Beginnen der Erkundung von CRM Analytics
Lernziele
Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:
- Beschreiben, was CRM Analytics ist
- Erläutern, welche Vorteile CRM Analytics Ihrem Unternehmen bietet
- Registrieren für eine spezielle Developer Edition-Organisation für CRM Analytics
Hinweis
Lernen Sie auf Deutsch? Beginnen Sie die Aufgabe in einem Trailhead Playground in der Sprache Deutsch und verwenden Sie für die Navigation die in Klammern angegebenen Übersetzungen. Kopieren und fügen Sie nur die Angaben in Englisch ein, da zur Überprüfung der Aufgabe Daten in Englisch benötigt werden. Wenn Sie die Aufgabe in Ihrer deutschen Organisation nicht bestehen, empfehlen wir Ihnen folgende Vorgehensweise: (1) Stellen Sie das Gebietsschema auf USA um, (2) legen Sie Englisch als Sprache fest (Anweisungen dazu finden Sie hier) und (3) klicken Sie erneut auf die Schaltfläche "Check Challenge" (Aufgabe überprüfen).
Weitere Details dazu, wie Sie die übersetzte Trailhead-Umgebung optimal nutzen können, finden Sie unter dem Badge "Trailhead in Ihrer Sprache".
Präsentieren von CRM Analytics
CRM Analytics liefert jedem Mitglied Ihres Teams sofort Erkenntnisse.
Ihre Unternehmensdaten befinden sich an unterschiedlichen Speicherorten wie Salesforce, ERP-Systeme, Data Warehouses und Protokolldateien. Zusammen betrachtet sind diese Daten eine wahre Goldgrube, die Ihre Sicht des Geschäfts ändert und das Gesamterlebnis Ihrer Kunden verbessert. CRM Analytics übernimmt die Herausforderung, all diese Informationen zu kombinieren, um Antworten auf die Schlüsselfragen Ihrer Geschäftsbenutzer zu liefern.
CRM Analytics ist so sicher wie Salesforce, vertrauenswürdig, skalierbar und natürlich mobil einsetzbar! Es gibt allen Benutzern in Ihrer Organisation durch die intuitive visuelle Point-and-Click-Oberfläche sofort Zugriff auf umfangreiche Einblicke in die Daten. Egal, ob Sie einen Desktop-Browser oder ein Mobilegerät verwenden, Sie erhalten aus Ihren Daten die Antworten, die Sie benötigen, um Ihr Geschäft zu führen.
Die Technologie, auf der CRM Analytics beruht, eröffnet Ihnen völlig neue Möglichkeiten, da Sie Ihren Teams damit Self-Service-Analysen bieten können. Sie müssen nicht warten, bis die IT-Abteilung Ihnen Daten verschafft und komplexe Abfragen erstellt. Sie müssen keine Schemas definieren. Es ist keine Installation erforderlich. Sie setzen sich einfach hin... ...und legen los. Holen Sie sich Ihre Antworten mit CRM Analytics!
Welche Möglichkeiten eröffnet CRM Analytics?
CRM Analytics ist eine Self-Service-Anwendung, mit der Sie große Datenmengen auswerten können. Sie können Ihre Daten erkunden und neue, unerwartete Erkenntnisse daraus ziehen. Sie können umgehend Visualisierungen erstellen, um sich ein Bild vom Erfolg Ihres Unternehmens zu machen oder sogar den Blick in die Zukunft zu richten, um Prognosen für die kommenden Monate zu erhalten. Zudem können Sie Dashboards erstellen, um wichtige geschäftliche Kennzahlen auf der Grundlage aktueller Daten kontinuierlich zu überwachen.
Wie funktioniert das? Sie führen Ihre unterschiedlichen Daten (aus Salesforce oder externen Quellen) in Gesamtansichten zusammen, um sie dann aus allen möglichen Blickwinkeln mit dem Ziel zu betrachten, die notwendigen Antworten für einen erfolgreichen Geschäftsbetrieb zu erhalten. Und all dies tun Sie in Salesforce. Sie können Ihre Erkenntnisse speichern, an andere weitergeben und in Chatter oder Slack diskutieren.
Mit Trail Together einem Dozenten folgen
Möchten Sie bei diesem Schritt einem Experten folgen? Schauen Sie sich dieses Video an, das Teil der Reihe "Trail Together" ist.
Starten der Erkundung Ihrer Daten
Da Sie CRM Analytics bei diesem Trail neu kennen lernen, untersuchen wir Dashboards und zeigen Ihnen dann, wie einfach es ist, Daten zu visualisieren und CRM Analytics-Erkenntnisse auf Ihren Desktop- und Mobilgeräten freizugeben.
Da Datenanalysen ohne Sinn und Zweck witzlos sind, werden Datenerkundungen anhand konkreter Anwendungsfälle im Kontext einer Rahmenhandlung beschrieben. Erkundungen sollen Ihnen ein besseres Verständnis von Ihrem Unternehmen vermitteln und Ihnen ermöglichen, datenbasierte Entscheidungen zu treffen. In diesem Beispiel demonstrieren Erkundungen, wie Sie eine Frage formulieren und diese anhand Ihrer Daten beantworten. Sie werden feststellen, dass sich oftmals während der Datenerkundung neue Fragen ergeben. Anstatt zu warten, bis andere die Antworten liefern, können Sie die neuen Fragen mit CRM Analytics umgehend selbst beantworten.
Sehen wir uns das Ganze an.
Wir gratulieren zur neuen Aufgabe!
Sie sind neuer Vertriebsleiter bei DTC Electronics, einem führenden Anbieter von Laptops, Tablets und anderer Hardware. Willkommen im Team! Mithilfe von CRM Analytics werden Sie mit Sicherheit ein großartiger Vertriebsleiter!
Eines Ihrer ersten Ziele ist es, Ihre Gruppe bei Entscheidungen auf der Grundlage von Datenanalysen zu unterstützen. DTC hat sich für CRM Analytics entschieden, da diese Self-Service-Anwendung schnell einen Nutzen bringt. Es liegen bereits Unmengen an Vertriebsdaten in Salesforce vor, die Sie mit CRM Analytics erkunden möchten. Später möchten Sie eventuell weitere Salesforce-Daten wie etwa Kundenvorgänge und auch externe Daten einspeisen, um eine 360-Grad-Sicht auf das Unternehmen zu erhalten.
Sind Sie also bereit? Damit Sie diese Erkundungen durchführen und die entsprechenden Trail-Badges erwerben können, stellen wir Ihnen eine spezielle Developer Edition-Organisation zur Verfügung, die CRM Analytics, Beispieldaten und eine Beispielanwendung aus Ihrem neuen Unternehmen umfasst. Als Nächstes wird erklärt, wie Sie an die spezielle Organisation gelangen.
Testen von CRM Analytics mit einer Developer Edition-Organisation
Für die Verwendung CRM Analytics müssen Sie sich für eine spezielle, für CRM Analytics aktivierte Developer Edition-Organisation registrieren.
Für diesen Trail können Sie keine bestehende Developer Edition- oder Trailhead Playground-Organisation verwenden. Sie müssen sich für diese spezielle, für CRM Analytics aktivierte Developer Edition-Organisation registrieren, da sie eine eingeschränkte Lizenz für die CRM Analytics-Plattform umfasst und eine für diesen Trail erforderliche CRM Analytics-Beispielanwendung sowie Beispieldaten enthält. Selbst wenn Sie bereits über CRM Analytics-fähige Developer Edition-Organisation verfügen, sollten Sie sich dennoch für eine neue Organisation registrieren, um sicherzugehen, dass Ihnen die neuesten, tollsten Funktionen zur Verfügung stehen.
Registrieren Sie die CRM Analytics-fähige Developer Edition-Organisation:
- Wechseln Sie zu trailhead.salesforce.com/promo/orgs/analytics-de.
- Füllen Sie das Formular aus. Geben Sie im E-Mail-Feld eine aktive E-Mail-Adresse ein.
- Wenn Sie das Formular ausgefüllt haben, klicken Sie auf Registrieren. Daraufhin wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt.
- Warten Sie, bis Sie die Aktivierungs-E-Mail erhalten (dies kann einige Minuten dauern), öffnen Sie diese und klicken Sie darin auf Account bestätigen.
- Schließen Sie die Registrierung ab, indem Sie Ihr Kennwort und die Überprüfungsfrage festlegen.
- Notieren Sie sich Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort, damit Sie später problemlos auf den Account zugreifen können. Zum Anmelden und Experimentieren rufen Sie einfach login.salesforce.com auf.
Jetzt kann es losgehen! Sie sind bei Ihrer Developer Edition-Organisation mit Ihrer DTC Electronics-Vertriebsanwendung und zugehörigen Daten angemeldet.
Zur Erleichterung haben wir eine Organisation für diesen Trail erstellt, die bereits alle möglichen, sofort einsatzbereiten "Bonbons" enthält. In dieser Organisation ist CRM Analytics aktiviert und alle notwendigen Berechtigungen wurden definiert. Außerdem enthält sie eine CRM Analytics-Anwendung mit bereits geladenen Testdaten. Wenn Sie mehr über die Verwaltungsaufgaben beim Aktivieren und Einrichten von CRM Analytics erfahren möchten, sehen Sie sich den Trail Erstellen und Verwalten von CRM Analytics an.
Verbinden Sie Ihre neue Organisation mit Trailhead:
- Stellen Sie sicher, dass Sie bei Ihrem Trailhead-Account angemeldet sind.
- Klicken Sie unten auf dieser Seite im Abschnitt "Challenge (Aufgabe)" auf den Playground-Namen und dann auf Connect Org (Organisation verbinden).
- Geben Sie im Anmeldebildschirm den Benutzernamen und das Kennwort für die Developer Edition ein, die Sie gerade eingerichtet haben.
- Klicken Sie im Bildschirm "Zugriff zulassen?" auf Zulassen.
- Klicken Sie im Bildschirm "Möchten Sie diese Organisation für praktische Übungsaufgaben speichern?" auf Ja! Organisation speichern.. Sie gelangen wieder zurück zur Aufgabenseite und können nun Ihre neue Developer Edition nutzen, um sich diesen Badge zu verdienen.
Jetzt sind Sie bereit, die folgende praktische Aufgabe zu absolvieren. Im Anschluss können Sie mit der nächsten Einheit fortfahren, um zu erfahren, wie Sie sich auf Ihrer neuen CRM Analytics-Startseite zurechtfinden.
Ressourcen