Einbetten eines CRM Analytics-Dashboards in eine Accountseite

Hinweis

Lernen Sie auf Deutsch? Beginnen Sie die Aufgabe in einem Trailhead Playground in der Sprache Deutsch und verwenden Sie für die Navigation die in Klammern angegebenen Übersetzungen. Kopieren und fügen Sie nur die Angaben in Englisch ein, da zur Überprüfung der Aufgabe Daten in Englisch benötigt werden. Wenn Sie die Aufgabe in Ihrer deutschen Organisation nicht bestehen, empfehlen wir Ihnen folgende Vorgehensweise: (1) Stellen Sie das Gebietsschema auf USA um, (2) legen Sie Englisch als Sprache fest (Anweisungen dazu finden Sie hier) und (3) klicken Sie erneut auf die Schaltfläche "Check Challenge" (Aufgabe überprüfen).

Weitere Details dazu, wie Sie die übersetzte Trailhead-Umgebung optimal nutzen können, finden Sie unter dem Badge "Trailhead in Ihrer Sprache".

Einbetten eines Dashboards in Accountseiten

Der VP Vertrieb sieht das eingebettete Dashboard auf der Startseite "Sales (Vertrieb)". Er ist begeistert davon, dass er das Dashboard nutzen kann, ohne Analytics Studio aufrufen zu müssen.

Er arbeitet auch gerne mit dem Dashboard "Opportunity Details (Opportunity-Details)", da es seinem Team hilft, sich auf Opportunities anstatt auf Accounts zu konzentrieren. Beim Durchsehen ihrer Accounts vergessen die Mitarbeiter oftmals, Analytics Studio zu verwenden, um das Dashboard zu prüfen. Es wäre klasse, wenn das Dashboard "Opportunity Details (Opportunity-Details)" in die Accountseiten eingebettet werden könnte, damit sich alle für Vertriebsmitarbeiter nötigen Informationen direkt an einem Ort befinden.

1. Öffnen Sie in der Navigationsleiste der Anwendung "Sales (Vertrieb)" die Registerkarte Accounts.
   
2. Klicken Sie links oben auf der Seite auf den Pfeil und wählen Sie All Accounts (Alle Accounts).
   
3. Klicken Sie in der Spalte Account Name (Accountname) auf einen beliebigen Accountnamen wie etwa Adkins907 Inc.
   
4. Klicken Sie auf der Accountseite oben rechts auf das Setup-Symbol und wählen Sie dann Edit Page (Seite bearbeiten) aus.
   
5. Ziehen Sie im Lightning App Builder (Lightning-Anwendungsgenerator) die Komponente CRM Analytics Dashboard (CRM Analytics-Dashboard) aus der links angezeigten Liste in den unteren Teil des Hervorhebungsbereichs des Accounts.
   

6. Wählen Sie im Eigenschaftenmenü auf der rechten Seite in der Dropdown-Liste Dashboard das Dashboard Opportunity Details (Opportunity-Details) aus.
   

Anpassen der Dashboard-Größe

Das Dashboard "Opportunity Details (Opportunity-Details)" wird angezeigt. Da es nicht auf die Seite passt, vergrößern wir den vertikal verfügbaren Platz. Um etwas Höhe einzusparen, können Sie die Kopfzeile des Dashboards ausblenden. (Die Kopfzeile kann den Dashboard-Titel, das Menü "Save View (Ansicht speichern)", das Datum der letzten Dashboard-Änderung, die Schaltfläche "Sharing (Freigabe)" und die Schaltfläche "Open in Analytics Studio (In Analytics Studio öffnen)" enthalten.)

1. Ändern Sie den Wert für Height (Höhe) in 1100.
   
2. Deaktivieren Sie Show Title (Titel anzeigen) und Show Header (Kopfzeile anzeigen). (Falls Include Share and Download Options (Freigabe- und Download-Optionen einfügen) aktiviert ist, deaktivieren Sie diese Option ebenfalls.)
   
3. Klicken Sie rechts oben auf Save (Speichern).
   

Sichtbarkeit für alle

Damit die geänderte Accountseite für jeden sichtbar ist, legen Sie sie als Standard für die Organisation fest.

1. Klicken Sie im Dialogfeld "Page Saved (Seite gespeichert)" auf Activate (Aktivieren). (Wenn das Dialogfeld "Activation (Aktivierung)" nicht angezeigt wird, klicken Sie oben rechts auf Activation (Aktivierung).)
   
2. Klicken Sie im Dialogfeld "Activation: Account Record Page (Aktivierung: Accountdatensatzseite) auf Close (Schließen), wenn die Nachricht "This page is assigned as the org default for desktop form factor (Diese Seite ist als Standardwert der Organisation für Desktop-Formfaktor festgelegt)” angezeigt wird. Klicken Sie andernfalls auf Assign as Org Default (Als Organisationsstandard zuweisen). Wählen Sie dann die Formfaktoren aus, denen Sie die Seitenzuweisung hinzufügen möchten, und klicken Sie auf Next (Weiter). Überprüfen Sie die Einstellungen und klicken Sie auf Save (Speichern).
   
3. Klicken Sie nach der Aktivierung rechts oben auf Save (Speichern).
   
4. Klicken Sie im Lightning App Builder (Lightning-Anwendungsgenerator) oben links auf den Pfeil "Back (Zurück)" , um zur Accountseite zurückzukehren.
   

Denken Sie daran, dass Benutzern die Lizenz für die CRM Analytics-Plattform und die entsprechenden Berechtigungen zugewiesen sein müssen, damit CRM Analytics-Dashboards für sie sichtbar sind.

Der VP Vertrieb ist begeistert, bemerkt jedoch, dass das Dashboard alle Opportunities auf jeder Accountseite zeigt. Die Teammitglieder benötigen ein Dashboard, das nur die Opportunities für den angezeigten Account zeigt.

Hier lautet das Lösungswort: Filter!

Ressourcen

• Salesforce-Hilfe: Einbetten von CRM Analytics-Dashboards in Lightning-Seiten
  
• Salesforce-Hilfe: Aktivieren von Lightning Experience-Datensatzseiten