Erstellen eines Opportunities-Berichts

Hinweis

Lernen Sie auf Deutsch? In diesem Badge ist für die praktischen Trailhead-Aufgaben Englisch als Bearbeitungssprache festgelegt. Übersetzungen werden zur Referenz in Klammern angegeben. Stellen Sie sicher, dass Sie die englischen Werte kopieren und einfügen und stellen Sie die Sprache Ihres Trailhead Playgrounds auf "English (Englisch)" und das Gebietsschema auf "United States (USA)" um. Die zugehörigen Anweisungen finden Sie hier.

Im Badge Trailhead in Ihrer Sprache erfahren Sie, wie Sie die übersetzte Trailhead-Umgebung nutzen.

Einführung

Mit Salesforce-Berichten können Sie Ihre Daten in einer Point-and-Click-Oberfläche zusammenfassen, gruppieren und filtern. Reine Berichte sind eine tolle Sache..., wenn man Zahlen liebt. Die meisten Menschen möchten Daten jedoch aussagekräftig dargestellt bekommen. Mit Dashboards können Sie Ihre Berichte mit Diagrammen, Kurven und anderen tollen Widgets, die mit Sicherheit Begeisterungsstürme ernten werden, optisch aufpeppen.

In diesem Schnelleinstieg erstellen Sie einen einfachen Bericht, der alle Opportunity-Datensätze nach Phase gruppiert anzeigt. In Salesforce ist eine Opportunity eine Gelegenheit, ein Geschäft abzuschließen. Opportunities beginnen mit der so genannten 'Interessentenphase' und enden mit einer Phase namens 'Geschlossene und gewonnene'. Dazwischen liegen Phasen wie 'Wertversprechen' und 'Verhandlung'.

Wenn Sie diesen Schnelleinstieg abgeschlossen und den Bericht in einem Dashboard angezeigt haben, wird er in etwa so aussehen:
Das endgültige Dashboard ist eine Komponente vom Typ 'Verical Bar Chart' (Vertikales Balkendiagramm) mit nach Phase gruppierten Opportunities. Der Name des Dashboards lautet 'All Opportunities' und der Titel 'All Opportunities by Stage'.

Starten Ihres Trailhead Playgrounds

Sie führen dieses praxisbezogene Projekt in Ihrer eigenen, persönlichen Salesforce-Umgebung durch, die Trailhead Playground genannt wird. Holen Sie sich jetzt Ihren Trailhead Playground, indem Sie sich zunächst bei Trailhead anmelden und dann unten auf dieser Seite auf Launch (Starten) klicken. Ihr Playground wird in einer neuen Browserregisterkarte oder einem neuen Fenster geöffnet. Halten Sie das Playground-Fenster geöffnet, während Sie dieses Projekt durcharbeiten. Nachdem Sie die Projektschritte in Ihrem Playground abgeschlossen haben, kehren Sie zu diesem Fenster zurück und klicken Sie unten auf dieser Seite auf Verify step (Schritt überprüfen).

Erstellen eines Opportunities-Berichts

Im ersten Schritt erstellen Sie einen einfachen Bericht mit den Daten, die sich bereits in Ihrem Trailhead Playground befinden.

Klicken Sie auf das Zahnradsymbol und wählen Sie Setup aus.
Geben Sie in das Feld "Quick Find (Schnellsuche)" Users (Benutzer) ein und wählen Sie Users (Benutzer) aus.
Klicken Sie neben Ihrem Namen auf Edit (Bearbeiten) und ändern Sie die Rolle in CEO.
Klicken Sie auf Save (Speichern).
Klicken Sie auf den App Launcher und wählen Sie Sales (Vertrieb) aus.
Klicken Sie auf die Registerkarte Reports (Berichte).
Klicken Sie auf New Report (Neuer Bericht).
Geben Sie bei ausgewählter Kategorie All (Alle) den Text Opportunities in die Suchleiste "Report Types (Berichtstypen)" ein. Wählen Sie in der Trefferliste Opportunities aus.
Klicken Sie auf Start Report (Bericht starten). Daraufhin wird die Seite "Report Builder (Berichtsgenerator)" geöffnet, auf der Sie den neuen Bericht konfigurieren.