Embed a CRM Analytics Dashboard in an Account Page

Hinweis

Lernen Sie auf Deutsch? In diesem Badge ist für die praktischen Trailhead-Aufgaben Englisch als Bearbeitungssprache festgelegt. Übersetzungen werden zur Referenz in Klammern angegeben. Vergewissern Sie sich, dass Sie in Ihrem Trailhead-Playground (1) das Gebietsschema auf USA und (2) die Sprache auf Englisch festgelegt haben. (3) Verwenden Sie zum Kopieren und Einfügen nur die englischen Werte. Die zugehörigen Anweisungen finden Sie hier.

Weitere Details dazu, wie Sie die übersetzte Trailhead-Umgebung optimal nutzen können, finden Sie unter dem Badge "Trailhead in Ihrer Sprache".

Einbetten eines Dashboards in Accountseiten

Der VP Vertrieb sieht das eingebettete Dashboard auf der Startseite "Sales (Vertrieb)". Er ist begeistert davon, dass er das Dashboard nutzen kann, ohne Analytics Studio aufrufen zu müssen.

Er arbeitet auch gerne mit dem Dashboard "Opportunity Details (Opportunity-Details)", da es seinem Team hilft, sich auf Opportunities anstatt auf Accounts zu konzentrieren. Beim Durchsehen ihrer Accounts vergessen die Mitarbeiter oftmals, Analytics Studio zu verwenden, um das Dashboard zu prüfen. Es wäre klasse, wenn das Dashboard "Opportunity Details (Opportunity-Details)" in die Accountseiten eingebettet werden könnte, damit sich alle für Vertriebsmitarbeiter nötigen Informationen direkt an einem Ort befinden.

Klicken Sie in der Navigationsleiste der Anwendung "Sales (Vertrieb)" auf den Abwärtspfeil rechts neben der Registerkarte Accounts.
Klicken Sie auf All Accounts (Alle Accounts).
Klicken Sie in der Spalte Account Name (Accountname) auf einen beliebigen Accountnamen wie etwa Adkins907 Inc.
Klicken Sie auf der Accountseite oben rechts auf das Setup-Symbol und wählen Sie dann Edit Page (Seite bearbeiten) aus.
Ziehen Sie im Lightning App Builder (Lightning-Anwendungsgenerator) die Komponente CRM Analytics Dashboard (CRM Analytics-Dashboard) aus der links angezeigten Liste in den unteren Teil des Hervorhebungsbereichs des Accounts.
Wählen Sie im Eigenschaftenmenü auf der rechten Seite in der Dropdown-Liste Dashboard das Dashboard Opportunity Details (Opportunity-Details) aus.

Anpassen der Dashboard-Größe

Das Dashboard "Opportunity Details (Opportunity-Details)" wird angezeigt. Da es nicht auf die Seite passt, vergrößern wir den vertikal verfügbaren Platz. Um etwas Höhe einzusparen, können Sie die Kopfzeile des Dashboards ausblenden. (Die Kopfzeile kann den Dashboard-Titel, das Menü "Save View (Ansicht speichern)", das Datum der letzten Dashboard-Änderung, die Schaltfläche "Sharing (Freigabe)" und die Schaltfläche "Open in Analytics Studio (In Analytics Studio öffnen)" enthalten.)

Ändern Sie den Wert für Height (Höhe) in 1100.
Deaktivieren Sie Show Title (Titel anzeigen) und Show Header (Kopfzeile anzeigen). (Falls Show Share Icon (Freigabesymbol anzeigen) aktiviert ist, deaktivieren Sie diese Option ebenfalls.)
Klicken Sie rechts oben auf Save (Speichern).

Sichtbarkeit für alle

Damit die geänderte Accountseite für jeden sichtbar ist, legen Sie sie als Standard für die Organisation fest.

Klicken Sie rechts oben auf Save (Speichern).
Klicken Sie im Dialogfeld "Page Saved (Seite gespeichert)" auf Activate (Aktivieren). (Wenn das Dialogfeld "Activation (Aktivierung)" nicht angezeigt wird, klicken Sie oben rechts auf Activation (Aktivierung).)
Klicken Sie im Dialogfeld "Activation: Account Record Page (Aktivierung: Accountdatensatzseite) auf Assign as Org Default (Als Organisationsstandard zuweisen).
Wählen Sie dann die Formfaktoren aus, denen Sie die Seitenzuweisung hinzufügen möchten, und klicken Sie auf Next (Weiter).
Überprüfen Sie die Einstellungen und klicken Sie auf Save (Speichern).
Um Anwendungs-, Datensatztyp- und Profileinstellungen festzulegen, klicken Sie erneut auf Activation (Aktivierung).... Wählen Sie App Default (Anwendungsstandard) oder App, Record Type, and Profile (Anwendung, Datensatztyp und Profil) aus.
Klicken Sie nach der Aktivierung rechts oben auf Save (Speichern).
Klicken Sie im Lightning App Builder (Lightning-Anwendungsgenerator) oben links auf Back (Zurück), um zur Accountseite zurückzukehren.

Accountseite mit Dashboard 'Opportunity Details (Opportunity-Details)'

Denken Sie daran, dass Benutzern die Lizenz für die CRM Analytics-Plattform und die entsprechenden Berechtigungen zugewiesen sein müssen, damit CRM Analytics-Dashboards für sie sichtbar sind.

Der VP Vertrieb ist begeistert, doch ihm fällt auf, dass das Dashboard alle Opportunities auf jeder Accountseite zeigt. Was seine Teammitglieder wirklich brauchen, ist ein Dashboard, das nur die Opportunities für den angezeigten Account enthält.

Hier lautet das Lösungswort: Filter!

Ressourcen