Cerrar más negociaciones de ventas con oportunidades
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Describir las ventajas de utilizar oportunidades.
- Crear oportunidades.
- Desarrollar y gestionar candidatos.
- Hacer que las oportunidades avancen durante el proceso de ventas.
¿Por qué son tan importantes las oportunidades?
Las oportunidades son negociaciones en curso. En Salesforce, se utilizan las oportunidades para realizar un seguimiento del progreso de las negociaciones, acceder fácilmente a la información sobre lo que se está vendiendo y centrar el trabajo de su equipo en obtener ganancias.
Vea este vídeo breve para conocer el valor que las oportunidades de Salesforce pueden aportar a su equipo de ventas.
Crear una oportunidad
Para no perderse nada sobre las oportunidades de Salesforce, aprenda a crear un registro de oportunidad.
- Haga clic en la ficha Opportunities (Oportunidades) y, a continuación, en New (Nuevo).
- Seleccione el tipo de registro que represente mejor a su oportunidad.
- Asigne un nombre descriptivo a la oportunidad.
- Seleccione una fecha de cierre de la oportunidad.
- Seleccione la cuenta con la que está relacionada la oportunidad. Si no tiene una cuenta, cree una. (Consulte Almacenar información sobre los clientes).
- Seleccione la etapa de la oportunidad.
- Haga clic en Save (Guardar).
¡Excelente trabajo! Ha creado una nueva oportunidad.
Desarrollar las negociaciones y actuar
Ahora que ha creado una oportunidad, vaya a la ficha Activity (Actividad) y compruebe que las herramientas de productividad están disponible para desarrollar las negociaciones y actuar.
- Log a Call (Registrar una llamada): registre las llamadas que realice y que pertenezcan a la oportunidad.
- New Task (Nueva tarea): cree tareas para actividades principales.
- New Event (Nuevo evento): programe próximas demostraciones, reuniones con clientes u otros eventos importantes.
- Email (Correo electrónico): envíe un correo electrónico al contacto de la oportunidad o a otras personas que estén a cargo de la toma de decisiones.
También puede hacer preguntas a sus compañeros y diseñar estrategias con ellos en la ficha Chatter. Con la herramienta Related (Relacionado), agregue productos, capture notas y agregue archivos adjuntos, asocie funciones de contacto y socios, y visualice el historial de actividades.
Hacer que la oportunidad avance por el proceso de venta hasta el cierre
Para que la oportunidad avance por el proceso de venta hasta el cierre, utilice la barra de progreso (conocida como ruta de ventas) que aparece en la parte superior del registro de oportunidad. Esta barra proporciona una indicación visual sobre el lugar en el que se encuentra la oportunidad en el proceso de ventas. Si pasar el cursor sobre una etapa, podrá ver el número de días que la negociación ha estado en cada etapa.
- Para que la oportunidad avance hasta la siguiente etapa, haga clic en Mark Stage as Complete (Marcar etapa como Completada).
Nota: Si la oportunidad ya se ha cerrado, en el botón podrá leer Change Closed State (Cambiar estado Cerrado). - Para cerrar la oportunidad, haga clic en Closed (Cerrada) en la ruta de venta. A continuación, haga clic en Mark Stage as Complete (Marcar etapa como Completada).
- Seleccione Closed Won (Cerrada/ganada) o Closed Lost (Cerrada/perdida).
- Haga clic en Save (Guardar).
Nota: Si necesita que la oportunidad vuelva a una etapa anterior, haga clic en la etapa adecuada y, a continuación, en Mark as Current Stage (Marcar como etapa actual).
Ya ha aprendido a crear y gestionar una oportunidad. Ya está preparado para cerrar más negociaciones.