarĆ” mucho tiempo en el negocio sin efectivo. Necesita una forma de cobrar todos esos productos enviados desde sus centros logĆ­sticos.

Cuando configura Salesforce Order Management, puede configurar los mĆ©todos de pago, proveedores de servicios de pago y procesadores de pago de su sitio de comercio electrĆ³nico. Luego, debe pensar en la manera de integrar el procesamiento de pagos en su flujo de trabajo automatizado de ejecuciĆ³n.

En general, independientemente de los mĆ©todos, proveedores y procesadores que utilice, los pagos de los pedidos avanzan a travĆ©s de tres etapas durante el ejecuciĆ³n del pedido.
  • Se autoriza la retirada de fondos desde el mĆ©todo de pago seleccionado por el cliente.
  • Se retiran los fondos autorizados desde el mĆ©todo de pago seleccionado por el cliente.
  • Se facturan y se concilian los fondos retirados con un sistema externo de gestiĆ³n financiera.

Usted es el que determina el momento de cada una de estas etapas. Por ejemplo, puede elegir autorizar los fondos cuando un cliente envĆ­a un pedido y, una vez se complete el pedido, retirar los fondos y generar una factura. Una vez que decida cĆ³mo y cuĆ”ndo autorizar, retirar y facturar los pagos, puede incorporar los pasos necesarios del procesamiento de pagos en su flujo de trabajo automatizado de ejecuciĆ³n.

ResĆŗmenes de pagos de pedidos

Para ayudarle a gestionar las transacciones de pago, Salesforce Order Management crea un resumen de pago de pedido por cada uno de ellos. El resumen de pago del pedido simplifica la gestiĆ³n de pedidos al proporcionarle una vista Ćŗnica de todas las transacciones de pago de un pedido.

A diferencia de otros objetos resumen (como el resumen del pedido), el resumen de pago del pedido no representa un registro de pago original ni los cambios posteriores a este. En cambio, representa una combinaciĆ³n de pagos que utilizan el mismo mĆ©todo de pago y estĆ”n asociados con el mismo resumen de pedido.

Puede encontrar la siguiente informaciĆ³n en cada uno de los registros de resumen de pago.
  • Cantidad autorizada
  • Cantidad retirada
  • Cantidad reembolsada
  • Saldo deudor
  • Notas de crĆ©dito
  • Facturas
  • Nombre del beneficiario
  • MĆ©todo de pago
  • Reembolsos

TambiĆ©n puede acceder a los registros de la pasarela de pago en el resumen de pago del pedido. Los registros de la pasarela de pago almacenan toda la informaciĆ³n intercambiada entre su plataforma de pago y sus pasarelas de pago externas. Cuando una transacciĆ³n de pago no se completa como se esperaba, puede abrir el registro de la pasarela de pago asociada para obtener ayuda para resolver el problema.

Facturas y notas de crƩdito

Salesforce Order Management utiliza facturas y notas de crĆ©dito para que pueda conciliar las transacciones de pago de los pedidos con sus sistemas externos de gestiĆ³n financiera.
  • Factura: una factura representa los fondos retirados como pago por un pedido. Una factura le permite conciliar los fondos retirados con sus sistemas externos de gestiĆ³n financiera. Usted decide el momento de la creaciĆ³n de la factura dentro del marco de su flujo de trabajo de ejecuciĆ³n.
  • Nota de crĆ©dito: una nota de crĆ©dito representa un reembolso debido a una devoluciĆ³n de un producto. Una nota de crĆ©dito le permite conciliar los reembolsos con sus sistemas externos de gestiĆ³n financiera. Una nota de crĆ©dito se genera automĆ”ticamente al procesar una devoluciĆ³n.

Las facturas y las notas de crĆ©dito se generan automĆ”ticamente. La conciliaciĆ³n de cuentas requiere la integraciĆ³n entre Salesforce Order Management y sus sistemas de gestiĆ³n financiera.

Siguientes pasos

En esta unidad, ha aprendido sobre Ć³rdenes de ejecuciĆ³n, resĆŗmenes de pagos de pedidos, facturas y notas de crĆ©dito. TambiĆ©n ha aprendido a automatizar la ejecuciĆ³n de pedidos y el procesamiento de pagos. Ahora veamos cĆ³mo puede optimizar la automatizaciĆ³n de la ejecuciĆ³n al implementar los flujos de trabajo de la gestiĆ³n distribuida de pedidos.

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