Erstellen eines Mitarbeiteragenten

Hinweis

Lernen Sie auf Deutsch? Beginnen Sie die Aufgabe in einem Trailhead Playground in der Sprache Deutsch und verwenden Sie für die Navigation die in Klammern angegebenen Übersetzungen. Kopieren und fügen Sie nur die Angaben in Englisch ein, da zur Überprüfung der Aufgabe Daten in Englisch benötigt werden. Wenn Sie die Aufgabe in Ihrer deutschen Organisation nicht bestehen, empfehlen wir Ihnen folgende Vorgehensweise: (1) Stellen Sie das Gebietsschema auf USA um, (2) legen Sie Englisch als Sprache fest (Anweisungen dazu finden Sie hier) und (3) klicken Sie erneut auf die Schaltfläche "Check Challenge" (Aufgabe überprüfen).

Weitere Details dazu, wie Sie die übersetzte Trailhead-Umgebung optimal nutzen können, finden Sie unter dem Badge "Trailhead in Ihrer Sprache".

Jetzt ist es Zeit, einen Agenten zu erstellen und zu sehen, wie er in der Anwendung aussieht und funktioniert. Wenn Sie Agenten in Ihrer Umgebung einrichten, können Sie mit nur einem Agenten beginnen oder so viele Agenten erstellen, wie Sie benötigen.

Erstellen eines allgemeinen Agenten

Der erste Agent, den Ihr Unternehmen von Ihnen erstellt haben möchte, ist ein Agent, der mit Ihren Mitarbeitern in Kontakt tritt und mit ihnen interagiert, um Anfragen im Zusammenhang mit CRM-Daten zu beantworten. Dazu gehören das Abfragen von Datensätzen, das Verfassen von E-Mails, das Zusammenfassen von Datensätzen, das Aktualisieren von Datensätzen und mehr. Um Ihrem Arbeitsauftrag nachzukommen, beschließen Sie, einen Agenten namens "General Agent) (Allgemeiner Agent) zu erstellen.

Nachdem Sie die verfügbaren Unteragenten und die ihnen zugeordneten Aktionen angesehen haben, entscheiden Sie sich für den folgenden Unteragenten.

• General CRM (Allgemeines CRM); beachten Sie, dass Sie ihn anpassen müssen, um eine Aktion hinzuzufügen und zu entfernen.
  

Erstes Einrichten des Agenten

1. Klicken Sie auf , um den App Launcher zu öffnen, suchen Sie dann Agentforce Studio und wählen Sie den Eintrag aus.
   
2. Klicken Sie im Menü "Build" (Erstellen) auf Agents (Agenten).
   
3. Klicken Sie auf New Agent (Neuer Agent).
   
4. Beginnen Sie bei "Or" (Oder) mit einem Vorlagenabschnitt, suchen Sie den Agentforce Employee Agent (Agentforce-Mitarbeiteragent) und klicken Sie auf "Details". Hier sehen Sie, was im Umfang der Vorlage enthalten ist, einschließlich Beschreibung, der Unteragenten und Variablen. Dies stellt einen guten Ausgangspunkt dar.
   

5. Klicken Sie auf Select Template (Vorlage auswählen).
   
6. Geben Sie als Namen des Agenten General Agent (Allgemeiner Agent) ein.
   
7. Für den Developer Name (Entwicklernamen) wird automatisch General_Agent eingesetzt.
   
8. Klicken Sie auf Let’s Go (Los geht's).
   

Hinzufügen eines Unteragenten zum Agenten

Für diesen Agenten fügen Sie einen zusätzlichen Unteragenten aus der Datenbestandsbibliothek hinzu.

1. Klicken Sie rechts neben dem Suchfeld am oberen Rand auf das + Symbol und wählen Sie Add from Asset Library (Aus Datenbestandsbibliothek hinzufügen) aus.
   

2. Suchen Sie "General CRM" (Allgemeines CRM), klicken Sie auf Select (Auswählen) und dann auf Add to Agent (Zum Agenten hinzufügen). Jetzt sehen Sie "General CRM" (Allgemeines CRM) in der Liste der Unteragenten.
   
3. Klicken Sie auf den Pfeil nach rechts, der sich links neben dem Unteragenten "General CRM" (Allgemeines CRM) befindet. Dieser wird daraufhin erweitert, um die dem Unteragenten zugeordneten Aktionen anzuzeigen.
   
4. Lassen Sie den Mauszeiger auf "General CRM" (Allgemeines CRM) ruhen, klicken Sie auf das Symbol + und wählen Sie Add from Asset Library (Aus Datenbestandsbibliothek hinzufügen) aus.
   

5. Suchen Sie "Summarize Record" (Datensatz zusammenfassen) und klicken Sie auf Select (Auswählen).
   
6. Klicken Sie auf Add to Agent (Zum Agenten hinzufügen). Sie sehen jetzt, dass "Summarize Record" (Datensatz zusammenfassen) zur Liste der Aktionen unter General CRM (Allgemeines CRM) hinzugefügt wurde.
   

Entfernen eines Unteragenten und einer Aktion

Damit Sie Ihren Agenten testen können, müssen Sie zunächst den Unteragenten "General FAQ" (Häufig gestellte, allgemeine Fragen) und eine der zugeordneten Aktionen des Unteragenten "General CRM" (Allgemeines CRM) entfernen. Dies hat den Grund, dass beide Data 360 verwenden, das in dieser Umgebung nicht aktiviert ist.

1. Lassen Sie den Mauszeiger auf dem Unteragenten "General FAQ" (Häufig gestellte, allgemeine Fragen) ruhen, klicken Sie auf die drei Punkte und wählen Sie Delete (Löschen) aus.
   

2. Klicken Sie im Popup-Fenster auf Yes, Delete (Ja, löschen). Wenn Sie dies ausführen, wird der Unteragent "General FAQ" (Häufig gestellte, allgemeine Fragen) nun durchgestrichen und rot dargestellt; dadurch haben Sie die Möglichkeit, den Löschvorgang bei Bedarf rückgängig zu machen. Lassen Sie dies jetzt in Ruhe – beim späteren Speichern wird es entfernt.
   
3. Klicken Sie auf Save (Speichern).
   

Vorschau und Aktivierung

Bevor Sie den Agenten aktivieren, ist es wichtig, ihn auszuprobieren und sicherzustellen, dass er wie beabsichtigt funktioniert.

1. Klicken Sie im mittleren Abschnitt des Generators auf Preview (Vorschau).
   

2. Klicken Sie auf den Pfeil nach unten neben "Live Test Mode" (Live-Testmodus). Beachten Sie, dass zwei Optionen zum Testen Ihres Agenten bestehen – Sie können entweder mithilfe von Testdaten simulieren oder einen Live-Test mit Ihren eigenen Live-Daten ausführen. Klicken Sie in diesem Fall auf Live Test (Live-Test).
   
3. Geben Sie im Feld "Let’s chat!" (Chatten wir!) Provide me an overview of Edge Communications (Gib mir eine Übersicht zu Edge Communications) ein.
   
4. Lesen Sie die über Edge Communications bereitgestellten Informationen. Möglicherweise werden Sie gefragt, ob Sie weitere Erkenntnisse wünschen, und Sie können mit dem Beantworten oder Stellen von Fragen fortfahren, jedoch ist dies im Rahmen dieses Beispiels nicht erforderlich.
   
5. Klicken Sie auf Save (Speichern).
   
6. Klicken Sie auf Commit Version (Version festschreiben) und dann im Popup-Feld auf Commit Version (Version festschreiben).
   
7. Klicken Sie auf Activate (Aktivieren) und dann im Popop-Feld auf Activate (Aktivieren).
   

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben einen funktionsfähigen Mitarbeiteragenten erstellt. Als nächstes erstellen Sie einen Berechtigungssatz und versuchen, Ihren neuen Agenten zu verwenden.