Filter an Embedded Dashboard

Hinweis

Lernen Sie auf Deutsch? In diesem Badge ist für die praktischen Trailhead-Aufgaben Englisch als Bearbeitungssprache festgelegt. Übersetzungen werden zur Referenz in Klammern angegeben. Vergewissern Sie sich, dass Sie in Ihrem Trailhead-Playground (1) das Gebietsschema auf USA und (2) die Sprache auf Englisch festgelegt haben. (3) Verwenden Sie zum Kopieren und Einfügen nur die englischen Werte. Die zugehörigen Anweisungen finden Sie hier.

Weitere Details dazu, wie Sie die übersetzte Trailhead-Umgebung optimal nutzen können, finden Sie unter dem Badge "Trailhead in Ihrer Sprache".

Hinzufügen eines Filters zu einem eingebetteten Dashboard

Falls bei Ihnen noch keine Accountseite angezeigt wird, führen Sie die folgenden Schritte durch.

Klicken Sie in der Navigationsleiste der Anwendung "Sales (Vertrieb)" auf den Abwärtspfeil rechts neben der Registerkarte Accounts.
Klicken Sie auf All Accounts (Alle Accounts).
Klicken Sie in der Spalte Account Name (Accountname) auf einen beliebigen Accountnamen wie etwa Adkins907 Inc.

Fügen Sie den Filter zum eingebetteten Dashboard "Opportunity Details (Opportunity-Details)" hinzu.

Klicken Sie auf der Accountseite rechts oben auf das Symbol Setup und klicken Sie dann auf Edit Page (Seite bearbeiten).
Klicken Sie auf eine beliebige Stelle im Dashboard Opportunity Details (Opportunity-Details).
Klicken Sie in der rechts angezeigten Eigenschaftenliste unter Dashboard Filters (Dashboard-Filter) auf Add Dashboard Filter (Dashboard-Filter hinzufügen), um den Generator für Dashboard-Filter zu öffnen.
Wählen Sie im Feld Data Source (Datenquelle) die Option DTC Opportunity aus.
Wählen Sie Account Name (Accountname) für Data Source Field (Datenquellenfeld) aus.
Wählen Sie Equals (Gleich) für Operator und Account Name (Accountname) für Object Field (Objektfeld) aus, um Account > Name (Accountname) festzulegen.
Klicken Sie auf OK, um den Filter anzuwenden.
Klicken Sie oben rechts auf Save (Speichern).
Um zur Accountseite zurückzukehren, klicken Sie in der rechten oberen Ecke auf Back (Zurück).

Je nachdem, welchen Account Sie ausgewählt haben, zeigt das Dashboard "Opportunity Details (Opportunity-Details)" eventuell keine Daten. Der Account Adkins907 Inc. weist beispielsweise eine offene Opportunity und eine gewonnene Opportunity auf.

Sie können nachprüfen, dass Sie nur die Opportunities für Adkins907 im Dashboard anzeigen: Klicken Sie in den Filter "Account". Sie sehen, dass hier nur der Account Adkins907 Inc aufgeführt wird.

Sehen wir uns nun etwas Interessanteres an.

Geben Sie in das Feld Search Salesforce (Salesforce durchsuchen) oben auf einer beliebigen Seite Aguilar870 ein.
Klicken Sie in den Suchergebnissen auf den Eintrag für den Account Aguilar870 Inc.

Das Dashboard "Opportunity Details (Opportunity-Details)" zeigt zwei offene Opportunities. Im Abschnitt Stage (Phase) können Sie auf Lost (Verloren) klicken, um eine verlorene Opportunity anzuzeigen. (Dieser Account verfügt insgesamt über drei Opportunities. Sie zeigen sie alle an, indem Sie zum Abschnitt Opportunities der Seite blättern.)

Das Beispiel-Datenset enthält nicht viele Opportunities. Im echten Leben würden hier sehr wahrscheinlich viel mehr Opportunities aufgeführt.

Sie können jetzt eine beliebige Accountseite auswählen, und das eingebettete Dashboard filtert nun die zugehörigen Daten, damit nur die Opportunities angezeigt werden, die mit diesem Account verknüpft sind. Ein Vertriebsmitarbeiter kann so schnell erkennen, welche Opportunities am vielversprechendsten sind. Zudem kann der VP Vertrieb die offenen Opportunities für einen Account nachsehen und auf einen Blick die Fortschritte erkennen.

Über in Salesforce eingebettete CRM Analytics-Elemente hinausgehende Möglichkeiten

Das Einbetten eines Dashboards in eine Lightning Experience-Seite und das Hinzufügen eines Filters sind nur der Anfang, wenn es darum geht, CRM Analytics-Dashboards und ihre Datenerkenntnisse überall verfügbar zu machen. Sehen Sie sich die Ressourcenliste am Ende dieses Projekts an, um mehr über fortgeschrittene Einbettungs- und Integrationstechnologien zu erfahren.

Ressourcen