Einrichten des Devisenkurses

Lernziele

In diesem Projekt führen Sie die folgenden Aufgaben aus:

Aktivieren mehrerer Währungen mit Devisenkursen
Anpassen des Devisenkurses mithilfe des erweiterten Währungsmanagements
Erstellen einer besonderen Startseite für bestimmte Profile
Erstellen einer besonderen Listenansicht
Erstellen von Chatter-Gruppen

Hinweis

Lernen Sie auf Deutsch? In diesem Badge ist für die praktischen Trailhead-Aufgaben Englisch als Bearbeitungssprache festgelegt. Übersetzungen werden zur Referenz in Klammern angegeben. Stellen Sie sicher, dass Sie die englischen Werte kopieren und einfügen und stellen Sie die Sprache Ihres Trailhead Playgrounds auf "English (Englisch)" und das Gebietsschema auf "United States (USA)" um. Die zugehörigen Anweisungen finden Sie hier.

Im Badge Trailhead in Ihrer Sprache erfahren Sie, wie Sie die übersetzte Trailhead-Umgebung nutzen.

Einführung

Ihr Unternehmen, AW Computing, führt Salesforce ein. Sie sind der Administrator dieser Organisation. Eine Organisation ist ein Bezeichner, der die Version von Salesforce eines Kunden und seine Daten innerhalb einer Instanz darstellt. Sie wissen jedoch, dass die Organisation eine gewisse Vorbereitung erfordert, bevor sich Benutzer anmelden können.

In diesem Projekt üben Sie die Vorbereitung Ihrer Organisation für Endbenutzer praxisnah: von der Einrichtung des Devisenkurses und Anpassung der Startseite Ihrer Benutzer über die Erstellung individueller Listenansichten bis zur Erstellung öffentlicher oder privater Chatter-Gruppen.

Indem Sie diese Schritte ausführen, lernen Sie verschiedene Möglichkeiten zur Anpassung Ihrer Organisation kennen, bevor Ihre Endbenutzer mit dem Einsatz von Salesforce beginnen. Das Voraussehen der Bedürfnisse der Benutzer, bevor sie sich überhaupt anmelden, macht die Einführung von Salesforce noch unkomplizierter. Zufriedene Endbenutzer machen den Administrator glücklich!

Da AW Computing ein international operierendes Unternehmen ist, lassen Sie uns zunächst die Option für mehrere Währungen aktivieren. Auch wenn Ihr Unternehmen nicht international aufgestellt ist, lohnt es sich zu wissen, wie Sie in Salesforce mit mehreren Währungen arbeiten können. Sie wissen nie, wo Salesforce Ihnen überall helfen kann, Ihr Unternehmen in der Zukunft zu führen!

Aktivieren mehrerer Währungen

Klicken Sie auf das Zahnradsymbol und wählen Sie Setup aus.
Geben Sie unter Setup im Feld "Quick Find (Schnellsuche)" den Text Company Information (Unternehmensinformationen) ein und wählen Sie Company Information (Unternehmensinformationen) aus.
Klicken Sie auf Edit (Bearbeiten).
Stellen Sie sicher, dass "Locale (Gebietsschema)" auf English (United States) (Englisch [USA]) und "Currency Locale (Währungsgebiet)" auf English (United States) - USD [Englisch (USA), USD] eingestellt ist.
Hinweis: Keine Sorge, Sie können die Währung nach Abschluss dieses Projekts wieder in Ihre Standardwährung ändern.
Aktivieren Sie im Abschnitt "Currency Settings (Währungseinstellungen)" das Kontrollkästchen Activate Multiple Currencies (Mehrere Fremdwährungen aktivieren).
Klicken Sie auf Save (Speichern).
Klicken Sie auf der Seite "Company Information (Unternehmensinformationen)" auf die Schaltfläche Currency Setup (Währungs-Setup).
Klicken Sie im Abschnitt "Active Currencies (Aktive Währungen)" auf New (Neu).

Richten Sie Euro mit folgenden Informationen ein:

Feld	Wert
Currency Type (Währungstyp)	EUR – Euro
Conversion Rate (Wechselkurs)	`1.5`
Decimal Places (Dezimalstellen)	`2`

Klicken Sie auf Save (Speichern).

Testen Sie den Wechselkurs an einer neuen Opportunity.

Klicken Sie auf den App Launcher und wählen Sie Sales (Vertrieb) aus.

Wählen Sie die Registerkarte Opportunities aus und klicken Sie auf New (Neu). Geben Sie die Opportunity-Informationen ein.

Feld	Wert
Opportunity Name (Opportunity-Name)	`Euro Currency Test` (Test der Währung Euro)
Account Name (Accountname)	`United Oil & Gas, UK`
Opportunity Currency (Opportunity-Währung)	`Euro`
Close Date (Schlusstermin)	(Ende des laufenden Monats)
Stage (Phase)	Closed Won (Geschlossen und gewonnen)
Amount (Betrag)	`10000` (Bitte beachten: Das sind vier Nullen.)

Klicken Sie auf Save (Speichern).
Hinweis: Aktualisieren Sie die Opportunity, um sicherzustellen, dass die Änderungen übernommen werden. Notieren Sie sich den (im Feld "Amount (Betrag)" in Klammern) in "Stage History (Phasenverlauf)" gezeigten Umrechnungsbetrag.

Aktualisieren des Devisenkurses

Lassen Sie bei aktivierten mehreren Währungen den Devisenkurs aktualisieren und testen.

Klicken Sie auf das Zahnradsymbol und wählen Sie Setup aus.
Geben Sie in das Feld "Quick Find (Schnellsuche)" den Text Manage Currencies (Währungen verwalten) ein und wählen Sie dann Manage Currencies (Währungen verwalten) aus.
Hinweis: Wenn "Manage Currencies (Währungen verwalten)" nicht in Ihrer Schnellsuche angezeigt wird, geben Sie Company Information (Unternehmensinformationen) ein und klicken Sie auf Währungs-Setup (Currency Setup).
Klicken Sie auf Kurse bearbeiten (Edit Rates) und ändern Sie "Euro" dann in 1.00.
Klicken Sie auf Save (Speichern).

Sehen Sie sich die Opportunity aus der vorherigen Übung an und vergleichen Sie den umgerechneten Betrag mit dem von Ihnen notierten.

Klicken Sie auf den App Launcher und wählen Sie Sales (Vertrieb) aus.
Klicken Sie auf die Registerkarte Opportunities.
Klicken Sie in der Liste "Recent Opportunities (Letzte Opportunities)" auf Euro Currency Test (Test der Währung Euro) und vergleichen Sie den umgerechneten Betrag mit dem zuvor notierten Betrag.

Glückwunsch! Sie haben Ihrer Organisation erfolgreich eine weitere Währung hinzugefügt und den Devisenkurs aktualisiert. Wie wir alle wissen, ändern sich Devisenkurse. Ein festgelegter Devisenkurs funktioniert also möglicherweise in Ihrer Situation nicht. Erfahren Sie als Nächstes, wie Sie den Devisenkurs basierend auf einem Kalenderdatum aktualisieren können.