Introducción a Agentforce for Financial Services
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Describir cómo se combina Agentforce con Financial Services Cloud para automatizar tareas y mantener el cumplimiento.
- Identificar los principales beneficios de Agentforce for Financial Services Cloud.
Antes de empezar
Antes de empezar este módulo, considere completar este contenido recomendado.
Impulsar el éxito de los clientes con agentes de IA
Su éxito en el sector de los servicios financieros depende de la confianza que los clientes ponen en su institución.
Sus clientes quieren que en su empresa se les trate como personas, no solo como números. Quieren experiencias de servicios financieros personalizadas y rápidas de una institución que los entienda, y también sus objetivos. Ese entendimiento genera confianza, y los clientes que confían en usted invierten su dinero en su institución.
No obstante, esa confianza tarda en afianzarse. A medida que el personal de servicios financieros se reduce y las demandas de los clientes aumentan, es importante prestar un servicio rápido a cada cliente y liberar al equipo de las tareas administrativas. Necesita automatizar todas las tareas posibles. Además, debe hacer todo esto al mismo tiempo que unifica los datos de los clientes de distintos sistemas y se asegura de que se traten de acuerdo con las normativas.
Agentforce for Financial Services ha llegado para ayudarle.
Agentforce for Financial Services es un conjunto de habilidades de IA predefinidas y basadas en funciones que impulsan el trabajo de los equipos de servicios financieros. Agrega el poder de la mano de obra digital para automatizar tareas como prepararse para una revisión de inversiones, sustituir una tarjeta de crédito perdida o mostrar opciones de préstamos relevantes a posibles prestatarios. En esta captura de pantalla, un agente genera el resumen de una cuenta para que el representante de servicio entienda mejor la relación de una institución financiera con un cliente.
Puede usar las plantillas, los temas y las acciones de Agentforce for Financial Services para crear agentes que ayuden con el flujo de trabajo diario que realiza su equipo. Estos agentes pueden encargarse de tareas o trabajos concretos.
Los agentes no reemplazan la conexión humana. En su lugar, trabajan junto a banqueros, representantes de servicio y gestores patrimoniales para reducir la carga administrativa que distrae de tareas de mayor valor. Los agentes mejoran el compromiso de los clientes, mantienen el cumplimiento normativa y ayudan a los representantes a generar confianza, lo que a su vez fomenta la fidelidad de los clientes. En resumidas cuentas, Agentforce for Financial Services otorga a los profesionales de las finanzas más espacio para centrarse en lo que más importa: los clientes.
En este módulo adquirirá las habilidades, o capacidades y acciones predefinidas, de Agentforce que tiene a su disposición para su organización y su forma de trabajar.
Conozca Agentforce for Financial Services
Agentforce es la plataforma de mano de obra digital basada en Salesforce Platform y Data 360. Es una solución de IA proactiva y conversacional desarrollada para integrarse de forma inteligente en sus aplicaciones, datos y lógica empresarial actuales. Permite analizar y responder consultas, y actuar después ya sea con o sin intervención humana.
Agentforce for Financial Services permite al servicio de atención al cliente y los profesionales de las finanzas automatizar tareas comunes que consumen mucho tiempo. Gracias a esta automatización, los representantes de servicio, banqueros y asesores patrimoniales emplean menos tiempo en procesos manuales y más en profundizar en las relaciones con los clientes que impulsan el crecimiento.
Por ejemplo, Agentforce for Financial Services puede responder preguntas de clientes con rapidez o facilitar procesos comunes a los representantes de servicio. Esta función permite reducir los tiempos de espera de los clientes y los volúmenes de llamadas, lo que permite agilizar el servicio y que los representantes de servicio se encarguen de casos más complejos.
Las instituciones de servicios financieros tratan información confidencial. ¿Qué ocurre con la privacidad de los clientes? No hay de qué preocuparse. Agentforce for Financial Services funciona dentro de las protecciones de Agentforce, la Capa de confianza de Einstein y las funciones de cumplimiento normativo de Financial Services Cloud. Estas funciones permiten asegurarse de que los agentes sigan las mismas reglas, aprobaciones, divulgaciones y seguimientos de auditoría que los representantes de servicio.
¿No le parece genial? Veamos cómo funciona.
Explorar las soluciones de Agentforce para los servicios financieros
Puede empezar con Agentforce únicamente y crear sus propios agentes personalizados aprovechando las posibilidades de Salesforce Platform.
Pero si empieza con Agentforce for Financial Services, podrá usar las habilidades que incluye para innovar a gran escala y conseguir valor más rápidamente con lo mejor de Salesforce y lo mejor de la IA desarrollada para los servicios financieros. Lo primero son las habilidades de Agentforce desarrolladas para que funcionen bien con el modelo de datos y las funciones de Financial Services Cloud.
Explore estas habilidades rápidamente. Aprenderá más sobre ellas en la siguiente unidad.
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Banking Service Assistance (Asistencia para servicios bancarios) permite a los representantes de servicios gestionar preguntas habituales y automatizar tareas frecuentes del ámbito de los servicios bancarios.
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Financial Advisor Assistance (Asistencia para asesores financieros) ayuda a los asesores con la automatización de tareas administrativas que requieren mucho tiempo para preparar reuniones con clientes.
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Banking Relationship Assistance (Asistencia para relaciones bancarias) automatiza tareas administrativas clave después de las reuniones con clientes para ayudar a gestores de relaciones, asesores y otros profesionales.
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Loan Product Assistance (Asistencia para préstamos) ayuda a posibles prestatarios a encontrar productos de préstamo que se ajusten a sus necesidades.
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Collections Assistance (Asistencia para cobros) permite que los especialistas de cobros sean más productivos al generar puntos de conversación y vínculos de pago.
Cada una de estas habilidades de Agentforce incluye plantillas predefinidas para darle algo con lo que empezar. Estas plantillas incluyen temas para orientar el comportamiento de los agentes y acciones que permiten a los agentes completar tareas específicas del ámbito de los servicios financieros. Puede personalizar y ampliar estas plantillas dentro de herramientas sin código declarativas de Agentforce para trabajar con procesos, protecciones, políticas y modelos de servicio específicos. También puede combinar temas y acciones predefinidos con temas y acciones personalizados en nuevos agentes para conseguir objetivos concretos dentro de su institución.
En el caso de los usuarios de seguros, la habilidad Insurance Service Assistance (Asistencia para servicios de seguros) guía a los representantes durante transacciones habituales. Aquí no hablamos de esa habilidad, pero puede consultar Insurance Service Assistance (Asistencia para servicios de seguros) para ver más detalles.
Ahora que conoce los conceptos básicos de Agentforce for Financial Services, es hora de profundizar un poco más. En la siguiente unidad, aprenderá sobre cada una de las habilidades con más detalles. ¡Vamos allá!