Introducción a Agentforce Builder
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Activar y localizar Agentforce en la configuración.
- Describir las opciones disponibles en la pantalla Agents (Agentes).
Trailcast
Si desea escuchar una grabación de audio de este módulo, utilice el siguiente reproductor. Cuando termine de escuchar la grabación, recuerde volver a cada unidad, consultar los recursos y completar las tareas asociadas.
Insignias de requisitos previos
Antes de empezar este módulo, le recomendamos que complete los que se mencionan a continuación. El trabajo que realizará aquí se basa en los conceptos explicados en ese contenido.
Su empresa necesita agentes personalizados
La idea de crear una plantilla de trabajo digital sigue estando presente en muchas organizaciones que desean ayudar a sus clientes de manera más eficaz y facilitar que sus empleados puedan centrarse en lo que es importante. Agentforce Builder es la herramienta de poca programación en la que puede crear su plantilla de agentes y elegir opciones que definan la función de cada uno de ellos, sus capacidades exclusivas, el acceso y la configuración que los cualifica para realizar los trabajos que usted quiere que realicen.
Un agente es el resultado de una serie de decisiones de personalización que toma a medida que lo crea. Una vez creado, se utilizan funciones adicionales de Agentforce Builder para personalizarlo más y ajustar su agente mediante la elaboración de instrucciones en lenguaje natural, la elección de su propia lógica empresarial, como flujos, Apex o plantillas de solicitud, y los datos que necesita su agente para realizar su trabajo. En este módulo, mostramos cómo un agente único se crea con Agentforce Builder y algunas de las muchas maneras en las que puede personalizarse para que realice su trabajo.
Trabajo digital para una empresa digital
Opal Media Productions es una empresa que crea instalaciones multimedia a gran escala para todo tipo de eventos y espacios, incluidos estadios, centros comerciales, ferias de arte y eventos empresariales. Los organizadores de eventos de Opal Media siempre están ocupados; cada uno de ellos está especializado en diferentes tipos de instalaciones multimedia. Estos factores hacen que las etapas iniciales de la implicación con los clientes potenciales sea complicada, ya que suelen tener que reasignar los clientes a un organizador que esté familiarizado con un tipo en concreto de instalación.
Ryan Mendez es el administrador de Salesforce en Opal Media y está aprendiendo a crear un agente de Agentforce para ayudar a los organizadores de eventos a manejar algunas de las tareas administrativas que hacen que no puedan emplear su tiempo y creatividad con los clientes actuales. Para comenzar, quiere crear una manera de poder entrar en las nuevas consultas de eventos a través del sitio web de Opal Media a fin de recopilar información que provenga de los clientes potenciales. De esta manera, todo el equipo puede determinar quién tiene las capacidades y las habilidades para continuar con la tarea. Ryan piensa que es la manera perfecta de aprender a crear un agente con Agentforce Builder.
Activar Agentforce
Ryan ha leído mucha información sobre Agentforce durante los últimos meses y está deseando ver qué es capaz de hacer. Como es el administrador de Salesforce, puede asignarse el permiso a sí mismo para utilizarlo. A continuación, debe activarlo en la organización de Salesforce de Opal Media. Veamos cómo lo hace.
- Haga clic en Setup (Configuración)
y seleccione Setup (Configuración).
- En el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida), busque y seleccione Einstein Setup (Configuración de Einstein).
- En la página Einstein Setup (Configuración de Einstein), coloque el botón Turn on Einstein (Activar Einstein) en la posición On (Activado). (Según la organización, es posible que el botón Turn on Einstein [Activar Einstein] ya esté activado).
- Actualice la ventana del navegador.
- En el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida), busque y seleccione Agentforce Agents (Agentes de Agentforce).
- En la página Agentforce Studio | Agentforce Agents (Agentforce Studio | Agentes de Agentforce), coloque el botón Agentforce en la posición On (Encendido).
- Vuelva a actualizar la ventana del navegador para activar las funciones adicionales de Agentforce.
Agentforce Studio
Agentforce Studio es una aplicación que aparece en Setup (Configuración) en la que puede crear y gestionar agentes, acceder a la biblioteca de temas de agentes Agentforce Asset Library y probar los agentes en el centro de pruebas. Una vez activado Agentforce, escriba Agentforce en el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida) para acceder a Agentforce Studio.
Ryan hace clic en el vínculo Agentforce Agents (Agentes de Agentforce) para abrir la pantalla Agentforce Agents. Aquí, usted puede hacer lo siguiente:
- Acceder a los agentes que crea y al agente de Agentforce predeterminado. El agente Agentforce (Default) (Agentforce [Predeterminado]) se puede personalizar para que sus empleados lo utilicen en el flujo de su trabajo. Puede obtener más información sobre la personalización del agente en el módulo de Trailhead Aspectos básicos de Agentforce (1).
- Encontrar recursos en los que pueda obtener más información sobre los agentes de Agentforce mediante otros módulos de Trailhead, blogs y la documentación de ayuda de Salesforce (2).
- Crear y personalizar un nuevo agente con Agentforce Builder (3).
Una vez activado Agentforce, Ryan puede empezar a crear un agente para recopilar detalles sobre los posibles proyectos multimedia para el personal de organización de eventos de Opal Media. En la siguiente unidad, seguiremos a Ryan en la creación de un agente con la configuración guiada de Agentforce Builder.